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預見2023:《2023年中國儲能行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 朱茜 ? 2023-07-09 11:00:50  來源:前瞻產業(yè)研究院 E14390G0

行業(yè)主要上市公司:寧德時代(300750)、派能科技(688063)、南都電源(300068)、陽光電源(300274)、中國電建(601669)等。

本文核心數(shù)據(jù):全球儲能行業(yè)累計裝機規(guī)模;中國儲能行業(yè)累計裝機規(guī)模;

行業(yè)概況

1、儲能定義及分類

從廣義上講,儲能即能量存儲,是指通過一種介質或者設備,把一種能量形式用同一種或者轉換成另一種能量形式存儲起來,基于未來應用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。

從狹義上講,儲能特指針對電能的存儲,即利用化學或者物理的方法將產生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術和措施。

根據(jù)不同的儲能技術,儲能主要分為機械儲能、電化學儲能、熱儲能、化學儲能、電磁儲能等。利用這些儲能技術,電能能以機械能、化學能、熱能等形式存儲下來,并適時反饋回電力網(wǎng)絡。

圖表1:儲能技術分類

2、產業(yè)鏈剖析

從整個產業(yè)鏈角度看,儲能產業(yè)鏈上游主要為材料及設備供應,中游主要為儲能系統(tǒng)建設環(huán)節(jié),下游主要為電力系統(tǒng)儲能、備用電源及其他領域等。

上游材料供應主要為電池材料、熱儲能材料等,其中電池材料包含正極材料、負極材料、電解液、隔膜等;設備供應主要為抽水蓄能設備、電池生產設備及其他設備,其中抽水蓄能設備包含水輪機、發(fā)電機、水泵、進水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。

中游則是儲能系統(tǒng)建設,從系統(tǒng)設計、集成、建設、安裝等方面建設儲能產品。儲能細分產品則為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能、化學儲能等。

下游主要為不同應用場景,儲能核心應用場景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側。其他應用場景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。

圖表2:中國儲能行業(yè)產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈全景來看,在上游領域,電池材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達、貝特瑞天賜材料、恩捷股份、星源材質等公司;電池生產設備商有杭可科技先導智能、北方華創(chuàng)贏合科技等企業(yè);抽水蓄能設備商有浙富控股、通裕重工、杭鍋股份、大元泵業(yè)、東音股份、凌霄泵業(yè)等企業(yè)。

在產業(yè)鏈中游,電池組制造的代表企業(yè)有寧德時代、比亞迪、?;履茉?、國軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等;抽水蓄能建設商有中國電建、國投電力、湖北能源、永福股份、桂冠電力等。

產業(yè)鏈下游系統(tǒng)應用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團、國家電投、中廣核等。

圖表3:中國儲能產業(yè)鏈全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

我國儲能市場大致可分為三個發(fā)展階段:一是儲能萌芽期(20世紀中后期),20世紀60年代,國內開始抽水蓄能電站的研究,并建立第一座混合式抽水蓄能電站-崗南水電站,到20世紀90年代,抽水蓄能電站建設迎來高潮;二是儲能發(fā)展初期(21世紀),21世紀初期,國內開始其他儲能技術的研究,包含壓縮空氣儲能等,直到2011年“十二五”規(guī)劃綱要中儲能作為智能電網(wǎng)的技術支撐在國家的政策性綱領文件中首次出現(xiàn),之后儲能行業(yè)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺,推動儲能行業(yè)發(fā)展。

隨著儲能行業(yè)發(fā)展,儲能項目廣泛應用、技術水平快速提升、標準體系日趨完善,形成較為完整的產業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體,儲能成為能源領域經(jīng)濟新增長點。

圖表4:中國儲能產業(yè)化發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

儲能的發(fā)展水平代表著一個國家在半導體領域的“軟實力”。為了加快拉近與發(fā)達國家儲能研發(fā)水平的差距,中國積極推進中國儲能的發(fā)展,近年來發(fā)布了多項鼓勵支持政策。

圖表5:截至2023年國家層面儲能行業(yè)的政策重點內容解讀-1

圖表6:截至2023年國家層面儲能行業(yè)的政策重點內容解讀-2

“十四五”期間,我國主要省份也提出了儲能行業(yè)的發(fā)展目標。其中,河北提出,到2025年,全省布局建設新型儲能規(guī)模400萬千瓦以上,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉變,到2030年,新型儲能產業(yè)體系成熟完備,技術創(chuàng)新水平名列前茅。其他地區(qū)發(fā)展目標如下所示:

圖表7:“十四五“期間主要省市儲能行業(yè)發(fā)展目標

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長的推動下,中國儲能裝機規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。根據(jù)CNESA歷年《儲能產業(yè)研究白皮書》中統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2022年底,中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為59.8GW,同比增長38%。

圖表8:2016-2022年中國儲能行業(yè)已投運累計裝機規(guī)模增長情況(單位:GW,%)

從新增裝機規(guī)模來看,近年來中國儲能新增裝機規(guī)模整體呈現(xiàn)波動變化。2022年,中國儲能新增已投運裝機規(guī)模首次突破15GW,達到16.5GW。

圖表9:2017-2022年中國儲能行業(yè)已投運新增裝機規(guī)模(單位:GW)

行業(yè)競爭格局

1、中國儲能企業(yè)競爭格局

儲能是指在能量富余的時候,利用特殊技術與裝置把能量儲存起來,并在能量不足時釋放出來,從而調節(jié)能量供求在時間和強度上的不匹配問題。目前國內儲能行業(yè)涉及抽水蓄能、飛輪儲能、空氣壓縮儲能、超級電容、電池材料環(huán)節(jié)、儲能技術提供商、儲能逆變器、儲能系統(tǒng)集成商等多環(huán)節(jié),代表上市公司主要有比亞迪(002594)、國軒高科(002074)、南都電源(300068)、億緯鋰能(300014)、陽光電源(300274)等。

圖表10:2023年中國儲能行業(yè)不同環(huán)節(jié)代表性企業(yè)

根據(jù)2023年中國儲能行業(yè)企業(yè)排名來看,寧德時代已成為我國儲能行業(yè)的領頭羊,業(yè)務營收達到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技,業(yè)務營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。

圖表11:2023中國儲能企業(yè)20強排行榜(綜合類)

2、中國儲能區(qū)域市場區(qū)域分布狀況

就新型儲能區(qū)域分布來看,截止2022年底,中國新型儲能累計裝機規(guī)模前五名省份分別為山東、寧夏、廣東、湖南、內蒙古。累計裝機規(guī)模分別為:山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內蒙古59萬千瓦。

圖表12:截止2022年底中國新型儲能累計裝機容量省份排行TOP5(單位:萬千瓦)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

根據(jù)中國儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場情況來看,中國儲能行業(yè)產品發(fā)展趨勢特點為大容量、大型化、安全化、易回收、數(shù)字化。

圖表13:中國儲能行業(yè)產品發(fā)展趨勢

根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出的目標,到2025年,抽水蓄能投產總規(guī)模6200萬千瓦以上;到2030年,投產總規(guī)模1.2億千瓦左右。

根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟(CNESA)公布的預測數(shù)據(jù),“十四五”期間新型儲能裝機規(guī)模大幅增長,“碳中和”目標對可再生能源和儲能行業(yè)都是巨大的利好,充分考慮各類直接或間接政策的支持,前瞻預計2030年中國新型儲能裝機規(guī)模有望達到147GW(保守場景)、256GW(理想場景)。

雖然未來壓縮空氣儲能、熔融鹽儲能等儲能技術也將迎來火熱發(fā)展,但綜合來看,抽水蓄能與電化學儲能依舊占據(jù)儲能市場主導。前瞻預計,到2030年,中國儲能整體裝機規(guī)模有望達到267GW(保守場景)、376GW(理想場景)。

圖表14:2025-2030年中國儲能項目累計裝機規(guī)模預測(單位:GW)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國儲能行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告》。

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2024-2029年中國儲能行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告
2024-2029年中國儲能行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告

本報告前瞻性、適時性地對儲能行業(yè)的發(fā)展背景、裝機情況、投資規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來儲能行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對儲能行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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