預(yù)見2025：《2025年中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118.SH);中國衛(wèi)通(601698.SH);司南導(dǎo)航(688592.SH);北斗星通(002151.SZ);三維通信(002115.SZ);烽火電子(000561.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：導(dǎo)航衛(wèi)星行業(yè)規(guī)模;通信衛(wèi)星行業(yè)規(guī)模;遙感衛(wèi)星行業(yè)規(guī)模

行業(yè)概況

1、 定義

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)包括衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)、地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運營服務(wù)業(yè)，其中，地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運營服務(wù)業(yè)兩個環(huán)節(jié)屬于衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的范疇。在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的4個環(huán)節(jié)中，衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星制造和地面設(shè)備制造都是源于軍用，逐步轉(zhuǎn)入民用領(lǐng)域，是服務(wù)于軍民結(jié)合型行業(yè)。衛(wèi)星運營在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)軍轉(zhuǎn)民過程中應(yīng)運而生，并伴隨著民用市場需求的不斷增加而迅速發(fā)展壯大。

總體來看，衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是以民用市場為主要發(fā)展方向。與衛(wèi)星制造和發(fā)射服務(wù)相比，衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，尤其是衛(wèi)星運營服務(wù)直接面向最終消費者。未來隨著技術(shù)的進步和消費者需求的提升，衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)面臨的市場空間將十分巨大。

衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)和擴大其使用價值的基礎(chǔ)，與衛(wèi)星制造技術(shù)擁有同樣重要的戰(zhàn)略地位。衛(wèi)星應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是航天產(chǎn)業(yè)化發(fā)展最重要的組成部分，而且其產(chǎn)生的經(jīng)濟效益已大大超過衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)本身。

按所服務(wù)的對象分，衛(wèi)星應(yīng)用可分為軍用、民用兩大類;按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式分衛(wèi)星應(yīng)用目前主要包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星遙感等。

衛(wèi)星應(yīng)用與信息、電視、廣播、氣象、海洋、環(huán)保、測繪、交通、航運、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等涉及國家安全、社會進步的重點領(lǐng)域緊密相關(guān)，在未來的社會和經(jīng)濟發(fā)展中具有極為重要的戰(zhàn)略地位。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應(yīng)用場景多，涵蓋范圍廣

由于衛(wèi)星應(yīng)用涉及眾多不同的領(lǐng)域，而各個領(lǐng)域在應(yīng)用方面又有著較大的區(qū)別，如衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈相對較為復(fù)雜。因此，下圖是簡化的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖，僅勾畫出應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的大致輪廓。

從下圖可以看出，衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備的建設(shè);中游的衛(wèi)星應(yīng)用及運營涵蓋面較廣，按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式分，包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星遙感等;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括交通、國防、通信、海洋、氣象等。

衛(wèi)星應(yīng)用上游衛(wèi)星制造業(yè)務(wù)主要分為衛(wèi)星平臺、衛(wèi)星荷載、其他元器件、衛(wèi)星總裝四個板塊，相關(guān)企業(yè)有中國衛(wèi)星、銀河航天、九天衛(wèi)星、和德宇航等;衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務(wù)涉及火箭研制及相關(guān)航天器發(fā)射，主要企業(yè)有中國航天科技集團、中國航天科工集團等國有企業(yè);地面設(shè)備制造是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其市場規(guī)模較大，參與企業(yè)包括衛(wèi)通集團、四川九州、海格通信、墨宇科技、華訊方舟等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游的衛(wèi)星應(yīng)用參與者主要是提供遙感、導(dǎo)航、通信等服務(wù)，主要企業(yè)有中國衛(wèi)通、四維圖新、中海達、華西集團等企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈下游包括交通、國防、通信、海洋、氣象等領(lǐng)域，需求的企業(yè)如中國廣電、電信運營商、政府部門、金融及石油各領(lǐng)域客戶等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：90年代起步，新世紀來發(fā)展快，當(dāng)下已處于世界一流水平

1990年4月7日，第一顆專為亞洲地區(qū)服務(wù)的區(qū)域性通信衛(wèi)星在中國成功發(fā)射，這是中國首次成功發(fā)射商用衛(wèi)星，我國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)(民用)在此起步，經(jīng)過十多年的發(fā)展，到2000年衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模有所擴大;2000-2020年，我國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)保持快速增長的趨勢;2020年，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)全面建成，這意味著中國的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)能力進入了世界一流行列。

衛(wèi)星應(yīng)用在國內(nèi)發(fā)展可分為以下三個階段：

4、 行業(yè)政策方向：支持衛(wèi)星應(yīng)用高水平發(fā)展，促進衛(wèi)星多領(lǐng)域應(yīng)用

近年來，中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)政策注重提升衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)效率，優(yōu)化程序，促進頻率軌道資源高效利用，維護電波秩序。同時，大力支持衛(wèi)星應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，涵蓋制造、發(fā)射、地面設(shè)備建設(shè)及應(yīng)用運營，推動通信、導(dǎo)航、遙感等技術(shù)在多領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。此外，政策推動衛(wèi)星網(wǎng)與地面網(wǎng)融合協(xié)同，提升應(yīng)急通信能力，支持物流、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域數(shù)智化發(fā)展，鼓勵衛(wèi)星技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，近年增速略有放緩

2024年5月18日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會在京發(fā)布《2024中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)值方面，2023年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元人民幣，較2022年增長7.09%。連續(xù)多年快速增長，前瞻初步核算2024年將達5692億元。

注：《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》所統(tǒng)計的導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)包括芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等一系列產(chǎn)業(yè)，并非僅有服務(wù)業(yè)。

2、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計劃進入密集組網(wǎng)發(fā)射階段，通信衛(wèi)星步入國際競爭領(lǐng)域

根據(jù)SIA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全球衛(wèi)星發(fā)射、制造、運營服務(wù)、地面設(shè)備制造占產(chǎn)業(yè)總收入的比例分別為2.53%、6.03%、38.67%和52.77%，整個產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)越向下產(chǎn)業(yè)規(guī)模越大的金字塔狀。通信衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域，2024年6月，《中國青年報》報道“雙曲線一號”遙系列運載火箭中提到，2023年，我國民營火箭企業(yè)共發(fā)射了13次，創(chuàng)下了中國商業(yè)航天自發(fā)展以來的新紀錄，中國商業(yè)火箭的運送價格也出現(xiàn)一定的下降，2023年，市場均價則在8萬-12萬元/公斤之間。2024年，中國民營火箭公司，合計執(zhí)行運載火箭發(fā)射任務(wù)12次，發(fā)射價格未發(fā)生顯著變化。

根據(jù)BryceTech發(fā)布的《2024全球太空報告》，在發(fā)射載荷質(zhì)量上，我國發(fā)射載荷質(zhì)量約225噸，位居全球第二，前瞻粗略地以2024我國通信衛(wèi)星研制入軌數(shù)量在航天器中占比約47%，測算2024年我國通信衛(wèi)星研制發(fā)射總質(zhì)量為105.75噸，再以單位載荷發(fā)射服務(wù)價格以8萬元/千克計算，則2023年我國通信衛(wèi)星發(fā)射市場規(guī)模約為84.6億元。前瞻以全球衛(wèi)星通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈比例為基礎(chǔ)，結(jié)合中國實際衛(wèi)星通信服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，測算出中國衛(wèi)星通信運營服務(wù)市場規(guī)模約為1293億元。

3、遙感衛(wèi)星應(yīng)用場景多，產(chǎn)業(yè)帶動效益高

2024年6月，中國遙感應(yīng)用協(xié)會發(fā)布了《中國遙感應(yīng)用事業(yè)發(fā)展藍皮書(2024)》。經(jīng)中國遙感應(yīng)用協(xié)會初步測算和評估，我國遙感衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)2023年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2700億元;其中，直接效益超過500億元，包括上游衛(wèi)星制造和發(fā)射、中游地面接收和處理、下游產(chǎn)品及應(yīng)用服務(wù);間接效益超過600億元，帶動效益超過1400億元，間接效益和帶動效益部分，主要是指在氣象預(yù)報、災(zāi)害預(yù)測、資源和測繪等應(yīng)用方面創(chuàng)造的社會經(jīng)濟效益。前瞻初步核算，2024年，中國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(含衍生收益)將超3000億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京、廣東等地區(qū)衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)集聚明顯

通過企查貓，對企業(yè)名稱、企業(yè)簡介和品牌/產(chǎn)品精準檢索“衛(wèi)星”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年3月18日，中國相關(guān)企業(yè)有3809家，從我國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域省份分布來看，主要分布在廣東省，其衛(wèi)星應(yīng)用相關(guān)企業(yè)數(shù)量約457萬家;其次是北京市，衛(wèi)星相關(guān)企業(yè)數(shù)量規(guī)模達435家;江蘇省位列第三，共321家衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)。整體分布上看，主要在東中部地區(qū)，此外，四川和陜西也有超150家衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)。

2、企業(yè)競爭：市場競爭較為激烈

衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)主要可分為地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運營服務(wù)業(yè)兩個環(huán)節(jié)，目前我國衛(wèi)星地面設(shè)備制造業(yè)仍處于政策和能力的成長期，與資本市場關(guān)聯(lián)度不強，市場占比較低。盡管在商業(yè)航天熱潮背景下，部分民營企業(yè)成立了多家民營地面站，但其主要是為立方星或微小衛(wèi)星等提供測控支持，市場規(guī)模仍較小。衛(wèi)星運營服務(wù)業(yè)主要分為衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感三大類，伴隨衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用向民用領(lǐng)域快速拓展，航天科技、航天科工集團及中科院等所屬相關(guān)企事業(yè)單位外的大量民營企業(yè)開始參與其中，市場競爭較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

近年來，政府一直在大力推動衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展，出臺了多項扶持政策和規(guī)劃，為行業(yè)提供了強有力的支持。隨著衛(wèi)星技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍越來越廣泛，涉及到通信、導(dǎo)航、遙感等多個領(lǐng)域。技術(shù)的不斷創(chuàng)新將為衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。

此外，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的需求不斷增長，特別是在民用領(lǐng)域，隨著人們對環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提高，衛(wèi)星應(yīng)用的需求將會更加廣泛。商業(yè)航天市場的快速發(fā)展為衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)提供了更多的機會。隨著商業(yè)航天企業(yè)的不斷崛起，將會有更多的衛(wèi)星被發(fā)射進入太空，為衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。前瞻預(yù)測，未來五年衛(wèi)星應(yīng)用規(guī)模將以9%的增速增長，2030年或?qū)⑦_1.54萬億元

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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