【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)鍋爐制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

行業(yè)主要上市公司：西子潔能(002534)、華光環(huán)能(600475)、川潤(rùn)股份(002272)、海陸重工(002255)、華西能源(002630)、東方鍋爐(600786)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鍋爐制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，鍋爐制造市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)鍋爐制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，鍋爐行業(yè)廠(chǎng)家較多，產(chǎn)品雷同度大，導(dǎo)致產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，一些企業(yè)不計(jì)成本拼市場(chǎng)、增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象仍在一定程度上存在。從鍋爐制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，處于第一梯隊(duì)的是西子潔能、華光環(huán)能、川潤(rùn)股份、海陸重工、華西能源等上市企業(yè)集團(tuán)。第二梯隊(duì)包括東方鍋爐、武漢鍋爐、雙良鍋爐、太原鍋爐等較大規(guī)模非上市企業(yè)。第三梯隊(duì)由其他非上市中小企業(yè)構(gòu)成。

2、中國(guó)鍋爐制造行業(yè)市場(chǎng)排名情況

我國(guó)鍋爐現(xiàn)有規(guī)模以上生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品雷同度大，大多沒(méi)有形成規(guī)模生產(chǎn)。目前我國(guó)資本充足的大型鍋爐制造企業(yè)在行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中較具優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)注冊(cè)資本相對(duì)較大的三家企業(yè)為華西能源、華光環(huán)能、海陸重工、西子潔能，四家企業(yè)具有較為出色的科研實(shí)力以營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，注冊(cè)資本超過(guò)5億元。

3、中國(guó)鍋爐制造行業(yè)市場(chǎng)集中度

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，鍋爐行業(yè)存在若干上市企業(yè)以及國(guó)有控股企業(yè)，市場(chǎng)集中度總體較高，隨著環(huán)境政策的推進(jìn)，低端產(chǎn)能不斷退出，我國(guó)鍋爐制造業(yè)企業(yè)集中度將有所增加，龍頭企業(yè)的壟斷程度進(jìn)一步提高。

從區(qū)域集中度來(lái)看，目前我國(guó)工業(yè)鍋爐生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、江蘇、河北等地，三個(gè)省份工業(yè)鍋爐制造企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的43%;遼寧、廣東、黑龍江、浙江、四川、陜西、河南工業(yè)鍋爐制造企業(yè)數(shù)量較多，前十省份工業(yè)鍋爐制造企業(yè)數(shù)量占比達(dá)72%。

注：數(shù)據(jù)截止至2023年6月30日。

4、中國(guó)鍋爐制造行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局情況

從我國(guó)鍋爐制造相關(guān)上市公司產(chǎn)品布局來(lái)看，各企業(yè)涵蓋產(chǎn)品均較為廣泛。2022年，西子潔能、華光環(huán)能兩家上市企業(yè)鍋爐業(yè)務(wù)收入均超過(guò)20億元。

5、中國(guó)鍋爐制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，國(guó)內(nèi)鍋爐行業(yè)主要由國(guó)資背景的大型企業(yè)主導(dǎo)，民營(yíng)企業(yè)搶占剩余市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重;鍋爐制造行業(yè)的上游行業(yè)主要原材料為各種鋼板、鋼管、型鋼等，受鋼材價(jià)格影響較大，整體來(lái)看，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);鍋爐制造下游方面，隨著能源政策和節(jié)能、環(huán)保要求的制約，每年將有大量鍋爐需要更新，因此行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力較弱;目前，我國(guó)對(duì)鍋爐生產(chǎn)實(shí)施許可證管理制度，因此行業(yè)面臨的新進(jìn)入者威脅較低;同時(shí)，鍋爐制造行業(yè)市場(chǎng)被替代的風(fēng)險(xiǎn)較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)鍋爐制造行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鍋爐制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與節(jié)能技術(shù)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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