預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)染料行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：浙江龍盛(600352.SH)、七彩化學(xué)(300758.SZ)、潤(rùn)土股份(002440.SZ)、安諾其(300067.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：染料的分類;染料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜;中國(guó)染料行業(yè)鏈生態(tài)圖譜;染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)分布熱力地圖

行業(yè)概況

1、定義

染料是一種能使纖維或其他物質(zhì)牢固著色的化學(xué)物質(zhì)，廣泛應(yīng)用于纖維類物質(zhì)的著色，包括棉、麻、蠶絲、羊毛、紙張和皮革等天然纖維，以及滌綸、錦綸、腈綸、氨綸和醋酯纖維等合成纖維。按染料性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料進(jìn)行下列分類。

2、染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

從中國(guó)染料產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為原材料、中間體生產(chǎn)企業(yè)。中游為染料和印染助劑生產(chǎn)制造企業(yè)，主要分類有分散染料、活性染料等。下游主要為印染加工并最終流向服裝、家紡等企業(yè)。

染料產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料及中間體生產(chǎn)企業(yè)主要有亞邦股份、錦雞股份、雙桃股份等，中游染料和染料助劑生產(chǎn)企業(yè)則包括傳化化學(xué)、德美化工、浙江龍盛、閏土股份、安諾其等。航民股份、富春染織、迎豐科技等企業(yè)專注于印染加工業(yè)務(wù)。

3、行業(yè)發(fā)展歷程：國(guó)產(chǎn)染料仍處于轉(zhuǎn)型階段

我國(guó)染料行業(yè)是與紡織工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)的。20世紀(jì)90年代以前，由于我國(guó)整個(gè)化工領(lǐng)域起步較晚，雖然國(guó)內(nèi)也有染料企業(yè)，但沒(méi)有形成規(guī)模，在國(guó)際上無(wú)足輕重。20世紀(jì)90年代以后，一批以集體、合資、私營(yíng)企業(yè)為代表的染料生產(chǎn)企業(yè)逐步獲得世界的認(rèn)可，并且影響至今。其中在2014年9月，浙江龍盛并購(gòu)全球最大的染料公司——德國(guó)德司達(dá)公司，標(biāo)志著我國(guó)染料企業(yè)正式處于全球領(lǐng)先地位。近幾年我國(guó)染料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，行業(yè)發(fā)展面臨產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)保等問(wèn)題，行業(yè)亟待綠色和高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)入結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供需：2021年國(guó)產(chǎn)染料均有所大幅增長(zhǎng)

隨著國(guó)內(nèi)安全環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)厲，染料行業(yè)面臨上游原料供應(yīng)的波動(dòng)和染料生產(chǎn)裝備升級(jí)、環(huán)保技改投入加大的壓力，影響了部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮，許多小型染料生產(chǎn)廠商也退出市場(chǎng)，染料供給收縮。受此影響，2018-2020年我國(guó)染料產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)三年的下降，2017年我國(guó)染料行業(yè)產(chǎn)量為99.2萬(wàn)噸，2018年為81.2萬(wàn)噸，同比減少18.15%，到2020年為76.9萬(wàn)噸，同比減少2.66%，三年減少了22.3萬(wàn)噸。2021年我國(guó)染料產(chǎn)量有所小幅回暖，達(dá)83.5萬(wàn)噸。

從需求來(lái)看，我國(guó)不僅僅是染料的生產(chǎn)大國(guó)，也是全球最大的染料消費(fèi)國(guó)和需求國(guó)。我國(guó)的消費(fèi)量占到全球的55%，居全球之首。2015-2021年，我國(guó)染料行業(yè)表觀消費(fèi)量呈波動(dòng)變化的趨勢(shì)。2015年，我國(guó)染料行業(yè)表觀消費(fèi)量為69.99萬(wàn)噸;受環(huán)保因素影響，我國(guó)染料表觀消費(fèi)量從2015年經(jīng)歷了兩年的增長(zhǎng)至2017年的75.32萬(wàn)噸后，出現(xiàn)了大幅的減少，2019年我國(guó)染料消費(fèi)量為58.49萬(wàn)噸。2020-2021年染料行業(yè)消費(fèi)量有所回暖，2021年表觀消費(fèi)量為65.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.54%。

從下游印染行業(yè)需求來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量605.81億米，同比增長(zhǎng)11.76%，我國(guó)印染行業(yè)受疫情、汛情、限電限產(chǎn)、原材料價(jià)格高漲等多重因素影響，但在消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計(jì)產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。

2、價(jià)格：價(jià)格呈下降趨勢(shì)

根據(jù)我國(guó)染料表觀消費(fèi)量和銷售收入計(jì)算，我國(guó)染料行業(yè)平均銷售價(jià)格近三年呈下降趨勢(shì)，從2019年的11.77萬(wàn)元每噸，下降至2021年的9.6萬(wàn)元每噸。

注：該數(shù)據(jù)為銷售收入除以表觀消費(fèi)量所得

3、市場(chǎng)規(guī)模：2021年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模有所回暖

2016-2019年，我國(guó)染料行業(yè)銷售收入大致呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年，染料行業(yè)銷售收入為688.3億元，同比增加1%。2020年受疫情影響我國(guó)染料行業(yè)銷售收入大幅下滑，為609億元，同比下降11.52%。2021年隨著疫情得到控制，下游需求有所回暖，行業(yè)銷售收入也有所回暖至633.2億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：浙江省企業(yè)分布最多

從中國(guó)染料產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)區(qū)域分布狀況來(lái)看，主要集中在華東、華南為代表的中國(guó)東部地區(qū)，其中長(zhǎng)三角地區(qū)分布最為集中，西部地區(qū)相對(duì)較少。從省市層面來(lái)看，集中度靠前的省市有浙江、江蘇、山東、上海、安徽、廣東等。

從染料產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，浙江省相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多，企業(yè)涉及全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，代表有浙江龍盛、浙江吉華、潤(rùn)土股份等。位于上海的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有安諾其、雅運(yùn)股份等。江蘇省代表企業(yè)有錦雞股份、亞邦股份等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：TOP3企業(yè)占比超過(guò)50%

從整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，目前，我國(guó)染料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)達(dá)300多家，但市場(chǎng)份額集中在少數(shù)幾個(gè)大型染料企業(yè)中，根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)染料年產(chǎn)量83.50萬(wàn)噸，再結(jié)合各企業(yè)公告，2021年從產(chǎn)量口徑來(lái)看，我國(guó)染料行業(yè)前三大生產(chǎn)企業(yè)分別是浙江龍盛、浙江閏土和浙江吉化。三家企業(yè)市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%。

3、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)：分散染料和活性染料為主

國(guó)內(nèi)染料生產(chǎn)主要以分散染料、活性染料為主，其他染料還包括還原性染料、酸性染料、陽(yáng)離子染料為輔。國(guó)內(nèi)紡織品面料主要是化纖和棉，對(duì)分散染料和活性染料的需求量較大，因此國(guó)內(nèi)分散染料和活性染料的生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較多、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

目前盡管我國(guó)染料產(chǎn)量已占世界的70%，但染料質(zhì)量、品種、數(shù)量與國(guó)外市場(chǎng)的需求相適應(yīng)的程度還有教大差距，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)普遍認(rèn)為我國(guó)染料的穩(wěn)定性價(jià)差、批與批之間的產(chǎn)品性能差距較大，染色重現(xiàn)性差;力份不高，染料用量大;粒徑不均勻，染色效果不好等，有待改進(jìn)。我國(guó)在染料領(lǐng)域采用的制造技術(shù)以經(jīng)典的技術(shù)為主，高新技術(shù)運(yùn)用相對(duì)較少，不僅收益率較低，而且三廢嚴(yán)重，已嚴(yán)重地影響我國(guó)染料工業(yè)的生存，這些都表明我國(guó)染料工業(yè)的技術(shù)含量亟需提高，技術(shù)創(chuàng)新是我國(guó)染料工業(yè)生存和發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

從行業(yè)發(fā)展前景來(lái)看，2020年由于全世界疫情的爆發(fā)，給我國(guó)染料行業(yè)帶來(lái)了不小的沖擊，但行業(yè)也表現(xiàn)出了一定的韌性。未來(lái)盡管我國(guó)染料行業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨不少困難和挑戰(zhàn)，但染料行業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ?，加上行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理、走出去的能力提高，為行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)提供了良好的條件。另外，隨著人們生活水平的提高、經(jīng)濟(jì)逐漸的回復(fù)，國(guó)內(nèi)對(duì)紡織品的需求將逐漸恢復(fù)并進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此，前瞻預(yù)計(jì)2022年染料行業(yè)會(huì)快速回暖，恢復(fù)到疫情前的水平，行業(yè)銷售收入有望突破650億元，隨后的未來(lái)幾年染料行業(yè)銷售收入將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年均增速維持在8%左右，到2027年我國(guó)染料行業(yè)銷售收入有望達(dá)到950億元。

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