【行業(yè)深度】洞察2024：中國儲能電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);瑞浦蘭鈞(0666.HK);億緯鋰能(300014);國軒高科(002074);鵬輝能源(300438);南都電源(300068);中創(chuàng)新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國儲能電池行業(yè)企業(yè)市場份額;中國儲能電池企業(yè)市場集中度等

1、中國儲能電池行業(yè)競爭梯隊

從市場占有率和研發(fā)實力來看，我國儲能電池行業(yè)頭部企業(yè)為寧德時代，市場份額占比在30%以上;比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞及國軒高科等企業(yè)位于第一梯隊，雖然與寧德時代相比仍有差距，但已經(jīng)占據(jù)了一定的市場份額，市場份額占比在3%-15%之間，研發(fā)實力也較強;第二梯隊企業(yè)有遠東股份、德賽電池等，已具備一定的產(chǎn)品研發(fā)能力，但市占率低，市場份額占比在3%以下。

2、中國儲能電池行業(yè)市場份額

根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國儲能電池產(chǎn)量為120.31GWh，從市場份額占比來看，寧德時代和比亞迪占比最高，分別約為38.4%和9.7%。鵬輝能源、億緯鋰能和瑞浦蘭鈞市場份額占比也在5%以上。

根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國儲能鋰電池出貨量為101.4GWh，從市場份額占比來看，寧德時代和比亞迪占比最高，分別超33.5%和11.3%。其次是億緯鋰能和瑞浦蘭鈞，占比分別為8.9%和7.5%。

注：以上統(tǒng)計期間為2023年上半年。

3、中國儲能電池行業(yè)市場排名

2024年2月，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會CESA，從企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、科研經(jīng)費投入、知識產(chǎn)權(quán)、主營業(yè)務出貨量、中標規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模、創(chuàng)新發(fā)展、社會責任力等多個維度，評選出“2023中國新型儲能鋰離子電池企業(yè)TOP20”，其中寧德時代、億緯鋰能和海辰儲能位列前三。

4、中國儲能電池行業(yè)市場集中度

根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù)，2021-2022年，中國儲能電池行業(yè)CR3、CR5、CR10均呈上漲趨勢，整體來看市場集中度呈上漲趨勢。2022年，中國儲能電池行業(yè)CR3、CR5、CR10分別為55%、67%和84%，中國儲能電池行業(yè)市場集中度高，頭部廠商規(guī)模效應已經(jīng)形成。

5、中國儲能電池行業(yè)企業(yè)布局

儲能電池行業(yè)代表性企業(yè)大多業(yè)務已經(jīng)出海，代表性企業(yè)業(yè)務均已涉及境內(nèi)外。從儲能電池相關(guān)業(yè)務占比來看，派能科技最高，為98.57%。

注：以上標“*”的為2021年數(shù)據(jù)，標“**”為2023年上半年數(shù)據(jù)，其余為2022年數(shù)據(jù)。

注：以上標“*”的為2021年數(shù)據(jù)，標“**”為2023年上半年數(shù)據(jù)，其余為2022年數(shù)據(jù)。

6、中國儲能電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國儲能電池相關(guān)企業(yè)數(shù)量多，幾乎所有的頭部鋰電企業(yè)都比較重視儲能市場，競爭壓力大。上游各主要原材料領(lǐng)域均有較多企業(yè)參與，供應商對儲能電池產(chǎn)業(yè)的議價能力相對較弱。儲能在未來我國能源體系建設中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，行業(yè)吸引力較強，儲能電池行業(yè)潛在進入者威脅較大。電池儲能安裝靈活、地理條件約束小、成本下降速度快，發(fā)展優(yōu)勢較大，目前替代品風險一般。目前我國儲能電池五力競爭總結(jié)如下：

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