【行業(yè)深度】洞察2025：中國鋁加工行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：天山鋁業(yè)(002532)、明泰鋁業(yè)(601677)、中國鋁業(yè)(601600)、南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、宏創(chuàng)控股(002379)、東陽光(600673)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)績;

1、鋁加工行業(yè)企業(yè)競爭格局

鋁加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，頭部企業(yè)的產(chǎn)量相對更高。從鋁加工企業(yè)的2023年產(chǎn)量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：第一梯隊的產(chǎn)量超過150萬噸，代表企業(yè)有南山鋁業(yè)、神火股份和云鋁股份等;第二梯隊產(chǎn)量在50萬噸至150萬噸之間，代表企業(yè)有明泰鋁業(yè)、中孚實業(yè)和鼎勝新材等;第三梯隊鋁加工制品產(chǎn)量小于50萬噸，代表性企業(yè)有亞太科技和萬順新材等。

根據(jù)中國有色金屬加工協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鋁加工總產(chǎn)量達到4695萬噸，其中云鋁股份占比最高，達5.31%;南山鋁業(yè)排名第二，產(chǎn)量占比為3.95%;神火股份產(chǎn)量占比為3.41%，排名第三。

2、鋁加工行業(yè)區(qū)域競爭格局

我國鋁加工行業(yè)主要集中在沿海地區(qū)以及中西部地帶。沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，金屬加工技術(shù)先進，海外貿(mào)易機會更多，有利于鋁加工行業(yè)快速發(fā)展，其中山東省企業(yè)數(shù)量接近8萬家，為全國第一;中西部地區(qū)鋁礦資源較為豐富，企業(yè)數(shù)量較多，代表省份包括湖南、湖北等。

注：企業(yè)數(shù)量查詢時間為2025年1月24日。

從代表性企業(yè)分布情況來看，河南和江蘇分布的龍頭企業(yè)最多，如焦作萬方、明泰鋁業(yè)、鼎盛新材和常鋁股份等;其他有較多龍頭企業(yè)分布的省份還有山東省、廣東省、浙江省等。

3、中國鋁加工行業(yè)市場集中度

——企業(yè)集中度

中國鋁加工行業(yè)企業(yè)集中度較低，按鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)量看，CR3僅有13%，CR5為17.24%，CR10略高于20%，為20.82%。

——區(qū)域集中度

從各個省份企業(yè)數(shù)量來看，中國鋁加工行業(yè)區(qū)域集中度較企業(yè)集中度更高，CR3為25.13%，CR5為35.58%，CR10超過50%，達到57.46%，但整體集中度偏低。

3、中國鋁加工代表企業(yè)業(yè)績情況對比

2023年，從已經(jīng)披露的鋁加工業(yè)務營收規(guī)模來看，明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份和南山鋁業(yè)營收名列前茅，均超過200億元;從毛利率來看，由于鋁加工產(chǎn)品具有多樣性，各企業(yè)毛利率相差較多。另外，從鋁加工制品產(chǎn)量來看，南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)以及云鋁股份處于前列。各公司的主要業(yè)務業(yè)績情況如下所示：

注：云鋁股份鋁行業(yè)產(chǎn)量及神火股份鋁產(chǎn)品產(chǎn)量包含鋁錠等原材料產(chǎn)品產(chǎn)量。

5、中國鋁加工行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，可以看到鋁加工行業(yè)競爭相對激烈。前瞻對鋁加工行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國鋁加工行業(yè)的競爭情況如下圖所示。其中，行業(yè)進入壁壘不高，潛在進入者威脅相對較大;目前，鋁加工制品為鋼的主要替代品，鋁加工行業(yè)的替代品威脅較小;行業(yè)龍頭企業(yè)大多擁有上游產(chǎn)業(yè)鏈，中游加工成本相對穩(wěn)定，但在高通脹影響下，鋁價高漲，對沒有涉足上游的鋁加工企業(yè)來說影響較大;鋁加工制品需求較高，對下游購買者的議價能力較強。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1表最大，0代表最小，中國鋁加工行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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