預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：華潤(rùn)電力(00836.HK)、三峽能源(600906.SH)、中國(guó)電建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、節(jié)能風(fēng)電(601016.SH)、國(guó)投電力(600886.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：風(fēng)電場(chǎng)分類(lèi);風(fēng)電場(chǎng)企業(yè)數(shù)量;風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量;風(fēng)電場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量;風(fēng)電場(chǎng)區(qū)域分布;風(fēng)電場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19963.1-2021《風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定 第1部分：陸上風(fēng)電》，風(fēng)電場(chǎng)，是指由一批風(fēng)電機(jī)組或風(fēng)電機(jī)組群(包括機(jī)組單元變壓器)、匯集線路、主升壓變壓器及其他設(shè)備組成的發(fā)電站。

按照設(shè)置地點(diǎn)的不同，風(fēng)電場(chǎng)可分為陸上風(fēng)電場(chǎng)和海上風(fēng)電場(chǎng)。根據(jù)理論最低潮位的不同，海上風(fēng)電場(chǎng)又分為潮間帶和潮下帶灘涂風(fēng)電場(chǎng)、近海風(fēng)電場(chǎng)、深海風(fēng)電場(chǎng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)的上游包括風(fēng)電場(chǎng)核心設(shè)備及其零部件，即風(fēng)機(jī)設(shè)備、電纜和塔筒等;中游包括風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng);下游主要涉及發(fā)電和風(fēng)電場(chǎng)維運(yùn)市場(chǎng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來(lái)看，風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類(lèi)型廣泛，風(fēng)機(jī)設(shè)備環(huán)節(jié)的代表企業(yè)有金風(fēng)科技、東方風(fēng)電等，電纜的代表企業(yè)有中天科技、漢纜股份、東方電纜等，塔筒的代表企業(yè)有天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、第一機(jī)械等;風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方，其中風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的代表企業(yè)有天潤(rùn)新能、中國(guó)華電、中廣核等;風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及發(fā)電及風(fēng)電場(chǎng)維運(yùn)，其中，風(fēng)電場(chǎng)維運(yùn)的代表性企業(yè)包括安維士、優(yōu)利康達(dá)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于大規(guī)模發(fā)展階段

1986年，我國(guó)第一座風(fēng)電場(chǎng)-馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠(四臺(tái)V15-55/11kW風(fēng)機(jī))在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，是我國(guó)風(fēng)電歷史上的里程碑，標(biāo)志著中國(guó)風(fēng)力發(fā)電的開(kāi)端。總體來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、大規(guī)模發(fā)展、補(bǔ)貼退坡的5個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：海上風(fēng)電場(chǎng)成為發(fā)展重點(diǎn)

近年來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等相關(guān)部門(mén)不斷出臺(tái)政策支持風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)各地建設(shè)風(fēng)電發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施，海上風(fēng)電場(chǎng)成為發(fā)展重點(diǎn)。截至2024年4月，國(guó)家層面風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、風(fēng)電場(chǎng)企業(yè)數(shù)量波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技開(kāi)發(fā)服務(wù)中心每年對(duì)全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作可知，2017-2022年，我國(guó)運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量波動(dòng)增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)共有55家發(fā)電集團(tuán)(投資)公司參與風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行。

注：截至2024年4月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露，下同。

2、風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量持續(xù)增加

2017-2022年，我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，共有55家發(fā)電集團(tuán)(投資)公司所屬3782個(gè)風(fēng)電場(chǎng)參加了年度對(duì)標(biāo)。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為參與全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量。

3、風(fēng)電場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量接近3億千瓦

2018以來(lái)，我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技開(kāi)發(fā)服務(wù)中心發(fā)布的2022年度全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)，截至2023年5月31日，我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的總裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到29895.57萬(wàn)千瓦。

注：2022年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告在2023年7月披露，對(duì)裝機(jī)容量的統(tǒng)計(jì)最新截至2023年5月，往年報(bào)告情況類(lèi)似。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：內(nèi)蒙古優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量全國(guó)第一

2022年，我國(guó)共有633個(gè)風(fēng)電場(chǎng)獲評(píng)優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)，內(nèi)蒙古、山東、河北、山西、河南地區(qū)分布的優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量最多。其中，內(nèi)蒙古地區(qū)擁有的優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量最多，達(dá)到60個(gè)。

注：截至2024年4月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露，此處為2022年信息，下同。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度較高

2022年，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中國(guó)大唐三家企業(yè)擁有的風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量超過(guò)500個(gè)，分別位列全國(guó)前三名;前十名企業(yè)各自擁有的風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量均超過(guò)100個(gè)。其中，國(guó)家能源集團(tuán)擁有545個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，占全部風(fēng)電場(chǎng)的比重達(dá)到14.42%，排名全國(guó)第一。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，前十名企業(yè)擁有的風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量合計(jì)達(dá)到3032個(gè)，占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的比重合計(jì)達(dá)到80.23%，市場(chǎng)集中度較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：風(fēng)電機(jī)組大型化和海上風(fēng)電場(chǎng)是未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)方向

由于風(fēng)電場(chǎng)的市場(chǎng)參與者多為大型央企和國(guó)企，且頭部企業(yè)具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，一般企業(yè)難以形成與其抗衡的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將保持相對(duì)穩(wěn)定，頭部企業(yè)繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)保持較高的市場(chǎng)占有率。在技術(shù)發(fā)展方面，理論上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)功率越大，每千瓦小時(shí)風(fēng)電成本越低，因此風(fēng)電機(jī)組未來(lái)將向增大單機(jī)容量、減輕單位千瓦重量、提高轉(zhuǎn)換效率的方向發(fā)展。大型風(fēng)機(jī)的出現(xiàn)，也為開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電提供了條件。在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，海上風(fēng)電場(chǎng)是全球各國(guó)目前的重要布局方向，據(jù)WFO統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年，我國(guó)共有2461MW的海上風(fēng)電在規(guī)劃建設(shè)中，位列全球第一;而且國(guó)家也明確提出鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地，推進(jìn)海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸區(qū)域布局?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)海上風(fēng)電場(chǎng)將成為我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的重要方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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