預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：新宙邦(300037)、廣信材料(300537)、江化微(603078)、光華科技(002741)、西隴科學(xué)(002584)、強(qiáng)力新材(300429)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈、中國(guó)電子化學(xué)品需求量、中國(guó)電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模等

產(chǎn)業(yè)概況

定義：電子化學(xué)品涵蓋范圍廣

電子化學(xué)品是電子工業(yè)中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料，電子工業(yè)的發(fā)展，要求電子化學(xué)品與之同步發(fā)展，不斷地更新?lián)Q代，以適應(yīng)其在技術(shù)方，面不斷推陳出新的需要。按照統(tǒng)計(jì)分類(lèi)，電子化學(xué)品一般根據(jù)用途分為基板、光致抗蝕劑(國(guó)內(nèi)稱(chēng)光刻膠)、保護(hù)氣、特種氣、溶劑、酸堿腐蝕劑、電子專(zhuān)用黏結(jié)劑、輔助材料等。一般情況下，電子化學(xué)品主要組成為光刻膠、電子特種氣體、電子封裝材料、高純?cè)噭┖推渌娮踊瘜W(xué)品等。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涵蓋多項(xiàng)細(xì)分鏈條

電子化學(xué)品的上游原材料是基礎(chǔ)化工原料，具體是指烷烴及其衍生物、烯烴及其衍生物、醌類(lèi)、醛類(lèi)、醇類(lèi)、無(wú)機(jī)酸、無(wú)機(jī)堿、無(wú)機(jī)鹽以及工業(yè)氣體等;中游則是CMP材料、PCB材料、光刻膠、封裝材料、特種氣體等不同種類(lèi)的電子化學(xué)品的制造;下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為集成電路、PCB板、平板等。

中國(guó)電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈中，上游代表企業(yè)有中國(guó)石化、恒力集團(tuán)、石大勝華、信創(chuàng)化工等;中游電子化學(xué)品中光刻膠代表企業(yè)有上海新陽(yáng)、晶瑞股份、江化微、強(qiáng)力新材等;濕電子化學(xué)品代表企業(yè)有新宙邦、江化微、晶瑞股份、光華科技等;電子特氣代表企業(yè)月金宏氣體、巨化股份、昊華科技、雅克科技等;封裝材料代表企業(yè)有飛凱材料、福斯特、深南電路、康強(qiáng)電子等;半導(dǎo)體硅片代表企業(yè)有隆基股份、中環(huán)股份、立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)持續(xù)發(fā)展，步入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段

從行業(yè)規(guī)劃歷程來(lái)看：“十一五”時(shí)期，我國(guó)電子化學(xué)品行業(yè)主要圍繞半導(dǎo)體、平板顯示器等領(lǐng)域配套材料進(jìn)行發(fā)展;“十二五”時(shí)期，我國(guó)注重發(fā)展電子化學(xué)品等新型專(zhuān)用化學(xué)品;“十三五”時(shí)期，國(guó)家集中發(fā)展集成電路用、印制電路用、平板顯示用、新能源電池用電子化學(xué)品;“十四五”時(shí)期，國(guó)家依舊圍繞四個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展電子化學(xué)品，并注重加快品種更替和質(zhì)量升級(jí)，滿足電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求。

上游供給情況：原材料種類(lèi)眾多

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國(guó)硫酸產(chǎn)量變化波動(dòng)較為明顯，2021年，中國(guó)硫酸產(chǎn)量為9382.7萬(wàn)噸，同2020年相比，產(chǎn)量漲幅明顯，同比增長(zhǎng)12.61%，表明中國(guó)硫酸產(chǎn)業(yè)疫情后恢復(fù)較好，國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)供應(yīng)開(kāi)始逐步恢復(fù)。

受?chē)?guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、硝酸行業(yè)節(jié)能減排政策影響，中國(guó)硝酸有效產(chǎn)能持續(xù)減少，產(chǎn)量逐年下滑，據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)硝酸產(chǎn)量達(dá)182.1萬(wàn)噸，較2020年下降11.8個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鹽酸產(chǎn)量維持震蕩下行態(tài)勢(shì)，自2016年后產(chǎn)量持續(xù)下降，2021年中國(guó)鹽酸產(chǎn)量707.2萬(wàn)噸，同比減少2.60%。

2020年年初，中國(guó)實(shí)行了新《環(huán)保法》和《燒堿裝置安全設(shè)計(jì)規(guī)范》，對(duì)燒堿這一高耗能、高污染行業(yè)帶來(lái)壓力，很多規(guī)模在30萬(wàn)噸以下的小產(chǎn)能隨之停工，特別是2020年河北、山東等地部分企業(yè)燒堿裝置開(kāi)工負(fù)荷下降，使得產(chǎn)能供給受限。中小氯堿廠家淘汰出局、兼并重組成為中國(guó)純堿市場(chǎng)大趨勢(shì)，燒堿整體供應(yīng)呈現(xiàn)波動(dòng)性變化的姿態(tài)。根據(jù)中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)燒堿產(chǎn)量達(dá)到3891.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.92%，增速較2020年雖然稍有下降，但整體依舊維持高位。但預(yù)計(jì)受制液氯價(jià)格下跌以及環(huán)保壓力影響，燒堿供給短期難以持續(xù)大幅提升。

由于疫情影響公路運(yùn)輸，2020年初中國(guó)純堿原料供應(yīng)受阻，產(chǎn)能受限;3月份開(kāi)始純堿廠家整體開(kāi)工快速恢復(fù)，但國(guó)外疫情爆發(fā)需求萎縮，市場(chǎng)供求矛盾激化，廠家普遍虧損，產(chǎn)量隨之調(diào)整;隨后受安全、環(huán)保、洪水等突發(fā)事件影響，多個(gè)地區(qū)純堿廠家減量生產(chǎn)，后續(xù)產(chǎn)量雖有所恢復(fù)，但2020年整體產(chǎn)量大幅下滑，僅達(dá)到2812.4萬(wàn)噸。

進(jìn)入2021年后，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)迅速，全年產(chǎn)能有序恢復(fù)，2021年總計(jì)生產(chǎn)2913.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.59個(gè)百分點(diǎn)。

下游應(yīng)用情況：電子產(chǎn)業(yè)為主要應(yīng)用領(lǐng)域

電子化學(xué)品行業(yè)的下游應(yīng)用場(chǎng)景較為分散，但整體來(lái)說(shuō)基本可以分為集成電路、PCB板以及平板顯示三大應(yīng)用場(chǎng)景。而電子化學(xué)品行業(yè)的終端產(chǎn)品則包括了電視機(jī)、音箱、電腦、相機(jī)、通信、國(guó)防等領(lǐng)域。

在集成電路市場(chǎng)方面，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2021年中國(guó)集成電路制造業(yè)銷(xiāo)售收入逐年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)集成電路制造業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。

近十年來(lái)，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，涌現(xiàn)出如京東方、華星光電等龍頭平板顯示企業(yè)。由于顯示平板顯示主要由TFT-LCD與OLED構(gòu)成，因此此處假設(shè)中國(guó)TFT-LCD和OLED面板產(chǎn)值之和在全球TFT-LCD和OLED面板產(chǎn)值之和的占比與中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比一致，從而測(cè)算出2021年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)775億美元。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

供給：企業(yè)數(shù)量規(guī)模不斷增加

近年來(lái)中國(guó)電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化替代開(kāi)始起步，光刻膠領(lǐng)域出現(xiàn)南大光電、晶瑞股份，電子氣體領(lǐng)域出現(xiàn)巨化股份、雅克科技等杰出企業(yè)，但在高端市場(chǎng)上，仍主要為海外企業(yè)所壟斷。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，2014-2022年，中國(guó)新增電子化學(xué)品企業(yè)數(shù)量波動(dòng)上升，2021年新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到4486家。

注：查詢關(guān)鍵詞為“電子化學(xué)品”，篩選條件為“在業(yè)/存續(xù)”、“經(jīng)營(yíng)范圍”、“制造業(yè)”;2022年數(shù)據(jù)截至9月26日。

需求：應(yīng)用領(lǐng)域廣闊

根據(jù)不同的下游應(yīng)用領(lǐng)域，電子化學(xué)品可以分為集成電路電子化學(xué)品(如硅基材、CMP材料、光刻膠、超凈高純?cè)噭┑?、PCB電子化學(xué)品(如水平沉銅專(zhuān)用化學(xué)品、化學(xué)鎳金專(zhuān)用化學(xué)品、電鍍銅專(zhuān)用化學(xué)品、蝕刻液和油墨等)、平板顯示電子化學(xué)品(如液晶、取向劑、PI膜等)及其他電子化學(xué)品(如電子零器件、動(dòng)力電池等表面防腐、抗磁等專(zhuān)用化學(xué)品)。根據(jù)晶瑞股份、Reportlinker等公司和機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)以及公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)光刻膠應(yīng)用在印制電路板領(lǐng)域的規(guī)模最大，電子特氣在半導(dǎo)體應(yīng)用的規(guī)模最大，濕電子化學(xué)品在太陽(yáng)能電池的應(yīng)用占比最大。

價(jià)格：產(chǎn)品技術(shù)要求決定價(jià)格

電子化學(xué)品的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，而不同產(chǎn)品之間由于用途、特性、生產(chǎn)難度、精細(xì)程度等特性均不盡相同，因此不同產(chǎn)品之間的價(jià)格差異相對(duì)較大。價(jià)格相對(duì)較低的陶瓷基板等產(chǎn)品的單價(jià)不到1元/片，而類(lèi)似LCD光刻膠引發(fā)劑等技術(shù)要求高、產(chǎn)量低的產(chǎn)品單價(jià)則要在100萬(wàn)元/噸以上。

規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

在市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)方面，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)電子化學(xué)品取得長(zhǎng)足進(jìn)步。經(jīng)測(cè)算，2021年中國(guó)電子化學(xué)品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在1268.4億元左右，較2016年市場(chǎng)規(guī)模翻倍，5年年復(fù)合增速為14.58%。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部沿海地區(qū)為主，廣東、江蘇、山東最為集中

目前，全國(guó)已具備一定數(shù)量的生產(chǎn)或銷(xiāo)售電子化學(xué)品的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月，全國(guó)存續(xù)/在業(yè)電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)30000家。從企業(yè)分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)電子化學(xué)品企業(yè)主要聚集在東部沿海地區(qū)，其中江蘇、山東、廣東等地相關(guān)電子化學(xué)品企業(yè)較多。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：細(xì)分市場(chǎng)較為集中

電子化學(xué)品系化學(xué)、化工、材料、電子工程等結(jié)合的綜合學(xué)科領(lǐng)域，由于電子化學(xué)品品種多、專(zhuān)業(yè)跨度大、專(zhuān)用性強(qiáng)等原因，單個(gè)企業(yè)很難掌握多個(gè)跨領(lǐng)域的知識(shí)儲(chǔ)備和工藝技術(shù)，內(nèi)部形成了多個(gè)子行業(yè)。細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額較大，是電子化學(xué)品行業(yè)的普遍特點(diǎn)。例如，光刻膠龍頭企業(yè)有南大光電、晶瑞股份等;而電子氣體領(lǐng)域，主要有巨化股份、南大光電、雅克科技、華特氣體、金宏氣體等公司。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

技術(shù)提高、市場(chǎng)擴(kuò)大、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)為主要趨勢(shì)。我國(guó)電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展將重點(diǎn)集中在技術(shù)、市場(chǎng)和企業(yè)三大部分，主要包含有：制造技術(shù)持續(xù)提高、電子化學(xué)品需求市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大、電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化，本土供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)地位將不斷增強(qiáng)等。

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