預(yù)見2022：《2022年中國人力資源服務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等)

人力資源服務(wù)行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、科銳國際(300662)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國際(0268.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：人力資源服務(wù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、營業(yè)收入規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

人力資源服務(wù)業(yè)狹義和廣義之分。

狹義的人力資源服務(wù)等同于人力資源中介服務(wù)，主要指獵頭公司、人才和勞動力市場提供的服務(wù)。獵頭公司主要為用人單位及高級人才提供服務(wù)，人才和勞動力市場主要為用人單位及初、中級人才提供服務(wù)。

廣義的人力資源服務(wù)業(yè)由專業(yè)的人力資源咨詢公司和能提供人力資源咨詢的管理顧問公司組成。它們?yōu)槠髽I(yè)提供戰(zhàn)略層面和操作層面的服務(wù)：戰(zhàn)略層面的服務(wù)如人力資源管理體系設(shè)計、設(shè)計人員招聘、培訓(xùn)與發(fā)展、薪酬福利、績效考核和崗位設(shè)置等服務(wù)內(nèi)容;操作層面的人力資源服務(wù)是指人力資源咨詢公司從事的常規(guī)事務(wù)性工作，如客戶企業(yè)日常操作和管理，主要提供薪資福利管理、薪資福利數(shù)據(jù)的獲得、能力評估等服務(wù)內(nèi)容。

根據(jù)人力資源服務(wù)的具體業(yè)務(wù)，可以把人力資源服務(wù)市場細(xì)分為三大塊，即人力資源服務(wù)外包市場、人才錄用與評價市場和其他人力資源服務(wù)細(xì)分市場。具體細(xì)分市場結(jié)構(gòu)如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為關(guān)鍵環(huán)節(jié)

人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠?wù)鏈，是以人力資源服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)、資本、知識和技術(shù)為紐帶，以客戶需求和市場資源為導(dǎo)向，以追求人力資源服務(wù)產(chǎn)品的附加值增值為目標(biāo)，形成的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的鏈?zhǔn)浇M織，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供與人力資源管理和服務(wù)相關(guān)的有形或無形的服務(wù)。

目前，人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是給人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)提供軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的企業(yè)，代表企業(yè)有用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、北森等;中游是人力資源服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，代表企業(yè)包括上海外服、北京外企、中智等;下游則是各行業(yè)企業(yè)客戶。

行業(yè)發(fā)展歷程：綠色人力資源服務(wù)成為新發(fā)展方向

我國人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)70年代末，統(tǒng)包統(tǒng)配的人力資源配置制度被打破，人才服務(wù)公司和人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)相繼成立，市場化人力資源服務(wù)開始出現(xiàn)，政府相繼出臺了構(gòu)建規(guī)范人力資源服務(wù)的法律法規(guī)框架等，人力資源服務(wù)業(yè)逐漸步入正軌。

20世紀(jì)90年代初，我國人力資源服務(wù)行業(yè)由萌芽期進(jìn)入形成期，人力資源配置市場化改革不斷深化，圍繞服務(wù)就業(yè)、人才資源優(yōu)化配置的各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模日益擴(kuò)大，民營和外資人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模和市場占有率逐漸提高，人力資源公共服務(wù)體系初步形成。

2007年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見》首次將人力資源服務(wù)業(yè)寫入國務(wù)院文件，我國人力資源服務(wù)行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展期，與金融等其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合，使得產(chǎn)業(yè)鏈逐步豐富，新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，呈現(xiàn)專業(yè)服務(wù)向縱深發(fā)展、綜合服務(wù)向一體化發(fā)展的顯著特征。

行業(yè)政策背景：受到國家政策大力支持

近年來由于新冠疫情等因素影響，我國就業(yè)形勢不容樂觀，人力資源服務(wù)行業(yè)越發(fā)受到重視，國家政策頻出。“十四五”以來，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”就業(yè)促進(jìn)規(guī)劃》、《關(guān)于推進(jìn)新時代人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等文件均強(qiáng)調(diào)要加快人力資源服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

1、機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員數(shù)量增加

2016-2020年，我國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量及從業(yè)人員數(shù)量均逐年上升，根據(jù)人力資源和社會保障部發(fā)布的《人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)，截至2020年年末，全國共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)4.58萬家，同比增加15.66%;從業(yè)人員數(shù)量達(dá)84.33萬人，同比增加24.97%。初步估算2021年我國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)5萬家，從業(yè)人員數(shù)量達(dá)86萬人。

注：人社部每年5-6月發(fā)布上年《人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2022年4月，2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，圖中數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)往年數(shù)據(jù)估算得出，屆時以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。

2、服務(wù)能力提升

2020年，全國4.58萬家人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)共計為4983萬家次用人單位提供人力資源服務(wù)，幫助2.90億人次勞動者實現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動。2016年以來，我國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升明顯，服務(wù)用人單位數(shù)量增幅始終保持在15%左右，2020年達(dá)到18%。初步估算2021年我國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)用人單位數(shù)量達(dá)5700萬家。

3、營收規(guī)模擴(kuò)大

根據(jù)人社部統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，近年來我國人力資源服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入逐年提高，2019年達(dá)到1.96萬億元，同比增長11%。2020年，我國人力資源服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入首次突破2萬億元。初步估算2021年我國人力資源服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入超過2.3萬億元。

4、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展加快

自2010年人力資源社會保障部在上海建立首家國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園以來，我國人力資源服產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展明顯加快，國家級產(chǎn)業(yè)園在推動人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)、優(yōu)化人力資源配置等方面，發(fā)揮了積極作用。截至2021年2月，全國國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量已達(dá)22家。據(jù)人社部不完全統(tǒng)計，2020年各國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園已有入園企業(yè)超3000家，全年園區(qū)營業(yè)收入2048億元，服務(wù)各類人員2700萬人次，為超過80萬家次用人單位提供了人力資源服務(wù)，為抗擊新冠肺炎疫情、服務(wù)就業(yè)和助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)作出積極貢獻(xiàn)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：沿海地區(qū)發(fā)展較好

我國人力資源服務(wù)市場的區(qū)域集中情況比較明顯，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海城市和其它內(nèi)地一線城市，尤其是環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的組成較為多元化。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看，我國人力資源服務(wù)上市企業(yè)主要集聚在北京、上海和香港，同樣均為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人才集聚明顯的地區(qū)。雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人力資源供需活躍，市場需求量大，但由于人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的集中，使得這些地區(qū)市場的競爭程度也較高，其中上海是中國內(nèi)地人力資源服務(wù)行業(yè)開放程度最高、競爭最為激烈的城市。

2、企業(yè)競爭：國有企業(yè)競爭優(yōu)勢較大

我國人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)可按照企業(yè)性質(zhì)分為國有、民營、外資三個派系。

國有企業(yè)在市場競爭中處于主導(dǎo)地位，目前整體競爭力較強(qiáng)，議價能力也較強(qiáng)，但隨著行業(yè)的逐步市場化，由政策造就的國有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢正逐漸消失，未來其議價能力也將隨著競爭力的下降而下降。

民營企業(yè)主要面向中小型客戶提供相對中低端的人力資源單項服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品體系較不完善，在中國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面與客戶資源分布較國有企業(yè)略遜色。

外資企業(yè)主要提供相對高端的人力資源整合服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品的體系相對高端，信息化程度較高，服務(wù)收費定價相對較高，在中國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較小，客戶資源分布并不廣泛但較為穩(wěn)定，由于對中國的政策和人文社會環(huán)境相對陌生導(dǎo)致競爭力并不強(qiáng)，整體議價能力一般。

按參與環(huán)節(jié)分我國人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)大致可分為人力資源服務(wù)和人力資源軟件兩類。人力資源服務(wù)領(lǐng)域主要有外服控股、科銳國際等傳統(tǒng)人力資源服務(wù)提供商，以及同道獵聘、前程無憂、BOSS直聘等互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺;人力資源軟件領(lǐng)域則包括具有人力資源業(yè)務(wù)的企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國際等。代表企業(yè)中，外服控股(上海外服)為國有大型人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，競爭力最強(qiáng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：服務(wù)方式國際化、行業(yè)發(fā)展市場化、產(chǎn)業(yè)鏈條完整化

目前我國人力資源服務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，服務(wù)方式國際化、行業(yè)發(fā)展市場化和產(chǎn)業(yè)鏈條完整化是未來我國人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

綜合經(jīng)濟(jì)、政策、監(jiān)管以及行業(yè)本身的轉(zhuǎn)型升級，“十四五”期間，我國人力資源服務(wù)行業(yè)將迎來最好的發(fā)展機(jī)遇，迎來更加市場化、國際化的競爭格局。2021年11月，人社部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新時代人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確到2025年，我國人力資源服務(wù)行業(yè)要實現(xiàn)營業(yè)收入突破2.5萬億元，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)到5萬家，從業(yè)人員數(shù)量達(dá)到110萬;培育50家骨干龍頭企業(yè);國家級人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園達(dá)到30家左右的目標(biāo)。若保持這一行業(yè)增速，則前瞻初步預(yù)計到2027年，我國人力資源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2.7萬億元左右，年均復(fù)合增長率約為4.6%。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。