預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);瑞浦蘭鈞(0666.HK);億緯鋰能(300014);國(guó)軒高科(002074);鵬輝能源(300438);南都電源(300068);中創(chuàng)新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量;中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模;中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量等

行業(yè)概況

1、定義

儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、電池儲(chǔ)能等，其中，電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。通過(guò)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，電能以化學(xué)能的形式存儲(chǔ)下來(lái)，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。

從技術(shù)路徑來(lái)看，電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠?jī)?chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。

通常來(lái)講，儲(chǔ)能電池是指電池包，即電池組和BMS等部件PACK組裝后的成品儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。但結(jié)合多家企業(yè)產(chǎn)品及市場(chǎng)來(lái)看，電芯、電池(模)組、電池包均屬于儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游材料及設(shè)備、中游電池制造及系統(tǒng)集成安裝、下游應(yīng)用。儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電芯原材料和電池生產(chǎn)設(shè)備，其中電芯原材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及其他材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)以及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成安裝，其中儲(chǔ)能電池系統(tǒng)包括電池組、電池管理系統(tǒng)和電池PACK。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為不同應(yīng)用場(chǎng)景的運(yùn)維服務(wù)等，如儲(chǔ)能可用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)，實(shí)現(xiàn)調(diào)峰調(diào)頻、減少棄光棄風(fēng)、緩解電網(wǎng)阻塞、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理等功能。其他應(yīng)用場(chǎng)景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源，以及為機(jī)器人系統(tǒng)供電，保障高性能武器裝備的穩(wěn)定運(yùn)行等。整體來(lái)看，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，參與方較多。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來(lái)看，在上游領(lǐng)域，電芯原材料代表企業(yè)有德方納米、貴州安達(dá)、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設(shè)備商有杭可科技、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池組制造的代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、?；履茉?、國(guó)軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲(chǔ)能變流器制造代表企業(yè)有陽(yáng)先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國(guó)電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲(chǔ)能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫(kù)博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國(guó)軒等;儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國(guó)電建、中國(guó)能建等。產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應(yīng)用代表企業(yè)主要有國(guó)家能源、國(guó)投電力、中國(guó)華能、中核集團(tuán)等。

行業(yè)政策發(fā)展歷程

從我們儲(chǔ)能電池行業(yè)政策發(fā)展歷程來(lái)看，“八五”計(jì)劃至“十一五”規(guī)劃時(shí)期，國(guó)家層面主要強(qiáng)調(diào)推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;儲(chǔ)能電池的相關(guān)概念在“十二五”規(guī)劃中開(kāi)始被提及，綱要明確要發(fā)展儲(chǔ)能等先進(jìn)技術(shù);“十三五”規(guī)劃進(jìn)一步明確為大力推進(jìn)高效儲(chǔ)能與分布式能源系統(tǒng)領(lǐng)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化;2021年，“十四五”規(guī)劃在儲(chǔ)能技術(shù)、儲(chǔ)能能力、儲(chǔ)能項(xiàng)目方面都做出了要求。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在規(guī)模化發(fā)展時(shí)期

我國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)大致可分為四個(gè)發(fā)展階段：一是技術(shù)驗(yàn)證階段(2000-2010年)，主要是開(kāi)展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證示范;二是示范應(yīng)用階段(2011-2015年)，通過(guò)示范項(xiàng)目開(kāi)展，儲(chǔ)能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價(jià)值被廣泛認(rèn)可;三是商業(yè)化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場(chǎng)機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾印⑸虡I(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段(2021-2025年)，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量快速上漲

根據(jù)工信部披露的數(shù)據(jù)，2020-2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量呈快速上漲趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超277%。2022年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量超100GWh，增速超212%。2023年1-8月，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量已達(dá)110GWh。

2、需求：電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖偕蠞q

儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用范圍廣，包括電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等。近年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能快速發(fā)展。根據(jù)CNESA歷年《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)》中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為12.87GW，同比增長(zhǎng)132.2%，新增裝機(jī)規(guī)模為7326.95MW。截至2023年，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)34.5GW。

儲(chǔ)能電池主要包括鉛酸電池、液流電池、鈉硫電池、鋰離子電池等。從儲(chǔ)能電池產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前儲(chǔ)能電池產(chǎn)品主要為鋰離子電池。根據(jù)CESA披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率中，鋰離子電池占比95.5%，占據(jù)主要份額;液流電池及鉛蓄電池占比分別為3.7%和0.8%。

3、規(guī)模：儲(chǔ)能電池出貨量持續(xù)上漲

根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2017-2023年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上漲。2022年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比上漲170.8%。2023年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到206 GWh，同比上漲58.5%。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華南、華東區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最多

從我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南、華東區(qū)域，其中廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：寧德時(shí)代市場(chǎng)份額領(lǐng)先

根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量為120.31GWh，從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪占比最高，分別約為38.4%和9.7%。鵬輝能源、億緯鋰能和瑞浦蘭鈞市場(chǎng)份額占比也在5%以上。

根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量為101.4GWh，從市場(chǎng)份額占比來(lái)看，寧德時(shí)代和比亞迪占比最高，分別超33.5%和11.3%。其次是億緯鋰能和瑞浦蘭鈞，占比分別為8.9%和7.5%。

注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期間為2023年上半年。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、產(chǎn)品將朝著大容量、大型化、易回收和數(shù)字化等方向發(fā)展

隨著中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)的快速發(fā)展，大容量、大型化、易回收和數(shù)字化將成為儲(chǔ)能電池主要的發(fā)展方向。在大容量方面，同等規(guī)模下儲(chǔ)能器件的大容量可以減少單體電池使用數(shù)量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發(fā)生熱失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)的作用的必經(jīng)之路;在易回收方面，研制易回收的儲(chǔ)能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來(lái)發(fā)展大方向;在數(shù)字化方面，儲(chǔ)能產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化信息既可以向上為電網(wǎng)調(diào)度及監(jiān)控提供重要支撐，也可以向下為核心部件的狀態(tài)診斷、性能提升提供數(shù)據(jù)參考。

2、2029年儲(chǔ)能電池出貨量或超1500GWh

隨著政策支持力度加大、電力制度商業(yè)化、商業(yè)模式的成熟化，儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量將保持加速增長(zhǎng)，十四五時(shí)期儲(chǔ)能鋰電池有望進(jìn)入商業(yè)化加速期。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)測(cè)，至2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)到430GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%左右。結(jié)合全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，前瞻預(yù)計(jì)到2029年，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到1551GWh，2024-2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率在40%左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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