預見2022：《2022年中國羊絨產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局、發(fā)展前景等)
寧凱亮羊絨行業(yè)主要上市公司：目前國內羊絨行業(yè)的上市公司主要有：中銀絨業(yè)(000982.SZ)、江蘇陽光(600220.SH)、鄂爾多斯(600295.SH)、新澳股份(603889.SH)、如意集團(002193.SZ)、南山智尚(300918.SZ)等。
本文核心數(shù)據(jù)：羊絨按品質分類簡介、中國羊絨行業(yè)市場份額、羊絨產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
羊絨是生長在山羊外表皮層，掩在山羊粗毛根部的一層薄薄的細絨，日照時間減少(秋分)時長出，抵御風寒，日照時間增加(春分)后脫落，根據(jù)光照時間的長短，自然適應氣候，屬于稀有的特種動物纖維。羊絨之所以十分珍貴，不僅由于產(chǎn)量稀少，更重要的是其優(yōu)良的品質和特性，交易中以克論價，被人們認為是“纖維寶石”、“纖維皇后”。羊絨根據(jù)品質程度可以分為頭路絨、二路絨和癩絨等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，羊絨產(chǎn)業(yè)鏈由絨山羊養(yǎng)殖、原絨生產(chǎn)、羊續(xù)流通、羊線加工及羊絨制品銷售等主要環(huán)節(jié)組成。羊絨產(chǎn)業(yè)鏈的相關參與主體包括山羊養(yǎng)殖戶、續(xù)山羊養(yǎng)殖合作社、羊絨貿易商、羊絨加工企業(yè)等，他們組成一個相互聯(lián)系的有機系統(tǒng)，聯(lián)系密切又存在一定程度旳利益沖突。
目前，我國羊絨行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)基本為綜合性企業(yè)，大部分羊絨相關企業(yè)均涉及羊絨上中游多個環(huán)節(jié)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
我國羊絨行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段，從最早我國國內羊絨制品市場主要是被西方歐美國家所壟斷，國內雖然有優(yōu)質羊絨產(chǎn)品，但無論是制衣技術和品牌文化均與國外品牌有較大差距。到80年代，鄂爾多斯集團的出現(xiàn)，才標志著國產(chǎn)羊絨品牌的逐漸崛起，但在這一階段，國內羊絨制品競爭也較為激烈，行業(yè)發(fā)展較為混亂，產(chǎn)品質量層次不齊;再到后來21世紀以來，我國國民消費水平不斷提高，對羊絨的消費需求也不斷提升，羊絨企業(yè)數(shù)量也大幅增加，行業(yè)發(fā)展相對成熟，秩序化。但區(qū)域性仍較為明顯，行業(yè)秩序有待進一步發(fā)展。
上游供給情況
羊絨產(chǎn)業(yè)的上游是山羊養(yǎng)殖，目前我國山羊存欄量為13345.25萬頭，整體呈波動下降的態(tài)勢。
下游發(fā)展情況：中青年消費需求占比最大
羊絨行業(yè)終端消費市場為羊絨制品，主要產(chǎn)品包括羊絨衫、羊絨大衣、羊絨襯衫、羊絨褲、羊絨圍巾、羊絨披肩、羊絨手套、羊絨帽子等等。其中羊絨衫及羊絨大衣占較大比例，占比分別為30%和14%。
從羊絨最大終端消費品羊絨衫消費情況來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國羊絨衫消費群體主要年齡分布段為30-39歲和20-29歲，其中30-39歲占比為32%，20-29歲占比為45%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：產(chǎn)量將進一步回暖
從我國羊絨產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，我國羊絨產(chǎn)量2017年以來先下降后增加，2020年我國共生產(chǎn)羊絨15243.64噸，較2019年小幅回暖。2021年預計全年我國羊絨產(chǎn)量將進一步回暖至16500噸左右。
2、進出口：長期保持順差
從羊絨進出口情況來看，我國羊絨進出口數(shù)量一直呈現(xiàn)貿易順差的態(tài)勢，我國每年羊絨出口數(shù)量一直在2500噸上方，羊絨進口量則一直小于100噸，2020年受疫情影響，我國羊絨進出口量均有所下降，分別為6.1噸和2633.45噸。2021年，隨著全球疫情逐步得到控制，我國羊絨進出口量又快速回暖，分別達到29.75噸和4047.05噸。
3、需求：消費量波動變化
從我國羊絨消費需求來看，我國羊絨消費數(shù)量整體呈現(xiàn)波動變化，2017年，全國羊絨消費量達14902噸，為近年來最高。隨后兩年我國羊絨消費需求有所回落，2020年雖受疫情影響，但在國內寒潮影響下，全年羊絨消費需求有所回暖至12616噸。2021年全年，前瞻根據(jù)產(chǎn)量和進出口估計我國羊絨消費量在12500噸左右。
產(chǎn)業(yè)競爭格局
目前我國羊絨行業(yè)依據(jù)企業(yè)的營收水平劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營收超百億的企業(yè)僅有鄂爾多斯;營收在30-100億之間的企業(yè)有新澳股份等;其余大部分企業(yè)的營收在30億元以下。
目前，布局了羊絨相關業(yè)務的上市企業(yè)中，我國羊絨行業(yè)的龍頭上市公司是鄂爾多斯和新奧股份，然而鄂爾多斯未在其年報中披露相關業(yè)務具體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，而新奧股份2020年羊絨相關業(yè)務產(chǎn)量近4000噸。羊絨產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)產(chǎn)量/銷量情況如下：
注：統(tǒng)計的企業(yè)為公布相關產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計中。
從行業(yè)市場份額來看，鄂爾多斯毫無疑問是我國最大的羊絨制品生產(chǎn)企業(yè)，其羊絨制品年產(chǎn)銷能力超過1000萬件，占我國羊絨制品行業(yè)40%左右的份額，占全球近30%的市場分額。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、發(fā)展趨勢：行業(yè)整合化，生產(chǎn)規(guī)?；?/strong>
需求端伴隨著持續(xù)的城市化而來的消費升級、收入水平的不斷提升以及資訊快速傳播，中國消費者行為日益趨于成熟、理性和多元，對于服裝的消費選擇不再僅限于滿足功能性需求，而更加追求服裝的設計、材質、剪裁及代表的生活理念。羊絨作為高端紡織材料，雖然價格加高，但品質也較高，更符合未來消費者消費需求趨勢，預計未來羊絨消費需求將持續(xù)增長。
供給端絨毛加工所造成的環(huán)境污染問題日趨引起公眾重視，我國絨毛加工業(yè)面臨越來越大的環(huán)保壓力。為此，絨毛加工企業(yè)不斷探索綠色加工技術，在紡織加工過程中更趨向于采用無污染或少污染的加工工藝及紡織化學制劑，以滿足消費者對生態(tài)環(huán)保生活方式的需求。品牌和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，行業(yè)發(fā)展也將進一步整合，企業(yè)生產(chǎn)將進一步規(guī)模化。
2、發(fā)展前景：需求預計將持續(xù)增長
基于前文對羊絨行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，前瞻認為未來隨著國民消費水平的不斷提升，我國居民對羊絨制品的需求將不斷增加，預計2022年國內羊絨需求量將增長至13000噸，到2027，這一數(shù)值可能進一步增長為16500噸。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國羊絨行業(yè)產(chǎn)銷需求與市場前瞻分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對羊絨行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析，并結合多年來羊絨行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對羊絨行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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