2023年改性尼龍行業(yè)現(xiàn)狀分析 各下游領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升【組圖】

行業(yè)主要上市公司：奇德新材(300995)、南京聚隆(300644)、江蘇博云(301003)等

本文核心數(shù)據(jù)：需求量;市場(chǎng)規(guī)模等

1、改性尼龍定義及分類(lèi)

聚酰胺(Polyamide，PA)俗稱(chēng)尼龍，是由含有羧基和氨基的單體通過(guò)酰胺鍵聚合成的高分子聚合物，品種多達(dá)幾十種，其中以尼龍6和尼龍66為主要產(chǎn)品。

改性尼龍是以尼龍?jiān)蠟榛?，通過(guò)改變其物理性質(zhì)而形成的顆粒狀產(chǎn)品。改性尼龍作為一種綜合性能優(yōu)異的工程塑料，在電子電器、交通運(yùn)輸、機(jī)械工業(yè)、家電、儀器儀表和辦公機(jī)器等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。

2、改性尼龍產(chǎn)業(yè)鏈

改性尼龍產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由尼龍基礎(chǔ)材料和改性添加劑組成，其中尼龍基礎(chǔ)材料包括二元酸和二元胺(或環(huán)內(nèi)酰胺);而根據(jù)改性方式和需要的物理性質(zhì)不同，改性添加劑也不同;產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是改性尼龍產(chǎn)品，包括增強(qiáng)尼龍、阻燃尼龍、增韌尼龍等;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是改性尼龍的應(yīng)用領(lǐng)域，得益于其耐熱、耐磨、耐高溫等特性，目前改性尼龍廣泛應(yīng)用于電子電器元件、汽車(chē)部件、機(jī)械工業(yè)、家電等領(lǐng)域。

3、全球改性塑料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

改性尼龍是改性塑料的一種。從整體改性塑料市場(chǎng)來(lái)看，隨著改性塑料的應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，在家電、汽車(chē)、家居建材等應(yīng)用領(lǐng)域的消耗量正在不斷增加，帶動(dòng)全球改性塑料市場(chǎng)需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年全球改性塑料市場(chǎng)規(guī)模約1840億美元，需求量約11330萬(wàn)噸。

4、全球改性尼龍行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來(lái)，一方面，尼龍材料經(jīng)過(guò)改性技術(shù)的提升，在汽車(chē)、電子、機(jī)械等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大，改性尼龍產(chǎn)品在各下游領(lǐng)域的滲透率逐漸升高;另一方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展推動(dòng)了改性尼龍產(chǎn)品的需求空間擴(kuò)張。因此，2020-2022年，全球改性尼龍市場(chǎng)規(guī)模及需求量逐年增長(zhǎng)，2022年分別達(dá)到111億美元及221萬(wàn)噸。

5、中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著全球汽車(chē)工業(yè)、家用電器、電子通信、新能源等產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年中國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模及需求量約2771億元及2115萬(wàn)噸。

6、中國(guó)改性尼龍行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

在下游市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)改性尼龍需求不斷增長(zhǎng);然而尼龍材料的價(jià)格波動(dòng)使得市場(chǎng)規(guī)模也呈波動(dòng)趨勢(shì)。2022年，中國(guó)改性尼龍市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到121億元，需求量持續(xù)上升至45萬(wàn)噸。

7、中國(guó)改性尼龍應(yīng)用領(lǐng)域分析

改性后的尼龍作為一種綜合性能優(yōu)異的工程塑料，廣泛應(yīng)用于電子電器元件、汽車(chē)部件、機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域機(jī)械部件中，具體如下：

——新能源汽車(chē)高壓連接器用改性尼龍

高壓連接器是通過(guò)電或光信號(hào)以及機(jī)械力連接，斷開(kāi)或轉(zhuǎn)換電路和光通道的功能元件。高壓連接器主要由4大基本結(jié)構(gòu)組成，分別為接觸器、絕緣體(內(nèi)塑殼)、塑殼(外塑殼)和附件，4大基本結(jié)構(gòu)的制作均會(huì)用到改性尼龍材料。

我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的消費(fèi)需求逐年攀升。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)的興起是近年來(lái)汽車(chē)領(lǐng)域的主要趨勢(shì)，高壓連接器的需求也隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的興起逐漸增長(zhǎng)。與傳統(tǒng)燃料汽車(chē)不同是電動(dòng)汽車(chē)往往有較高的電壓和電流，所以一臺(tái)新能源汽車(chē)上往往布置了大量的高壓連接器。經(jīng)初步測(cè)算，2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)高壓連接器用改性尼龍需求量達(dá)到8341噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.17億元。

——汽車(chē)散熱器水箱蓋用改性尼龍

汽車(chē)散熱器是車(chē)輛冷卻系統(tǒng)的主要部分，兼作儲(chǔ)水及散熱作用，以避免發(fā)動(dòng)機(jī)因過(guò)熱而損壞。汽車(chē)散熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu)如下，其中，水箱的主要作用就是冷卻發(fā)動(dòng)機(jī)，使其始終在合理溫度區(qū)間保持平穩(wěn)運(yùn)行。作為水箱的關(guān)鍵部件，水箱蓋則能自動(dòng)調(diào)節(jié)水箱內(nèi)氣壓和溫度。一般來(lái)說(shuō)，水箱蓋完全由改性尼龍制成。

2022年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.2%;截至2022年末，中國(guó)汽車(chē)保有量為3.19億輛，較上年末增加1700萬(wàn)輛。

一般來(lái)說(shuō)，一輛汽車(chē)會(huì)配套一組冷卻系統(tǒng)，即一個(gè)散熱器;而一個(gè)汽車(chē)散熱器中有一個(gè)水箱蓋，且水箱蓋是汽車(chē)可維修更換的產(chǎn)品。2022年，汽車(chē)散熱器水箱蓋用改性尼龍需求量達(dá)到3.97萬(wàn)噸，其中原裝汽車(chē)散熱器水箱蓋的改性尼龍需求達(dá)到2.69萬(wàn)噸;售后汽車(chē)散熱器水箱蓋的改性尼龍需求達(dá)到1.28萬(wàn)噸。散熱器水箱蓋用改性尼龍市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.48億元，其中原裝規(guī)模達(dá)到8.06億元，售后規(guī)模達(dá)到2.42億元。

8、中國(guó)改性尼龍發(fā)展趨勢(shì)

改性尼龍發(fā)展趨勢(shì)主要包括規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、向循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)品精細(xì)化發(fā)展三大趨勢(shì)，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)聚酰胺PA（尼龍）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。