預見2025：《2025年中國鋁加工行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：天山鋁業(yè)(002532)、明泰鋁業(yè)(601677)、中國鋁業(yè)(601600)、南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、宏創(chuàng)控股(002379)、東陽光(600673)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模等

產業(yè)概況

1、定義

根據(jù)加工工藝的不同，鋁加工產品可分為兩大類：一種是使用熔鑄-擠壓工藝生產的鋁型材;另一種是使用熱軋-冷軋工藝生產的鋁板帶及鋁箔。其中鋁型材主要應用于建筑和工業(yè)領域，而鋁板帶箔主要應用于家電、食品飲料和電池領域。

2、產業(yè)鏈剖析：中游產品為鋁型材和鋁板帶箔

鋁加工產業(yè)鏈的直接上游是電解鋁和再生鋁的生產行業(yè)，目前，我國再生鋁行業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍遠遠落后于發(fā)達國家，在全球碳中和背景下，再生鋁可能迎來政策支持;產業(yè)鏈中游為鋁加工產品的生產，該類產品主要為鋁型材和鋁板帶箔;產品下游為鋁加工制品的應用，涉及領域包括建筑裝飾、包裝容器、航空航天、交通運輸?shù)取?/p>

現(xiàn)階段我國鋁加工直接上游仍以電解鋁為主，主要企業(yè)有南山鋁業(yè)、中國鋁業(yè)、云鋁股份和新疆眾和等;中游企業(yè)較多，主要有明泰鋁業(yè)、亞太科技、羅普斯金、閩發(fā)鋁業(yè)、常鋁股份等，同時，上游企業(yè)中的南山鋁業(yè)、云鋁股份以及新疆眾和等部分企業(yè)同樣在鋁加工行業(yè)有所布局。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)出現(xiàn)新增長點

1954年起，我國的鋁加工行業(yè)正式起步，雖起步較晚，但發(fā)展迅速，鋁加工制品產量逐年提高。2001年，我國電解鋁產能首次超過美國，截至目前，我國已成為全球產能最高的鋁業(yè)大國。2020年，新能源汽車行業(yè)爆發(fā)，電池能量密度提升速度仍不能滿足市場需求，鋁基材料的質量和強度得多市場認可，輕量化需求帶動了鋁加工行業(yè)新的增長點。

行業(yè)政策背景：支持鋁加工向高端發(fā)展

進入21世紀，發(fā)改委、國務院、科技部、工信部等多部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內鋁加工行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關的政策法規(guī)及主要內容如下表所示。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給現(xiàn)狀

根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會以及安泰科披露的數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年中國鋁加工產品產量逐年遞增，2023年達到4695萬噸，同比上漲5%。

根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會以及安泰科披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鋁加工行業(yè)中，鋁型材為主要組成部分，產量為2340萬噸，占比接近50%;鋁板帶材產量為1350萬噸，占比28.75%，排名第二。

2、需求現(xiàn)狀

根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會以及安泰科披露的數(shù)據(jù)，以及海關總署統(tǒng)計的進出口數(shù)據(jù)，2023年中國鋁加工行業(yè)表觀消費量為4346萬噸，少于我國鋁加工行業(yè)產量。

注：表觀消費量=產量+凈進口

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

鋁加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，頭部企業(yè)的產量相對更高。從鋁加工企業(yè)的2023年產量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：第一梯隊的產量超過150萬噸，代表企業(yè)有南山鋁業(yè)、神火股份和云鋁股份等;第二梯隊產量在50萬噸至150萬噸之間，代表企業(yè)有明泰鋁業(yè)、中孚實業(yè)和鼎勝新材等;第三梯隊鋁加工制品產量小于50萬噸，代表性企業(yè)有亞太科技和萬順新材等。

2、區(qū)域競爭

我國鋁加工行業(yè)主要集中在沿海地區(qū)以及中西部地帶。沿海地區(qū)經濟發(fā)達，金屬加工技術先進，海外貿易機會更多，有利于鋁加工行業(yè)快速發(fā)展，其中山東省企業(yè)數(shù)量接近8萬家，為全國第一;中西部地區(qū)鋁礦資源較為豐富，企業(yè)數(shù)量較多，代表省份包括湖南、湖北等。

注：企業(yè)數(shù)量查詢時間為2025年1月24日。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

1、發(fā)展前景

盡管環(huán)保壓力加大，低碳要求對鋁材產量形成壓制作用，但“十四五”期間，新能源汽車行業(yè)進入銷量暴漲期，同時，電子消費產品在5G及芯片技術不斷革新的影響下，迭代周期縮短，鋁加工制品需求量大增，鋁加工產品產量有望于2027年超過8000萬噸。

2、發(fā)展趨勢

鋁加工產業(yè)的升級核心應是轉變發(fā)展方式以保證產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。轉變發(fā)展方式的具體體現(xiàn)應該是產能調整、產業(yè)的合理布局、產品結構調整、采用適用的技術路線等，推動產業(yè)結構的優(yōu)化升級。結合目前鋁加工行業(yè)面臨的部分問題，未來產業(yè)有望形成以下發(fā)展趨勢：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國鋁加工行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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