2024年中國高純石英砂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈分析 原料和提純工藝價值最高【組圖】

行業(yè)主要上市公司：石英股份(603688.SH)、菲利華(300395.SZ)、凱盛科技(600552.SH)、江瀚新材(603281.SH)、壹石通(688733.SH)、中旗新材(001212.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：高純石英砂產(chǎn)業(yè)價格傳導(dǎo)機制分析、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率等

1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

中國高純石英砂產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備機械，中游主要為高純石英砂制造，下游為高純石英砂應(yīng)用領(lǐng)域，包括光伏、半導(dǎo)體、照明、光纖通信、航空航天。根據(jù)行業(yè)龍頭石英股份的公報，原材料成本占高純石英砂生產(chǎn)總成本的85%以上。然而，從產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來看，高純石英砂布局上游的中游企業(yè)較少。

2、行業(yè)成本結(jié)構(gòu)：原材料成本占85%以上

從代表性企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年，原材料成本占總成本的比值基本都在85%以上，人工成本、制造費用、燃料動力成本合計占總成本的10%~15%。

3、價格傳導(dǎo)機制分析

高純石英砂市場價格由行業(yè)供應(yīng)端、制造端及消費端共同作用而成，并逐級傳導(dǎo)。供應(yīng)端的成本價格包括原材料價格、人力價格、設(shè)備廠房價格、燃料動力價格等，其中原材料價格受礦產(chǎn)資源、貿(mào)易形勢、國際形勢、突發(fā)事件的影響極大，也是影響高純石英砂市場價格的重要因素;供應(yīng)端價格傳導(dǎo)至制造端形成了生產(chǎn)成本，制造業(yè)綜合供需溢價、研發(fā)成本和企業(yè)利潤，形成“制造端價格”傳導(dǎo)至消費端，而消費市場需求彈性也反作用于供應(yīng)端、制造端，這部分在高純石英砂定價中的影響較小。

4、毛利率水平：中游毛利率水平最高

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各行業(yè)平均毛利率分析，總體來看，中國高純石英砂產(chǎn)業(yè)平均毛利率處在較高水平。由于上游資源的稀缺性較高，上游資源供給的毛利較高;中游環(huán)節(jié)，高純石英砂因技術(shù)壁壘最高、國產(chǎn)替代空間最大，毛利水平最高;下游石英坩堝為高純石英砂產(chǎn)品強相關(guān)行業(yè)，毛利率也較高;光伏和半導(dǎo)體行業(yè)為國家政策支持發(fā)展行業(yè)，由于競爭較激烈，行業(yè)相對毛利率水平不高。

5、產(chǎn)業(yè)價值鏈：原料和提純工藝價值最高

從價值鏈來看，原材料在高純石英砂產(chǎn)品成本中占據(jù)很大比重，企業(yè)通過合理收購原材料資源的礦床或所屬企業(yè)可以有效降低成本;改善提純、除雜工藝來提高產(chǎn)品的純度和精度，是提高產(chǎn)品附加值的有效方法，可以提升產(chǎn)品競爭力;布局下游應(yīng)用行業(yè)所需的中間品如石英坩堝、石英管等也是企業(yè)提高利潤的有效手段。此外，傳統(tǒng)銷售環(huán)節(jié)、售后等所帶來的價值相對較低;而包括信息系統(tǒng)建設(shè)等在內(nèi)的企業(yè)管理體制也能有效降低成本。

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