【行業(yè)深度】洞察2024：中國塑料制品行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143.SH);國恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家聯(lián)科技(301193.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競爭格局;市場集中度;企業(yè)競爭力評價(jià)

1、中國塑料制品行業(yè)競爭梯隊(duì)

中國塑料制品行業(yè)在中低產(chǎn)能端上有大量的中小企業(yè)，但上游原材料是石化工業(yè)，石化行業(yè)有天然壟斷的特征，同時下游塑料制品應(yīng)用廣泛，需求巨大，因此也有規(guī)模較大企業(yè)進(jìn)行塑料制品生產(chǎn)。按注冊資本區(qū)分，100億規(guī)模以上的有中國石化上海石油化工股份有限公司和福建古雷石化有限公司，作為大型石化公司同樣經(jīng)營著塑料制品制造業(yè)務(wù);注冊資本在50億到100億之間的企業(yè)有天池能源、長蘆海晶、領(lǐng)益智造和鹽湖股份等企業(yè)，注冊資本在10億到50億之間的有神東煤炭、金發(fā)科技、惠科股份和華塑股份等企業(yè)，其中金發(fā)科技是我國唯一一家改性塑料年產(chǎn)百萬噸以上的大型企業(yè);大多數(shù)塑料制品相關(guān)企業(yè)注冊資本普遍在10億元以下。

中國塑料行業(yè)門類齊全，涵蓋九大主要產(chǎn)品分類，并且每個大類下還包括多個子分類，同時中國塑料制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，各細(xì)分行業(yè)企業(yè)定位差異較大。由于產(chǎn)品種類繁多且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同細(xì)分行業(yè)在競爭態(tài)勢、產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展階段、技術(shù)水平及供求關(guān)系上存在顯著差異，因此不具備直接可比性。以塑料制品的重要原料聚乙烯和改性塑料為例，2022年我國聚乙烯行業(yè)浙江石化所占市場份額最高，占比約10%，延長中煤和中海殼牌排在第二、三位，均占比5%。國內(nèi)改性塑料的最大生產(chǎn)廠家是金發(fā)科技，2022年產(chǎn)量176.22萬噸，全國占比7%，2023年產(chǎn)量達(dá)到突破200萬噸，同比增長19.88%，此外國恩股份、會通新材、普利特等也占有較高份額。

3、中國塑料制品行業(yè)市場集中度

中國塑料制品行業(yè)品類繁多，競爭激烈，整體市場集中度較低。由于行業(yè)進(jìn)入門檻較低、技術(shù)要求相對不高，大量企業(yè)參與市場競爭，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)分散，難以提升市場集中度。中國加工塑料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)15835家，其中塑料零件及其他塑料制品企業(yè)4718家，前十強(qiáng)企業(yè)的市場份額僅占行業(yè)的5%，眾多中小企業(yè)參與其中，市場高度分散，行業(yè)競爭激烈。同樣以聚乙烯和改性塑料為例，聚乙烯行業(yè)前十企業(yè)市占率約為43%，前三企業(yè)市占率約為20%;改性塑料的市場集中度同樣不高，但隨著龍頭企業(yè)逐漸建立起規(guī)模優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)能，近年來呈現(xiàn)出集中化的趨勢。

從區(qū)域集中度上看，如下圖所示，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)查詢結(jié)果可知，截止2024年8月6日，我國有約500萬家塑料制品相關(guān)企業(yè)，廣東、浙江和江蘇分別現(xiàn)存77萬、60萬和50萬家，位居全國省份前三名，這三個省份累計(jì)占比全國37.3%，而分布最少的3個省份，寧夏侵、青海和西藏的相關(guān)企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比不足全國1%，可見塑料制品行業(yè)區(qū)域分布不均衡。

4、中國塑料制品行業(yè)競爭格局競爭力評價(jià)

在中國塑料制品行業(yè)中，上市公司業(yè)務(wù)主要集中在改性塑料、專用樹脂和包裝薄膜等細(xì)分領(lǐng)域。金發(fā)科技、普利特、國恩股份等龍頭企業(yè)在改性塑料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，憑借廣泛的生產(chǎn)基地和技術(shù)創(chuàng)新能力，鞏固了市場地位。然而，表中其他企業(yè)如江蘇博云、佛塑科技、奇德新材等，其相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模雖相對較小，但在特定領(lǐng)域具有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，如高性能材料和特種樹脂等。這種多樣化的業(yè)務(wù)布局導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，市場集中度較低。未來，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和國際化擴(kuò)展將是提高競爭力的關(guān)鍵。

5、中國塑料制品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，當(dāng)下塑料制品市場有大量的企業(yè)，形成激烈競爭格局，尤其在中低端領(lǐng)域，產(chǎn)能相對過剩下競爭尤為激烈，龍頭企業(yè)間也未有顯著的差異優(yōu)勢;同時由于塑料制品市場制造技術(shù)壁壘相對不高，塑料制品需求始終龐大，因此潛在進(jìn)入者威脅較高;但在塑料制品應(yīng)用上，因其獨(dú)特的化學(xué)特性，被替代可能性較小。從生產(chǎn)上下游看，上游化工原料是塑料制品十分重要的供給，但塑料制品廠商自身也具備一定的生產(chǎn)能力，因此威脅相對不大;而下游消費(fèi)者用戶或其他制造企業(yè)可選擇眾多，因此議價(jià)能力相對較高。

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