【建議收藏】重磅！2024年江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：光格科技(688450);南京聚隆(300644)等。

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模

低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模快速增長，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預(yù)期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預(yù)計，到2035年，中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預(yù)計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長率倒推得到;2)國新辦統(tǒng)計數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

2、eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2024年，低空經(jīng)濟的發(fā)展被首次寫入政府工作報告，低空經(jīng)濟的快速發(fā)展為電動垂直起降飛行器(eVTOL)提供了廣闊的市場需求。作為實現(xiàn)低空經(jīng)濟的重要物理載體之一，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池企業(yè)，到下游的航空、物流配送等行業(yè)，eVTOL飛行器受到了廣泛關(guān)注。2023年，受到低空經(jīng)濟政策驅(qū)動以及eVTOL商業(yè)化進程的提速影響，中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到9.8億元，同比増長77.3%。

——低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發(fā)、采購和制造。其中，設(shè)計研發(fā)、采購與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無人機制造

根據(jù)無人機各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強;無人機服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動低空航空器及無人機零部件的附加值提升，應(yīng)用場景逐步開拓，人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展將持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)附加值。

江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

江蘇省的政策制定早期先從臨空經(jīng)濟、無人機、民用航空器出發(fā)，政策路線是先發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)，為低空經(jīng)濟提供設(shè)備支持;再扶持一批低空題材相關(guān)企業(yè)以及發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群，用來為下游電力、農(nóng)業(yè)、旅游、測繪以及救援等領(lǐng)域進行服務(wù)，這是一系列早期的試行和對低空經(jīng)濟的市場探索。隨后在“十四五”期間，通過各市的政策鼓勵以及支持，低空經(jīng)濟已出具雛形，以南京為首的地區(qū)開始展開城市低空空間的開發(fā)利用以及無人機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的探索。

2024年，各市制定了一系列低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)性政策，主要是以蘇南地區(qū)為主實施從2024年開始的三年行動計劃。2024年8月，江蘇省人民政府頒發(fā)《關(guān)于加快推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，是全省首部關(guān)于低空經(jīng)濟的政策，目標(biāo)是到2027年，全省低空空域協(xié)同管理機制運轉(zhuǎn)高效，低空經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模全國領(lǐng)先。

江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。在低空航空飛行器的上游企業(yè)共有786家，從排序來看，前五企業(yè)數(shù)量依次為金屬材料>發(fā)動機>元器件>雷達>復(fù)合材料，而底盤、芯片、傳感器、航空器架等企業(yè)數(shù)量低于50家，相對較少;在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)224家，無人機企業(yè)798家，是全國數(shù)量相對較多的省份。地面設(shè)施及系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量14家，航空運營企業(yè)數(shù)量66家，從數(shù)量上看這些地面指揮調(diào)度和運營企業(yè)需要負責(zé)10家以上航空器和無人機企業(yè)的管理。而下游應(yīng)用領(lǐng)域中布局低空物流和低空旅游等。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進行搜索，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計得出的代表性企業(yè)情況。

——江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前江蘇省低空飛行器的主要布局區(qū)域在南京、蘇州一片。南京在整體產(chǎn)業(yè)鏈上較為完善，企業(yè)相互協(xié)作效應(yīng)較好。蘇州從地理區(qū)位上與上海承接，芯片、復(fù)合材料、地面系統(tǒng)、航空器企業(yè)聚集。其他地區(qū)也各具優(yōu)勢，在復(fù)合材料、機電設(shè)備、地面運營、無人機以及航空器等環(huán)節(jié)均有領(lǐng)先企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前江蘇省各市均有相關(guān)航空飛行制造產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套設(shè)施完善。尤其是南京市擁有省級低空飛行服務(wù)中心作為保障，能為全省低空產(chǎn)業(yè)提供運維支持?；窗?024年三季度成立了長三角低空經(jīng)濟虹橋產(chǎn)業(yè)園，有利于智能飛行器企業(yè)聚集;徐州臨空新城是都市圈中的重要載體，有利于低空產(chǎn)業(yè)進行可持續(xù)發(fā)展;蘇州工業(yè)園低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，目前園區(qū)已集聚空天產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)100多家，包括蘇州航空航天產(chǎn)業(yè)優(yōu)選培育企業(yè)60家。無錫、揚州等地目前低空經(jīng)濟特色產(chǎn)業(yè)園進入了建設(shè)規(guī)劃。

江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——高校及科研院資源豐富

江蘇有全國航空四大名校之一的南京航空航天大學(xué)。南航在航空宇航科學(xué)與技術(shù)、飛行器設(shè)計與工程等專業(yè)領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，因此有著較好的高?？蒲泻腿瞬刨Y源。南京有51所普通高校、95名兩院院士，在寧科研院所61家。其中，南航、南理工、東大以及中國電科14所、28所和融通第60所等多所院校和科研院所都從事航空航天技術(shù)研究，科創(chuàng)資源相當(dāng)豐富。

南京理工以及南京工業(yè)大學(xué)兩所大學(xué)都能為低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)提供科研支持。江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是全省首家航空類專業(yè)高職院校，也是江蘇省唯一一所航空高職院校，有利于培養(yǎng)復(fù)合型航空職業(yè)技術(shù)人才。

此外重點科研院所有中國航空研究院(609所)以及江蘇省航空航天領(lǐng)域工業(yè)設(shè)計研究院，兩所研究院為國內(nèi)的航空器設(shè)計和技術(shù)提供了高端設(shè)計支持。

——新增注冊企業(yè)波動趨勢

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年10月，江蘇低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超2000家，其中2019年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，超過600家;2020年開始江蘇省低空經(jīng)濟企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。2023年全年，江蘇省新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量為290家。2024年前10月，低空經(jīng)濟新成立企業(yè)超過280家，接近2023年全年水平。

注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——低空經(jīng)濟投融資2024年熱度大漲

從2011-2024年江蘇省低空經(jīng)濟行業(yè)相關(guān)融資事件數(shù)量及金額情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)波動趨勢，超過億元規(guī)模的年份有2020年、2021年以及2023年。但每年事件數(shù)量相對較少，投資相對謹慎。但2024年開始投融資熱度激增，1-10月融資金額創(chuàng)新高，達7.42億元，投融資數(shù)量14件。

2024年以來江蘇省低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)專利熱度持續(xù)

江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)專利申請熱度較高，截止2024年10月20日，江蘇省低空經(jīng)濟專利超過5000件，和其他傳統(tǒng)制造業(yè)專利近年下降趨勢不同，低空產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量持續(xù)上升，2019年以前是加速上升趨勢，2023年達到最高數(shù)量885件，體現(xiàn)出區(qū)域內(nèi)積極的研發(fā)氛圍。2023年專利公開數(shù)量最高，達1009件。

注：查詢截至日期2024年10月20日，關(guān)鍵詞“低空經(jīng)濟”、“無人機”、“evtol”，區(qū)域為江蘇省，專利有效狀態(tài)為審中、有效、PCT期內(nèi)。

——江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局清晰

結(jié)合對江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)各個方面的信息進行匯總，了解到江蘇省具備較好的基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢;省內(nèi)的專業(yè)人才及創(chuàng)新企業(yè)相對充足，2023年無人機操控員執(zhí)照頒發(fā)數(shù)量3914張，排名全國第五。通用類航空企業(yè)6180家，占比7.3%，排名全國第二，僅次廣東。未來將打造低空經(jīng)濟發(fā)展“路線圖”，從重點城市、重點領(lǐng)域和特色場景入手，探索開發(fā)特色應(yīng)用場景。

江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2024年8月，江蘇省人民政府發(fā)布《江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》，提出到2027年，低空空域協(xié)同管理機制運轉(zhuǎn)高效，低空經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模全國領(lǐng)先。到2030年，智能互聯(lián)、功能完善、安全高效的低空設(shè)施網(wǎng)基本建成，覆蓋上中下游的特色產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，低空飛行應(yīng)用融入生產(chǎn)生活，低空經(jīng)濟成為全省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新增長極，努力建成具有世界影響力的低空經(jīng)濟發(fā)展高地。

——江蘇省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2024-2030年期間，江蘇省將從“六項重點任務(wù)”發(fā)展低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，分別是推動低空空域管理改革、加快低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、增強低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、打造低空制造產(chǎn)業(yè)高地、積極拓展低空飛行應(yīng)用場景以及提升綜合服務(wù)保障能力。具體內(nèi)容如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。