預(yù)見2024：《2024年中國大氣污染防治設(shè)備行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：龍凈環(huán)保(600388.SH)、菲達(dá)環(huán)保(600526.SH)、奧福環(huán)保(688021.SH)、凱龍高科(300912.SZ)、德創(chuàng)環(huán)保(603177.SH)、盛劍科技(603324.SH)、雪浪環(huán)境(300385.SZ)、仕凈科技(301030.SZ)、楚環(huán)科技(001336.SZ)、保麗潔(832802.BJ)、艾可藍(lán)(300816.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：大氣污染防治設(shè)備生產(chǎn)量;大氣污染治理投資額;大氣污染防治設(shè)備應(yīng)用市場

行業(yè)概況

1、行業(yè)定義與分類

大氣污染防治設(shè)備是指防治人類生產(chǎn)和消費(fèi)活動中引起的大氣污染，并將大氣中的污染物濃度降低至安全水平的設(shè)備產(chǎn)品。

基于不同應(yīng)用場景，大氣污染防治設(shè)備可分為工業(yè)煙氣治理裝備、VOCs治理裝備、機(jī)動車尾氣治理設(shè)備以及其它大氣污染防治處理設(shè)備。其中，脫硫裝備、脫硝裝備、除塵裝備是大氣污染防治設(shè)備領(lǐng)域三大主要產(chǎn)品類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化

從大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括鋼鐵、陶瓷等基礎(chǔ)原材料，脈沖閥、循環(huán)泵等核心零部件，以及催化劑、還原劑等環(huán)保處理劑;從產(chǎn)業(yè)鏈中游為大氣污染防治設(shè)備研發(fā)制造，主要分為工業(yè)煙氣治理設(shè)備、VOCs治理設(shè)備、機(jī)動車船尾氣治理設(shè)備和其它空氣污染治理設(shè)備等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括石油化工、冶金、電力、制藥等等，應(yīng)用范圍較廣。整體來看，大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰠⑴c主體多元化特征明顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游基礎(chǔ)原材料代表企業(yè)有萬潤股份、魯陽節(jié)能等，核心零組件代表企業(yè)有固特科技、東風(fēng)機(jī)電、泰福泵業(yè)等，以及海螺新材、元琛科技、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等環(huán)保處理劑供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、凱龍高科、德創(chuàng)環(huán)保、盛劍科技、雪浪環(huán)境、仕凈科技等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體包括中石油、中石化、華北制藥、國投電力等工業(yè)及電力企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

我國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及國家政策的出臺息息相關(guān)，從20世紀(jì)60年代開始，隨著國家將大氣污染治理提升至國家戰(zhàn)略層面，大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)開始有大量企業(yè)布局，隨著市場需求逐步釋放，國內(nèi)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始進(jìn)入快速發(fā)展階段。

發(fā)展至今，隨著大氣污染物防治從單一的二氧化硫擴(kuò)展到五大空氣污染物全面控制，大氣污染防治設(shè)備技術(shù)手段日益豐富、技術(shù)水平快速提升、大氣污染防治范圍日益全面，行業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策助推技術(shù)發(fā)展和推廣應(yīng)用

大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)系到國家大氣污染防治水平、人民群眾身體健康以及經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展等，由此國家政策對大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到極大推動作用。隨著環(huán)保政策控制趨嚴(yán)，市場對大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)路線和性能提出了更高的要求。2022年，工業(yè)和信息化部等多部門聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》，重點提出要聚焦核心技術(shù)裝備攻關(guān)、新型環(huán)保技術(shù)裝備應(yīng)用、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備推廣及數(shù)字化智能化發(fā)展，將進(jìn)一步推動國內(nèi)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、大氣污染排放情況有所改善

近年來，我國大氣環(huán)境狀況改善明顯，大氣污染防治工作效果顯著。一方面，黨中央高度重視大氣環(huán)境治理，各級地方政府積極開展大氣污染治理，通過升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等舉措有效降低大氣污染物排放，是大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的主要原因。另一方面，各級氣象部門為大氣環(huán)境治理提供有力的保障服務(wù)，在污染天氣監(jiān)測預(yù)報、污染氣象條件評估等多個方面發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部資料，2011-2023年我國二氧化硫排放量呈波動遞減趨勢變化，2023年全國二氧化硫排放量下降至238萬噸，同比下降2.26%。

注：截至2024年12月中旬，2023年數(shù)據(jù)尚未披露。

2011-2023年，我國氮氧化物排放量呈現(xiàn)波動下降的趨勢。2018年6月，國務(wù)院頒布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，到2021年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上，均已超額完成目標(biāo)。2023年，我國氮氧化物排放量降957.8萬噸。

2、工業(yè)是大氣污染排放主要來源

我國電力行業(yè)、以鋼鐵為代表的非電行業(yè)已開展煙氣超低排放治理多年，但有部分屬于低效、失效的環(huán)保治理設(shè)施，導(dǎo)致排污企業(yè)無法實現(xiàn)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。2023年11月22日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《低效失效大氣污染治理設(shè)施排查整治工作方案(征求意見稿)》，針對鋼鐵、水泥、焦化等涉工業(yè)爐窯行業(yè)，各類VOCs排放行業(yè)，以及30萬千瓦以下火電機(jī)組全面排查大氣污染治理設(shè)施的運(yùn)行情況，建立排查整治清單，“淘汰一批、整治一批、提升一批”，淘汰不成熟、不適用、無法穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的治理工藝。

工業(yè)一直是大氣污染排放的主要來源。從2023年全國二氧化硫排放源來看，工業(yè)源占比超過7成，生活源占比超過2成，集中式污染治理設(shè)施(包括生活垃圾處理場(廠)和危險廢物(醫(yī)療廢物)集中處理廠焚燒廢氣中排放的污染物)占比約0.1%。

從細(xì)分工業(yè)行業(yè)二氧化硫排放量來看，2023年，排名前五的行業(yè)依次為電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。前5個行業(yè)的二氧化硫排放量合計占比超過92%。

3、大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量有所回落

2013年9月，中國國務(wù)院印發(fā)了“大氣十條”，推動全國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量快速增長，2017年超過37萬套，2018-2020年下滑明顯。2023年中國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量超過47萬套，同比增長9%;2024年1-11月，我國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量超過37萬套，同比下降31%。

4、工業(yè)廢氣治理中除塵設(shè)施應(yīng)用最多

2023年，全國納入排放源統(tǒng)計調(diào)查的涉氣工業(yè)企業(yè)共有156253家，廢氣治理設(shè)施超過44萬套，其中，除塵設(shè)施保有數(shù)量占比超五成，其次是VOCs治理設(shè)施占比超三成，脫硫設(shè)施和脫銷設(shè)施數(shù)量占比均在10%以下。

5、大氣污染防治設(shè)備銷售規(guī)模約175億元

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國工業(yè)廢氣治理完成投資額約為204億元。進(jìn)一步結(jié)合工業(yè)廢氣治理項目投資中的設(shè)備投資占比、工業(yè)廢氣占全部大氣污染防治市場比重，最終測算得到2023年，全國大氣污染防治設(shè)備銷售規(guī)模約為175億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭：細(xì)分領(lǐng)域多元，市場競爭激烈

當(dāng)前國內(nèi)大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)品市場布局企業(yè)較多，在上游原材料價格大幅波動，人力、運(yùn)營成本剛性上漲等多重因素影響下，行業(yè)競爭程度不斷加劇。國內(nèi)大氣污染防治設(shè)備細(xì)分市場已經(jīng)形成以下幾大類產(chǎn)品線派系：除塵設(shè)備領(lǐng)域代表企業(yè)有潔華控股、龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、綠洋環(huán)境等;脫硫/脫銷設(shè)備領(lǐng)域代表企業(yè)有菲達(dá)環(huán)保、德創(chuàng)環(huán)保、中節(jié)能環(huán)保等;VOCs領(lǐng)域代表企業(yè)有德創(chuàng)環(huán)保、楚環(huán)科技、仕凈科技等等;尾氣處理設(shè)備有凱龍高科、艾可藍(lán)、漢藍(lán)環(huán)境等;綜合治理類企業(yè)有同方環(huán)境、雪浪環(huán)境、盛劍科技等等。

2、區(qū)域競爭：江蘇、浙江等地市場競爭較為激烈

從國內(nèi)大氣污染防治設(shè)備行業(yè)代表企業(yè)的區(qū)域分布來看，江蘇、浙江等地的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量相對最多，上述地區(qū)的大氣污染防治設(shè)備市場競爭較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、預(yù)計到2029年中國大氣污染防治設(shè)備市場規(guī)模超過230億元

隨著國內(nèi)大氣污染攻堅戰(zhàn)持續(xù)深入，大氣污染防治設(shè)備在各類行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用有望進(jìn)一步滲透，國內(nèi)大氣污染防治設(shè)備市場還有進(jìn)一步增長空間。預(yù)計2029年中國大氣污染防治設(shè)備市場規(guī)模超過230億元。

2、未來大氣污染防治設(shè)備技術(shù)水平將進(jìn)一步提升，數(shù)智化趨勢明顯

根據(jù)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》，未來，大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)業(yè)將重點聚焦核心技術(shù)裝備攻關(guān)、新型環(huán)保技術(shù)裝備應(yīng)用、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備推廣及數(shù)字化智能化發(fā)展。

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