【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063)、大華股份(002236)、中科創(chuàng)達(dá)(300496)、軟通動(dòng)力(301236)、奇安信(688561)、同方股份(600100)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)派系;2023年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP10;2023年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)TOP500企業(yè)區(qū)域分布等

1、中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

根據(jù)商務(wù)部的定義，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)覆蓋的領(lǐng)域較為廣泛，從不同服務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心與網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字經(jīng)濟(jì)臺(tái)共同發(fā)布的《2022年度中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新銳服務(wù)商“百?gòu)?qiáng)榜”》，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)派系主要可分為數(shù)字零售服務(wù)商、數(shù)字生活服務(wù)商、數(shù)字貿(mào)易服務(wù)商、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)商、數(shù)字教育服務(wù)商、數(shù)字物流服務(wù)商、數(shù)字健康服務(wù)商、數(shù)字金融服務(wù)商、云計(jì)算服務(wù)商、其他數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)商。總體來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)滲透到居民生活的方方面面，幾乎一切生活、生產(chǎn)、消費(fèi)活動(dòng)均與數(shù)字經(jīng)濟(jì)有千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

2、中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)公司排名情況

2023年11月，中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)和中國(guó)信息通信研究院在京發(fā)布了《2022中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》及2023數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP500榜單，其中，榜單前十分別為騰訊、阿里、抖音、中國(guó)移動(dòng)、華為、京東、國(guó)家鐵路集團(tuán)、快手、中國(guó)電子、中國(guó)電信。具體情況如下圖所示：

3、中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)格局

根據(jù)2023年中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告(2023)》，2017年至2022年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分領(lǐng)域中，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化占比持續(xù)下降，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比持續(xù)提升。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)更加突出賦能作用，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合走向縱深發(fā)展的道路，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化將呈現(xiàn)更加豐富的多樣化發(fā)展。

4、中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展整體情況

根據(jù)中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)和中國(guó)信息通信研究院在京發(fā)布的《2022中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》及“數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP500發(fā)展指數(shù)”，我國(guó)TOP500數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)分布地區(qū)中，北京市數(shù)量最多，達(dá)到了143家，其次為廣東省，為91家。滬、浙、江其次，數(shù)量分別為64家、42家、36家。總體來(lái)看，北京市、珠三角、長(zhǎng)三角是數(shù)字經(jīng)濟(jì)TOP500企業(yè)分布的重點(diǎn)地區(qū)。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)來(lái)看，排名前五的企業(yè)依然為北京、廣東、浙江、上海、江蘇?？梢钥闯?，這五個(gè)省市已經(jīng)成為相對(duì)穩(wěn)定的頭部梯隊(duì)。2022年，全國(guó)DEAI各省市排名中，北京市排名第一，DEAI指數(shù)為215.4，廣東省、浙江省、上海市、江蘇省DEAI指數(shù)分別為213.6、207.5、202.0、195.4，均遠(yuǎn)高于全國(guó)均值132.3。從全國(guó)來(lái)看，共有11個(gè)省市的DEAI指數(shù)高于均值，其中72.7%為東部地區(qū)省市，表明東部地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體較為發(fā)達(dá)。

5、中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)域創(chuàng)新能力

從專利數(shù)量來(lái)看，截至2022年底，長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)和京津冀數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利有效量分別達(dá)到34.0萬(wàn)件、29.2萬(wàn)件和27.6萬(wàn)件，合計(jì)占國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)有效發(fā)明專利總量的71.3%，呈現(xiàn)“三強(qiáng)鼎立”態(tài)勢(shì)。成渝地區(qū)近六年平均增速達(dá)到29.2%，2022年同比增速達(dá)到35.9%，呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)展?jié)摿^大。

6、中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

根據(jù)2023年11月中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)與中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的“數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)TOP500榜單”(2023年)來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)排名TOP10公司依次為騰訊控股、阿里巴巴、抖音、華為技術(shù)、京東集團(tuán)、國(guó)家鐵路、三快在線、電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、電信股份(該榜單以數(shù)字化帶來(lái)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與市值/估值作為主要衡量指標(biāo)，結(jié)合企業(yè)整體實(shí)力、績(jī)效實(shí)力、數(shù)字化水平、創(chuàng)新水平、企業(yè)效率、社會(huì)輿情等指標(biāo)構(gòu)建修正系數(shù)，對(duì)超過(guò)17000家數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)開展測(cè)評(píng)得出)。從各個(gè)公司的布局方面來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)公司的布局主要集中在平臺(tái)端的搭建以及應(yīng)用的具體落地，通過(guò)傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行合作，提供解決方案的方式來(lái)突出自身在數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面的作用，而像中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、華為等技術(shù)公司則著重布局各類底層技術(shù)的突破和創(chuàng)新，同時(shí)也兼顧平臺(tái)層、應(yīng)用層的發(fā)展。國(guó)有控股公司如國(guó)家鐵路集團(tuán)、電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等，其布局主要是提升自身業(yè)務(wù)的數(shù)字化、智能化、聯(lián)網(wǎng)化水平。

中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從波特五力模型方面來(lái)看，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)上游供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)，主要原因?yàn)樯嫌螌儆诩夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，因此上游議價(jià)能力較強(qiáng)。下游消費(fèi)者方面，數(shù)字化為居民生活提供了較大的便利，消費(fèi)者對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其各類產(chǎn)品具有較大的依賴性，因此下游議價(jià)能力相對(duì)較弱，例如通常情況下各類數(shù)字化軟件價(jià)格較為昂貴，且折扣力度一般。替代品方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)暫無(wú)此方面壓力?，F(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者方面，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈，行業(yè)相關(guān)公司數(shù)量超過(guò)萬(wàn)家，上市公司數(shù)量已達(dá)數(shù)百家。潛在進(jìn)入者方面，由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型是國(guó)家定調(diào)較高的規(guī)劃，因此未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)較為明確，疊加技術(shù)的不斷突破，潛在進(jìn)入者威脅較大。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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