【行業(yè)深度】洞察2024：中國機器人行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：雙良節(jié)能(600481.SH)、清新環(huán)境(002573.SZ)、天壕能源(300332.SZ)、中材節(jié)能(603126.SH)、南網(wǎng)能源(003035.SZ)、仟億達(831999.NQ)、工大科雅(301197.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國機器人行業(yè)市場份額;中國機器人市場集中度

中國機器人行業(yè)競爭格局

機器人產(chǎn)業(yè)的競爭格局中，各細分領域呈現(xiàn)出多元化的競爭態(tài)勢。工業(yè)機器人領域，新松機器人、埃斯頓等企業(yè)聚焦工業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化，提升效率與精度，憑借技術(shù)積累占據(jù)大部分市場份額;個人/家用服務機器人方面，科沃斯、石頭科技等企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品，拓展市場邊界;公共服務機器人領域，大疆、地平線等企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢，在航拍、交通等場景發(fā)揮效能，助力智慧城市建設;特種機器人領域，安翰醫(yī)療、中信重工等企業(yè)針對特定行業(yè)需求，開發(fā)適配產(chǎn)品，保障作業(yè)安全與效率。整體來看，各派系企業(yè)憑技術(shù)、定位與創(chuàng)新能力，在各自領域深耕，推動中國機器人產(chǎn)業(yè)向多樣化、智能化發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

從地區(qū)來看，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的地區(qū)主要集中在北京、上海、深圳、浙江、沈陽、哈爾濱、廣州、江蘇、西安、湖北等地。這些地區(qū)具有良好的制造業(yè)基礎以及科研能力，為機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

中國機器人行業(yè)市場份額

根據(jù)MIR DATABANK發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機器人整體市場出貨量排名TOP10分別為發(fā)那科、埃斯頓、匯川科技、庫卡、愛普生、ABB、安川、埃夫特、雅馬哈、新時達，2024年前三季度發(fā)那科市場份額為11.1%，本土企業(yè)中埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特、新時達進入前十。具體如下所示：

注：2024年前三季度。

服務機器人方面，個人/家用服務機器人市場以掃地機器人為主，市場份額接近70%。2023年以零售額為統(tǒng)計口徑，科沃斯掃地機器人線上市場份額為34%，排名首位;石頭科技和追覓排在第二和第三位。

中國機器人行業(yè)市場集中度分析

對于行業(yè)集中度來看，中國工業(yè)機器人與服務機器人的情況均有所不同。工業(yè)機器人行業(yè)來看，對比不同國內(nèi)廠商的銷售情況，市場表現(xiàn)較好的國內(nèi)廠商分別是埃夫特、埃斯頓、匯川、新松機器人和新時達等，相較其他本土廠商，這些廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力;TOP10企業(yè)占據(jù)超60%市場份額，行業(yè)集中度高。

而服務機器人應用領域廣泛，呈現(xiàn)出行業(yè)新興企業(yè)規(guī)模大，發(fā)展迅速，市場規(guī)模增長幅度高于工業(yè)機器人，產(chǎn)品豐富但是分散，集中度較低。整體來看，機器人行業(yè)的集中度處于中游水平，工業(yè)機器人的龍頭效應明顯，但是服務機器人的市場競爭非常激烈。

中國機器人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

機器人上市公司機器人業(yè)務布局涵蓋工業(yè)機器人、服務機器人及特種機器人等領域;從區(qū)域布局來看，機器人企業(yè)均布局國際化業(yè)務，如埃斯頓、機器人等，在全球多地設有業(yè)務;從業(yè)務專注度來看，工業(yè)機器人企業(yè)業(yè)務專注度較高，機器人業(yè)務占比較高，服務機器人領域科沃斯、石頭科技專注度較高，威高骨科、天智航、中信重工、景業(yè)智能等在醫(yī)療手術(shù)機器人、高溫作業(yè)機器人等特種機器人領域有所布局。

中國機器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，機器人行業(yè)現(xiàn)有競爭者較多，應用于各個領域的機器人企業(yè)為快速并穩(wěn)固地獲得較大市場份額，都不斷加快研發(fā)和市場拓展進程，市場競爭程度較高;機器人上游供應商主要分為核心部件和通用部件供應商兩類，通用部件的供應商數(shù)量較多，產(chǎn)量較大，議價能力較弱，核心部件技術(shù)含量較高，且數(shù)量有限，議價能力較強，整體來說供應商議價能力一般;購買者包括工業(yè)企業(yè)、個人、商業(yè)、公共機構(gòu)等，工業(yè)機器人、特種機器人、公共服務機器人需求大、技術(shù)要求高，購買者議價能力相對較弱，個人/家用機器人產(chǎn)品技術(shù)要求相對較低，消費者議價能力相對較強，整體來看購買者議價能力相對較弱;機器人行業(yè)市場需求前景廣闊，行業(yè)吸引力較強，但機器人技術(shù)含量較高，前期研發(fā)投入較大，且現(xiàn)有品牌企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢已經(jīng)形成，對新進入者的反擊程度較大，行業(yè)新進入者威脅程度較小;機器人行業(yè)面臨著來自人工智能技術(shù)和其他自動化與智能化技術(shù)的替代品威脅，替代品威脅程度一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國機器人行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國機器人行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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