2024年美國家庭儲能電池市場現(xiàn)狀及競爭格局分析 市場規(guī)模快速增長，特斯拉、EG4等龍頭企業(yè)占據(jù)主要份額

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、欣旺達(dá)(300207)、派能科技(688063)、科士達(dá)(002518)等

本文核心數(shù)據(jù)：美國家庭儲能電池裝機(jī)量、美國家庭儲能電池市場份額

美國家庭儲能產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定成型

家庭儲能電池是指用于家庭的能量系統(tǒng)的儲能電池，通常進(jìn)行存儲來自太陽能光伏系統(tǒng)或電網(wǎng)的電能。它可以在電力需求高峰時提供電力，減少電費，甚至在停電時作為備用電源。

美國家庭儲能市場的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)已經(jīng)成型且穩(wěn)定，上游主要為電池零部件廠商和儲能配套廠商，中游主要為家庭儲能電池和系統(tǒng)制造商，對上游提供的儲能材料及設(shè)備進(jìn)行集成組裝，形成儲能系統(tǒng)，下游主要為儲能產(chǎn)品銷售商/服務(wù)商和個人客戶。整個產(chǎn)業(yè)鏈的有效運(yùn)作使得家庭儲能電池在美國市場得以快速增長，同時也促進(jìn)了相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。

能源獨立和安全是推動市場增長的核心驅(qū)動力

在美國儲能電池市場需求方面，首先，隨著加利福尼亞州、得克薩斯州等州大力發(fā)展可再生能源，尤其是太陽能的廣泛應(yīng)用，許多家庭需要有效儲存和利用多余電能;其次，電網(wǎng)不穩(wěn)定性使得家庭對備用電源的需求增加;此外，電價波動使得儲能電池能夠在電價低時儲存電能，而在電價高時使用，從而節(jié)省電費。以上因素使家庭儲能系統(tǒng)更加可行，共同推動了家庭儲能電池在美國市場的快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，2023年美國家庭儲能新增裝機(jī)1640 MWh，同比增長7%，2024年上半年新增裝機(jī)973 MWh，預(yù)計全年裝機(jī)量將創(chuàng)近年新高。

未來，雖然新一屆特朗普政府傾向于支持化石燃料和傳統(tǒng)能源，并且其計劃中的關(guān)稅政策可能會增加美國家儲電池的進(jìn)口成本，從而使美國家庭儲能電池市場的政策驅(qū)動力出現(xiàn)削弱。但是，例如得克薩斯州等部分共和黨州可能仍會繼續(xù)推動光伏和儲能發(fā)展，并且家庭儲能電池在能源獨立和安全方面還是具有一定價值，在消費者層面仍會保有一定需求增長。根據(jù)Wood Mackenzie的預(yù)測，2024-2028年美國將新部署12GW的家庭分布式儲能系統(tǒng)，其中家庭儲能系統(tǒng)將占80%左右，累計新增裝機(jī)規(guī)模約28GWh。

特斯拉穩(wěn)坐首位，EG4異軍突起

美國市場家庭儲能電池的龍頭企業(yè)主要有特斯拉、Enphase、EG4、LG等。特斯拉的Powerwall產(chǎn)品是全美最受歡迎的家庭儲能電池系統(tǒng)，經(jīng)測算特斯拉2023年在美國家庭儲能電池市場份額約41%，位列首位;EG4 Electronic則與澤塔電源、贛鋒鋰業(yè)合作，憑借極強(qiáng)的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性，成為家庭儲能電池領(lǐng)域的黑馬，2023年出貨家庭儲能電池約260MWh以上，市場份額從2022年的9.8%增長到2023年的16%，位列美國市場第二位;Enphase則依靠IQ電池布局家庭儲能領(lǐng)域，根據(jù)公司披露的出貨量和美國市場營收占比測算Enphase 2023年在美國家庭儲能電池市場份額占比約為14%，位列第三。

美國家庭儲能電池發(fā)展路線主要分為經(jīng)濟(jì)型路線、中端路線和中高端路線。其中EG4的家庭儲能電池價格親民，具備極高的性價比，造就了EG4在家儲市場的黑馬之姿;Tesla、LG、SolarEdge等品牌以中端為主，部分品牌如Enphase、Sunpower同時具備中端和高端價格的上市產(chǎn)品;最后僅在中高端布局的FranklinWH產(chǎn)品單位容量價格處于最高位。

產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向LFP電池，利好中國企業(yè)入局

近年來，美國家用電池化學(xué)成分的常見選擇發(fā)生了變化，家用電池儲能供應(yīng)商從使用鎳基陰極鋰離子電池(鎳錳鈷NMC和鎳鈷鋁氧化物NCA)轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰LFP電池，產(chǎn)生這種轉(zhuǎn)變的主要驅(qū)動因素是更好的安全性、更低的成本和更長的循環(huán)壽命。美國特斯拉、日本松下和韓國LG等主要家用儲能供應(yīng)商已開始在2023年提供使用LFP電池的系統(tǒng)。

美國家庭儲能電池正處于從三元電池向磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)變的過程中，在產(chǎn)業(yè)分布上，全球磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)鏈以中國為主，中國企業(yè)是最佳的合作對象;但在政策上，美國《通脹削減法案》等一系列政策的出臺又在推動電池的本土化生產(chǎn);再加上早期已在美國布局三元鋰的日韓企業(yè)，導(dǎo)致美國現(xiàn)在的家儲電池供應(yīng)呈現(xiàn)了三方分布的情形：(1)EG4、Enphase、Sonnen等企業(yè)已通過中國企業(yè)如派能科技、澤塔電源、欣旺達(dá)等采購或生產(chǎn)磷酸鐵鋰電芯或電池模塊;(2)LG、Generac等企業(yè)仍保持日韓來源的三元電池供應(yīng);(3)特斯拉、SunPower、FranklinWH等企業(yè)開始在美國本土生產(chǎn)家儲電池。

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