【行業(yè)深度】洞察2024：中國洗衣液行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：藍(lán)月亮集團(tuán)(6993.HK);聯(lián)合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競爭格局;市場集中度;企業(yè)競爭力評價

1、中國洗衣液行業(yè)競爭梯隊(duì)

國內(nèi)洗衣液行業(yè)自藍(lán)月亮于2008年引爆市場以來，各路日化企業(yè)紛紛進(jìn)軍洗衣液領(lǐng)域，經(jīng)過激烈競爭，行業(yè)格局漸漸凸顯，中國洗衣液行業(yè)企業(yè)主要可以分為中國企業(yè)和外資企業(yè)，其中中國企業(yè)代表有藍(lán)月亮、納愛斯、立白、上海和黃白貓，外資企業(yè)的代表有寶潔集團(tuán)和聯(lián)合利華。

根據(jù)Chnbrand公布的2024中國品牌影響力指數(shù)得分，我國將洗衣液用品企業(yè)分為三個梯隊(duì)，其中藍(lán)月亮遙遙領(lǐng)先其他所有品牌，可見在國內(nèi)將洗衣液與藍(lán)月亮聯(lián)系在一起的觀念深入人心。第一梯隊(duì)包括立白、納愛斯、聯(lián)合利華，這些企業(yè)旗下都有2個及以上品牌上榜，可見在中國洗衣液市場的占有率也較高;第二梯隊(duì)的企業(yè)包括威萊集團(tuán)、上海和黃白貓、西安開米等，這些企業(yè)銷售區(qū)域特征明顯，未能在全國范圍形成較強(qiáng)的競爭力;居于第三梯隊(duì)的眾多洗滌用品知名度和銷售范圍則更小，市場占有率較低。

2、中國洗衣液行業(yè)市場份額

由于洗衣液產(chǎn)品同質(zhì)化相對較高，因此洗衣液廠商通過不斷創(chuàng)新研發(fā)，經(jīng)營打造品牌和大力宣傳營銷，努力攻占市場份額。目前來看，國內(nèi)市場銷量最大的還是藍(lán)月亮系列產(chǎn)品，2024年4月有近18%的洗衣液市場銷售份額，2024年抖音商城618超級品牌日活動中，藍(lán)月亮的至尊生物科技洗衣液套裝總交易量超2.1億元，銷售成績斐然。威萊集團(tuán)近月憑借威露士洗衣液熱銷，占據(jù)了12.8%的市場份額，展現(xiàn)出潛在的競爭力。立白科技集團(tuán)、寶潔公司、納愛斯集團(tuán)和聯(lián)合利華市場份額都在8%左右，體現(xiàn)出作為傳統(tǒng)大型日化企業(yè)在洗衣液市場中的穩(wěn)固地位。

3、中國洗衣液行業(yè)市場集中度

我國洗衣液行業(yè)的市場集中度較高，不論是從在市場規(guī)模上，或是銷售數(shù)量上，都有較大的差別。2024年4月中國洗衣液銷售額數(shù)據(jù)顯示，銷量前三的品牌合計占比高達(dá)39.31%，前五和前十的銷售占比達(dá)55.51%和70.07%，表明市場集中度較高。

從區(qū)域集中度上看，如下圖所示，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)查詢結(jié)果可知，我國河北有643家洗衣液相關(guān)企業(yè)，湖南、山東分別現(xiàn)存345和272家，分列二、三位，這三個省份累計占比全國52.74%，而分布最少的25個省份(包括直轄市)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量合計占比全國25.53%，可見洗衣液行業(yè)區(qū)域分布極不均衡。

4、中國洗衣液行業(yè)競爭格局競爭力評價

在洗衣液產(chǎn)品布局方面，目前國內(nèi)市場的洗衣液品牌主要以藍(lán)月亮、立白和納愛斯為主的中國企業(yè)，和寶潔、聯(lián)合利華的國際企業(yè)，截至2024年7月25日，通過淘寶官方旗艦店銷量最高產(chǎn)品的價格和已售數(shù)量，分析這些企業(yè)在國內(nèi)洗衣液市場中的競爭力。

5、中國洗衣液行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，自2008年藍(lán)月亮研發(fā)并推出第一款大火的洗衣液產(chǎn)品以來，各路傳統(tǒng)日化企業(yè)紛紛進(jìn)軍洗衣液市場，已形成激烈競爭格局，雖然藍(lán)月亮在國內(nèi)市場依舊霸榜，但自2020年上市以來始終凈利虧損，立白、納愛斯、寶潔等其他知名企業(yè)奮力追趕，優(yōu)勢差距在逐漸縮小，行業(yè)競爭依舊激烈;同時由于洗衣液市場制造技術(shù)壁壘相對不高，且不時有其他日化品企業(yè)推出洗衣液產(chǎn)品，打造多元品牌矩陣，因此潛在進(jìn)入者威脅較高;同時在衣物洗滌護(hù)理中，雖然洗衣液相比洗衣粉在安全環(huán)保性價比上具有優(yōu)勢，但隨著洗衣凝珠、除菌劑、衣物清潔泡泡等衣物洗護(hù)新品不斷推出，洗衣液也面對較大的被替代威脅。從生產(chǎn)上下游看，上游化工原料是洗衣液重要供給，但洗衣液廠商自身也有一定的生產(chǎn)能力，因此威脅較小;而下游消費(fèi)者用戶的洗衣護(hù)理用品和洗衣液品牌選擇較多，因此議價能力較高。

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