預(yù)見2023：《2023年中國風(fēng)電行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：金風(fēng)科技(002202)、明陽智能(601615)、上海電氣(601727)、運達風(fēng)電(300772)、中車風(fēng)電(601766)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國風(fēng)電行業(yè)主要招投標數(shù)量規(guī)模;中國風(fēng)電行業(yè)中標規(guī)模

行業(yè)概況

1、風(fēng)電定義及分類

風(fēng)力發(fā)電是指利用風(fēng)力發(fā)電機組直接將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電方式。風(fēng)力發(fā)電機組是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機械功，機械功帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，最終輸出交流電的一系列電力設(shè)備。在風(fēng)能的各種利用形式中，風(fēng)力發(fā)電是風(fēng)能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技術(shù)最成熟、最具有規(guī)?；_發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。

風(fēng)電主要可以分為海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電場是指架設(shè)在海洋上的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，而陸上風(fēng)電場是指架設(shè)在陸地上的風(fēng)力發(fā)電設(shè)施。陸上風(fēng)電場架設(shè)難度較低，成本較低，但會受地形和城市規(guī)劃的影響，海上風(fēng)電場架設(shè)難度較高，成本更高，但是不受地形的限制，且海上有著更加豐富的風(fēng)力資源。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為風(fēng)電發(fā)電設(shè)備原材料、零部件以及其他配套設(shè)備制造;中游為風(fēng)電機組整機、風(fēng)電設(shè)備制造;下游為風(fēng)電場開發(fā)、建設(shè)運營及風(fēng)電售電等。

近年來，在政策鼓勵下，中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展飛快，由此誕生了一批優(yōu)秀的龍頭企業(yè)。如上游葉片環(huán)節(jié)的中材科技、株洲時代等，風(fēng)電鑄件環(huán)節(jié)的日月重機、華銳重工等，塔筒環(huán)節(jié)的天順風(fēng)能、大金重工等，主控系統(tǒng)環(huán)節(jié)的南瑞科技、禾望電氣等，發(fā)電機環(huán)節(jié)的中電電機、中車株洲等;中游整機環(huán)節(jié)的金風(fēng)科技、明陽智能、遠景能源、聯(lián)合動力、上海電氣等，風(fēng)電電纜環(huán)節(jié)的中天科技、東方電纜等;風(fēng)電運維環(huán)節(jié)的大唐集團、中廣核等;下游風(fēng)電總包環(huán)節(jié)的華儀電氣、特變電工等，風(fēng)電開發(fā)建設(shè)環(huán)節(jié)的國電集團、龍源電力等，風(fēng)電運營環(huán)節(jié)的國電投、三峽集團、華能集團等等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國風(fēng)力發(fā)電始于20世紀50年代后期，主要是解決海島和偏遠地區(qū)供電難的問題，重點是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機組的建設(shè)。70年代末期，中國開始進行并網(wǎng)風(fēng)電的研究，主要是通過引進國外風(fēng)機建設(shè)示范電場。1981年，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會成立。1986年，中國第一座“引進機組，商業(yè)示范性”風(fēng)電場-馬蘭風(fēng)力發(fā)電場在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，標志著中國并網(wǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)揭開了大幕，并從此走向發(fā)展。從中國建成第一個風(fēng)力發(fā)電場至今已近30年，中國并網(wǎng)型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致分為以下6個階段：

行業(yè)政策背景

隨著“十四五”規(guī)劃、碳達峰和碳中和政策的推出，可再生清潔能源發(fā)電成為了中國未來發(fā)展的重點領(lǐng)域和主要布局點，風(fēng)力發(fā)電、清潔能源等行業(yè)的大力發(fā)展而步入快車道，未來行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將持續(xù)向好。國家政策層面也將持續(xù)推進支持建設(shè)。

從全國各省市的風(fēng)電行業(yè)發(fā)展布局來看，大多數(shù)省份在碳達峰實施方案中提出推進使用風(fēng)力發(fā)電建設(shè)，部分省份提出風(fēng)電裝機規(guī)模發(fā)展要求，如河北省到2027年風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機達到11900萬千瓦，湖北省要求到2025年光伏、風(fēng)電發(fā)電總裝機達到3200萬千瓦，四川省要求到2025年水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到1.38億千瓦以上。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2016-2021年，中國風(fēng)電行業(yè)累計裝機規(guī)模持續(xù)上升，年增幅均保持在10%以上，其中2020年風(fēng)電累計裝機規(guī)模達到了33.81%。截至2022年底，中國風(fēng)電累計裝機規(guī)模達到了3.96億千瓦，同比增長20.73%。

前瞻結(jié)合近兩年陸上、海上風(fēng)電裝機量及風(fēng)電建設(shè)成本測算，2020年中國風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模約為958億美元，其中陸上風(fēng)電市場規(guī)模867億美元，海上風(fēng)電市場規(guī)模91億美元;2021年風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模為863億美元，其中陸上風(fēng)電市場規(guī)模376億美元，海上風(fēng)電市場規(guī)模487億美元。

注：風(fēng)電建設(shè)成本根據(jù)《可再生能源發(fā)電成本》披露的信息進行測算。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

前瞻估計未來五年，中國風(fēng)電行業(yè)建設(shè)成本以每年3%左右的速度下降，結(jié)合GWEC預(yù)測的新增風(fēng)電裝機規(guī)模數(shù)據(jù)，前瞻估計到2027年中國風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模超過700億美元，總體來看未來幾年中國風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模不會有太大的增長，主要原因是建設(shè)成本的下降和建設(shè)速度的放緩。

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