【建議收藏】重磅！2024年杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：中控技術(shù)(688777.SH);大華技術(shù)(002236.SH)等。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)?？焖僭鲩L，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億，增速達(dá)到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預(yù)計(jì)，到2035年，中國低空經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長率倒推得到;2)國新辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價(jià)值鏈重點(diǎn)在研發(fā)、采購和制造。其中，設(shè)計(jì)研發(fā)、采購與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價(jià)值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對(duì)于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無人機(jī)制造

根據(jù)無人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

整體來看，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無人機(jī)零部件附加值提升，應(yīng)用場景逐步開拓及豐富驅(qū)動(dòng)低空運(yùn)營服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。

杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2020年10月，杭州入選國家首批民用無人駕駛航空試驗(yàn)區(qū)，成為國內(nèi)最早一批進(jìn)行無人機(jī)城市場景商業(yè)運(yùn)行探索的城市。圍繞實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)，杭州大力投資搭建基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化保障條件。隨著設(shè)施逐漸完善，杭州在城市應(yīng)用場景開展低空領(lǐng)域的應(yīng)用探索，醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)急配送和即時(shí)配送被優(yōu)先納入實(shí)驗(yàn)。

2023年開始，杭州市分別出臺(tái)了政策，鼓勵(lì)無人機(jī)在環(huán)境感知、氣象治理、物流運(yùn)輸、國土規(guī)劃等領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用，用政策鼓勵(lì)的方式拓展了無人機(jī)的應(yīng)用場景。2024年杭州市出臺(tái)了《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》，明確規(guī)定了要發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是產(chǎn)值600億元。政策的出臺(tái)提振了低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展信心。

杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在低空航空飛行器的原材料、零部件的企業(yè)較少，在100家左右，而航空航天系統(tǒng)企業(yè)聚集，航空導(dǎo)航、航電設(shè)備、電池等環(huán)節(jié)的企業(yè)眾多。;在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)1家，無人機(jī)企業(yè)94家，航空運(yùn)營相關(guān)企業(yè)有85家。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進(jìn)行搜索，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)得出的代表性企業(yè)情況。

——杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，中游無人機(jī)制造主要分布在臨安、桐廬、蕭山、錢塘和濱江區(qū)，杭州做民用航空復(fù)合材料、金屬材料的企業(yè)較少，相關(guān)涉及的區(qū)域有淳安縣、富陽區(qū)、桐廬縣、蕭山區(qū)。大部分地區(qū)做通訊系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)以及航空零部件。此外杭州下游低空經(jīng)濟(jì)解決方案提供商較多，例如余杭區(qū)低空巡檢領(lǐng)域的子曦科技，拱墅區(qū)低空遙感相關(guān)的中科灃圖，西湖區(qū)低空物聯(lián)相關(guān)的星軟集團(tuán)，上城區(qū)低空給巡檢相關(guān)的咸亨國際，臨平區(qū)低空物流相關(guān)的數(shù)聚鏈。

——杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前杭州市積極推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)載體，杭州市加大產(chǎn)業(yè)園培育建設(shè)力度，引導(dǎo)既有相關(guān)產(chǎn)業(yè)園向低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域拓展延伸。支持蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)和建德市等地，聚焦低空物流、低空數(shù)據(jù)、低空視覺、低空制造等領(lǐng)域，打造5個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。目前蕭山區(qū)、余杭區(qū)的民用航空制造和服務(wù)配套相對(duì)完善，余杭區(qū)在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已做好“一核兩翼全域”的規(guī)劃，而蕭山區(qū)為臨空制造業(yè)啟動(dòng)了杭州臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)。

杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——高校及科研院資源豐富

杭州擁有強(qiáng)勁的科研實(shí)力，在技術(shù)密集型、多學(xué)科交叉的創(chuàng)新賽道，目前，杭州已聚集北航杭州創(chuàng)新研究院、北航中法航空學(xué)院、浙大計(jì)算機(jī)研究院等一批高等院校，為杭州的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)動(dòng)能與人才支持;專研航空技術(shù)的天目山實(shí)驗(yàn)室，每年會(huì)產(chǎn)生成百上千項(xiàng)與低空經(jīng)濟(jì)、智慧通航高度相關(guān)的科研成果。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年9月，杭州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超1100家，其中中游企業(yè)有400家，涵蓋了低空航空器零部件制造、飛行保障、運(yùn)行服務(wù)等領(lǐng)域。新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最高的年份是2017年，為97家;2023年全年，杭州市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量74家。

注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無人機(jī)”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——低空經(jīng)濟(jì)投融資2022年熱度最高

從2015-2024年杭州市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)融資事件數(shù)量及金額情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢，2015-2024年事件共15件，金額超過3億元，平均每年投資事件金額在5000萬元左右。投融資熱度最高的是2021年，超過8000萬元，共3件。2023年由于亞運(yùn)會(huì)的籌備和舉報(bào)，使得低空經(jīng)濟(jì)投資有所放緩。2024年1-10月新增一項(xiàng)投資，為牧星科技的B+輪投資。

2024年以來杭州市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施較好

杭州市聚焦低空制造和應(yīng)用，進(jìn)一步找準(zhǔn)發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)力點(diǎn)，聚焦低空交通、低空產(chǎn)業(yè)兩大主線，加快打造杭州市低空產(chǎn)業(yè)、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空交通管理、低空?qǐng)鼍皯?yīng)用四大體系，加快布局低空智能物聯(lián)、低空高端制造、低空運(yùn)營服務(wù)、低空保障服務(wù)。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，已建設(shè)超1萬個(gè)5G基站，覆蓋面積超1600平方公里;目前市內(nèi)已經(jīng)布設(shè)了92個(gè)無人機(jī)起降點(diǎn)和備降點(diǎn)，并在余杭區(qū)劃設(shè)了25平方公里空域范圍用于無人機(jī)戶外測試場建設(shè)，搭建不同運(yùn)行場景的無人機(jī)地面起降點(diǎn)和起降場。建德千島湖通用機(jī)場是全省首家取得A類民用機(jī)場許可證的通航機(jī)場，擁有華東地區(qū)最大的飛行空域，也是華東地區(qū)飛行最自由、服務(wù)最完善、配套最齊全的通航機(jī)場之一。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀方面，杭州已擁有低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)近400家，年產(chǎn)值約260億元。

應(yīng)用場景方面，全市低空應(yīng)用場景案例達(dá)79個(gè)，涵蓋城市治安、應(yīng)急救援、生態(tài)治理、巡檢作業(yè)、地理測繪、低空物流、低空客運(yùn)、低空文旅、低空體育和農(nóng)林植保10個(gè)方面，2023年飛行量達(dá)5萬架次。

杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

2024年8月，杭州市人民政府發(fā)布《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》，《方案》主要從5個(gè)方面16項(xiàng)舉措推動(dòng)我市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，分別是加快補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、夯實(shí)數(shù)實(shí)基建、建立制度規(guī)范、培育市場需求以及開展試點(diǎn)示范，方案有效期為3年。

——杭州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

到2027年，鏈上企業(yè)超過600家，產(chǎn)值超過600億元，建成各類無人機(jī)起降場(點(diǎn))275個(gè)以上，開通低空航線500條以上，飛行量超過180萬架次。相比2023年鏈上企業(yè)降增加200家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻2.3倍，無人機(jī)起降點(diǎn)增加183個(gè)，飛行量需要增加36倍。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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