預(yù)見2024：《2024年中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：新華醫(yī)療(600587.SH) ;聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)用電子直線加速器;產(chǎn)業(yè)鏈;市場規(guī)模;競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

醫(yī)用直線加速器(或稱醫(yī)用電子直線加速器/醫(yī)用加速器)是生物醫(yī)學(xué)上的一種用來對腫瘤進(jìn)行放射治療的粒子加速器裝置。

粒子加速器裝置依據(jù)加速粒子種類、電場形態(tài)、加速過程所遵循軌道不同被分為各種類型加速器。國際上，在放射治療中使用最多的就是電子直線加速器。

醫(yī)用直線加速器的工作原理主要基于微波電場對電子的加速作用。電子在加速管中被加速到接近光速，隨后直接引出作為電子線治療，或打擊重金屬靶產(chǎn)生X射線進(jìn)行X線治療。其具有劑量率高，照射時間短，照射野大，劑量均勻性及穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各種腫瘤的治療，特別是深部腫瘤的治療。

一個最簡單的電子直線加速器至少包括：一個加速場所(加速管)，一個大功率微波源和波導(dǎo)系統(tǒng)，控制系統(tǒng)，射線均整和防護(hù)系統(tǒng)。市場上作為商品的設(shè)備結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，但這些基本部件必不可少。

醫(yī)用直線加速器根據(jù)微波加速方式和能量等級，可分為行波加速方式和駐波加速方式，以及低能機(jī)、中能機(jī)和高能機(jī)等不同類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料和零部件供應(yīng)商，可以分為核心部件、輔助運(yùn)行軟件及其他部件供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是醫(yī)用直線加速器生產(chǎn)商，提供產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及維修等服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游為醫(yī)用直線加速器的應(yīng)用場所及終端患者。

行業(yè)發(fā)展歷程：企業(yè)發(fā)展的初級階段

中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個重要階段，從早期對醫(yī)用直線加速器的發(fā)明探索，到中國醫(yī)用直線加速器的自主研發(fā)，從研制攻破技術(shù)難關(guān)到行業(yè)整體格局動蕩再到國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的初級階段，中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)在政府政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動下，正逐步從進(jìn)口為主轉(zhuǎn)向自主研發(fā)為主，市場規(guī)模和研發(fā)能力均有提升。

行業(yè)政策背景：政策加持，醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展前景向好

醫(yī)用直線加速器行業(yè)是我國醫(yī)療設(shè)備/醫(yī)療器械體系的重要分支，也是核技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)“八五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對醫(yī)用直線加速器行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“提高醫(yī)療器械性能”到“擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)進(jìn)口”再到“發(fā)展高端醫(yī)療設(shè)備”的變化。

自1996年以來，國務(wù)院、國家衛(wèi)生部、國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械技術(shù)審評中心、國家衛(wèi)健委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范醫(yī)用直線加速器行業(yè)相關(guān)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊管理條例、大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃、高端醫(yī)療裝備推廣應(yīng)用申報等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模整體呈波動增長趨勢

據(jù)眾成數(shù)科數(shù)據(jù)分析，2019年我國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模達(dá)到42.41億元，2020年增長較快，達(dá)到95.69億元，2020年至2023年三年間，受疫情及核技術(shù)發(fā)展影響，市場規(guī)模略有浮動，2023年達(dá)到68.07億元，但根據(jù)技術(shù)發(fā)展趨勢及國家政策扶持影響而判斷，我國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模整體呈波動增長趨勢。

2、醫(yī)用直線加速器注冊證獲得情況

近年來，我國醫(yī)用直線加速器累計注冊數(shù)量穩(wěn)步上升。截至2024年6月，我國醫(yī)用直線加速器有效產(chǎn)品注冊43個，其中包含境內(nèi)產(chǎn)品22個，進(jìn)口產(chǎn)品21個，國產(chǎn)數(shù)量占比達(dá)到51.16%。

從產(chǎn)品注冊人的獲批數(shù)量來看，2020年至2024年上半年，有效產(chǎn)品注冊共43個，進(jìn)口品牌醫(yī)科達(dá)、國產(chǎn)品牌安科銳和山東新華醫(yī)療的注冊數(shù)量高于其他企業(yè)，三家品牌合計獲批數(shù)量占整體數(shù)量的47.7%。其中，醫(yī)科達(dá)共持有6張醫(yī)用直線加速器注冊證，排名第一。

3、醫(yī)用直線加速器市場國產(chǎn)化情況

對于醫(yī)用直線加速器設(shè)備來講，國外公司起步較早，發(fā)展較快，以醫(yī)科達(dá)、瓦里安為代表的放射性治療設(shè)備(放療設(shè)備)廠商的技術(shù)開發(fā)、行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用時間相較于國內(nèi)廠商更長，進(jìn)口廠商的技術(shù)積累和行業(yè)市場份額均處于領(lǐng)先地位。雖然目前國內(nèi)醫(yī)用直線加速器市場仍主要由進(jìn)口品牌所把控，但近年來中國企業(yè)后起之秀嶄露頭角，行業(yè)國產(chǎn)化率呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，從2019年的4.42%增長至2024年上半年的16.35%，國產(chǎn)醫(yī)用直線加速器在國內(nèi)的市場接受度與競爭力日益增強(qiáng)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部與南部沿海分布集中

醫(yī)用直線加速器行業(yè)依據(jù)代表性企業(yè)在各地區(qū)的分布，可以看出，東部及南部沿海地區(qū)醫(yī)用直線加速器行業(yè)相關(guān)企業(yè)分布較多，其次便是依托于當(dāng)?shù)蒯t(yī)療健康產(chǎn)業(yè)園或者核技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的企業(yè)較多。

2、企業(yè)競爭：中國企業(yè)后起之秀嶄露頭角

從2023年醫(yī)用直線加速器行業(yè)各企業(yè)中標(biāo)情況來看，瓦里安和醫(yī)科達(dá)兩大進(jìn)口品牌依舊占據(jù)大量市場份額，2023年二者都達(dá)到了37.39%的市場占比，其次是中國企業(yè)中的后起之秀，上海聯(lián)影醫(yī)療達(dá)到15.13%的市場占比，山東新華醫(yī)療占比5.04%，蘇州雷泰和西安大醫(yī)都達(dá)到1.68%的市場占比。

行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：突破高端市場桎梏，前景廣闊

我國在高技術(shù)醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域加大了資金和政策支持力度，在政府的有力支持下，促進(jìn)組織企業(yè)、高校、醫(yī)院合作研制高端醫(yī)用加速器，跨行業(yè)的醫(yī)用直線加速器開發(fā)協(xié)作形勢向好。隨著醫(yī)療技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)，醫(yī)用直線加速器相關(guān)國內(nèi)企業(yè)在突破高技術(shù)壁壘的前景下，將打破高端市場的桎梏，更多的國產(chǎn)醫(yī)用直線加速器產(chǎn)品將占有更大的市場。未來幾年，醫(yī)用直線加速器市場在數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步、國家政策支持與人口老齡化帶來的腫瘤治療需求擴(kuò)張升級的共同推動下，將步入加速發(fā)展階段，展現(xiàn)出廣闊前景。

2、發(fā)展前景：2030年預(yù)計達(dá)到190億元

在數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)、國家政策的有力支持以及對腫瘤治療精準(zhǔn)度和效率提升的迫切需求推動下，醫(yī)用直線加速器市場將迎來發(fā)展期。根據(jù)國家發(fā)布的《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于發(fā)布“十四五”大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃的通知》中提到，常規(guī)放射治療類設(shè)備共規(guī)劃5333臺，其中十四五共規(guī)劃了1968臺，放療設(shè)備潛在市場規(guī)模龐大。據(jù)眾成數(shù)科數(shù)據(jù)分析，2019年我國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模達(dá)到42.41億元，2023年達(dá)到68.07億元，年復(fù)合增速12.56%。前瞻預(yù)計2025年中國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模將達(dá)到86億元，2030年將達(dá)到190億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)用直線加速器（放療設(shè)備）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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