可靈，難讓慢腳重拾“快”基因

作者|楊啟隆 來(lái)源|新識(shí)研究所

AI，能讓稍顯落后的慢腳重新成為快手嗎？

3月25日，快手發(fā)布了2024年Q4及全年財(cái)報(bào)。其中直播、電商、廣告三大業(yè)務(wù)均有所承壓。不過(guò)，市場(chǎng)的注意力卻幾乎都在可靈之上。

而快手也很懂市場(chǎng)的敏感之處，同樣把可靈與AI生態(tài)當(dāng)成了本財(cái)季的最大亮點(diǎn)。

于是，在這份年報(bào)中，AI理所當(dāng)然地成為了出現(xiàn)頻率最高的詞匯，全年業(yè)績(jī)摘要的第一句便是董事長(zhǎng)程一笑對(duì)AI的肯定，“2024年我們?cè)?lsquo;科技為本，用戶為先’的理念下，用AI技術(shù)賦能現(xiàn)有內(nèi)容和商業(yè)生態(tài)，為用戶和合作伙伴創(chuàng)造更多價(jià)值的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。”

而在財(cái)報(bào)后的業(yè)績(jī)會(huì)上，投資者們也連問(wèn)多個(gè)有關(guān)可靈與AI的問(wèn)題，而程一笑則表示，“可靈AI目前是國(guó)內(nèi)商業(yè)化變現(xiàn)規(guī)模第一的視頻生成AI應(yīng)用”，并認(rèn)為對(duì)于快手來(lái)說(shuō)，當(dāng)前最好的選擇就是依托AI對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)，迅速形成研發(fā)投入和收益的正循環(huán)，讓快手AI真正具有穿越市場(chǎng)周期的能力。

那么，收入首超1億的可靈能否成為繼電商后快手的又一規(guī)模足夠的賺錢產(chǎn)品？AI對(duì)于現(xiàn)階段快手又充當(dāng)著一個(gè)什么樣的角色呢？

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可靈排名國(guó)內(nèi)第一全球第二？

還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠

從OpenAI公開(kāi)首支Sora預(yù)告片到現(xiàn)在，短短的一年中文生視頻領(lǐng)域的排名發(fā)生了翻天覆地的變化?？伸`從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中殺出一條血路，而能擁有這樣的成績(jī)，和快手的大力投入不無(wú)關(guān)系。

據(jù)程一笑業(yè)績(jī)會(huì)上的QA，可靈AI是快手從去年年初開(kāi)始內(nèi)部孵化的項(xiàng)目。自去年6月6日首次上線開(kāi)放測(cè)試至今的不到一年中，共經(jīng)歷了20多個(gè)版本的迭代，平均兩周就要更新一次。

公司內(nèi)部也十分看重可靈的發(fā)展，無(wú)論是組織方面對(duì)于算法和視頻理解領(lǐng)域的人才積累，還是算力方面聚焦資源在了視頻大模型研發(fā)上、寄希望于集中資源重點(diǎn)突破的決策，抑或者是算法提升方面更精準(zhǔn)的技術(shù)判斷、系統(tǒng)化的選型以及大量的算法創(chuàng)新，無(wú)一不顯示快手押寶可靈的決心。

巨大的投入也如期換來(lái)了回報(bào)。據(jù)雷峰網(wǎng)報(bào)道，在大模型測(cè)評(píng)網(wǎng)站artificialanalaysis.ai的排名中可靈AI位列前茅，技術(shù)實(shí)力處于國(guó)際第一梯隊(duì)。而程一笑更是自信，宣稱“我們有信心，目前可靈AI‘圖生視頻’功能的綜合效果處于全球第一的位置。”

圖源：artificialanalaysis.ai排名截圖

除了榜單上遙遙領(lǐng)先外，可靈也是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能賺錢的AI產(chǎn)品。

據(jù)程一笑所述，可靈AI自去年四季度開(kāi)始商業(yè)化變現(xiàn)嘗試開(kāi)始，月度營(yíng)收規(guī)模環(huán)比快速增長(zhǎng)。自開(kāi)始商業(yè)化至2025年2月，可靈AI累計(jì)營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)超過(guò)了人民幣1億元。目前可靈AI也是國(guó)內(nèi)商業(yè)化變現(xiàn)規(guī)模第一的視頻生成AI應(yīng)用。此外，海外C端用戶的營(yíng)收規(guī)模也在高速增長(zhǎng)。

不過(guò)，當(dāng)前階段可靈賺的錢，大多還是從C端用戶身上來(lái)的。

據(jù)白鯨出海報(bào)道，2月份可靈國(guó)內(nèi)外的獨(dú)立訪客數(shù)分別為99萬(wàn)和376萬(wàn)。鑒于AI生成視頻的使用習(xí)慣，Web端的收入應(yīng)該不低。按照程一笑透露的收入水平推算，這些收入絕大多數(shù)都是C端用戶的貢獻(xiàn)。

但是，對(duì)于C端用戶來(lái)說(shuō)，AI視頻是一個(gè)高度新興的市場(chǎng)。盡管這一產(chǎn)品在初期憑借技術(shù)獵奇性吸引了大量嘗鮮用戶，但如何在第一波吸引到那些愿意主動(dòng)接納新事物的用戶后再次開(kāi)拓市場(chǎng)，讓更多的C端用戶使用AI視頻產(chǎn)品，是可靈乃至整個(gè)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

而為了可持續(xù)發(fā)展，快手也做出了努力，包括邀請(qǐng)李少紅、賈樟柯、董潤(rùn)年在內(nèi)九位知名導(dǎo)演共同完成國(guó)內(nèi)首個(gè)AIGC電影實(shí)驗(yàn)短片，或是頻繁舉辦各類比賽、展播，其實(shí)都是為了打造一個(gè)AI視頻的生態(tài)，用以留住C端用戶。

但是，結(jié)果看起來(lái)卻并沒(méi)有那么盡如人意。想要在C端拿下十倍、數(shù)十倍的增長(zhǎng)還是太過(guò)困難，不過(guò)這并不是可靈的問(wèn)題，而是受到了當(dāng)下AI生成視頻技術(shù)上限的桎梏。

如果你想要直觀的感受的話，打開(kāi)可靈AI的“創(chuàng)意圈”就可以了。里面會(huì)有一些在AI視頻中質(zhì)量還算不錯(cuò)的作品，但真要和當(dāng)前塞滿互聯(lián)網(wǎng)的其他視頻資源相比，立馬就拉開(kāi)了差距，根本沒(méi)有真的“路人”愿意去看這樣的AI視頻。

換一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，就是哪怕C端用戶花了不少錢和不少時(shí)間“抽卡”，創(chuàng)作出來(lái)的AI視頻質(zhì)量仍然很普通。這很可能變成“圈地自萌”，在AI視頻創(chuàng)作圈中流傳和討論，并沒(méi)有可能大規(guī)模地吸引更多沒(méi)有接觸過(guò)AI視頻的C端用戶進(jìn)入。

不過(guò)，可靈遇到的問(wèn)題并非個(gè)案，而是當(dāng)前AI視頻技術(shù)整體處于早期階段的根本體現(xiàn)。哪怕像可靈這樣的優(yōu)等生也無(wú)法解答，這也注定了其試圖通過(guò)C端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化突破，將面臨很大阻力。

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可靈的AI故事，

解決不了快手的燃眉之急

既然在C端，可靈距離大規(guī)模商業(yè)化還有一定距離，那么B端呢？按理來(lái)說(shuō)，技術(shù)力遙遙領(lǐng)先于同業(yè)的可靈AI有望在B端撕開(kāi)一道口子。

在財(cái)報(bào)中，快手并未透露過(guò)多有關(guān)B端大客戶的進(jìn)展。在電話會(huì)議上程一笑也只表示，目前已經(jīng)與包括小米、藍(lán)色光標(biāo)、AWS中國(guó)、Freepik等在內(nèi)的數(shù)千家國(guó)內(nèi)外企業(yè)客戶建立了合作關(guān)系。合作關(guān)系的深度、截至目前帶來(lái)的收入均沒(méi)有透露。這也意味著，可靈AI在B端可能仍處于一個(gè)爬坡階段。

但是，這個(gè)坡好爬嗎？從第三方的視角來(lái)看，或許并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

雖然當(dāng)前AI視頻的生成成本已經(jīng)降低到了幾毛錢一秒的水平，但可控性弱的問(wèn)題仍然存在。作為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和效率同時(shí)有要求的B端客戶，全面接入仍需時(shí)日。

更何況，很多B端用戶并不會(huì)僅僅考慮效果的問(wèn)題，性價(jià)比也會(huì)成為決定接入哪家AI視頻大模型API的因素之一。在這一點(diǎn)上，想要賺錢的可靈如果真的正面對(duì)上字節(jié)和阿里，其實(shí)并不占多少優(yōu)勢(shì)，這都是可靈與快手要思考和解決的問(wèn)題。

而在最高頻被提及的可靈之外，快手多次強(qiáng)調(diào)的AI戰(zhàn)略，已經(jīng)融入了多個(gè)其他業(yè)務(wù)線中。

在最基本的視頻業(yè)務(wù)上，財(cái)報(bào)顯示快手借助大模型對(duì)短視頻、直播、評(píng)論和用戶興趣的理解，為用戶推薦更精準(zhǔn)的內(nèi)容，有效提升了用戶時(shí)長(zhǎng)和活躍度。

在快手的廣告業(yè)務(wù)上，其線上營(yíng)銷服務(wù)收入Q4及全年能完成同比長(zhǎng)13.3%和20.1%的原因，主要就是由于優(yōu)化的智能營(yíng)銷解決方案以及AI技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)了營(yíng)銷客戶的投放消耗。

此外，在電商業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，去年Q4快手AIGC營(yíng)銷素材日均消耗超3000萬(wàn)元人民幣。相較于上一個(gè)季度2000萬(wàn)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了50%。如果按照第四季度有92天計(jì)算，AIGC營(yíng)銷素材去年Q4的總消耗約27.6億元，占線上營(yíng)銷收入的13.4%。

但是，在看到AI對(duì)業(yè)務(wù)的拉動(dòng)的同時(shí)，也得明白AI戰(zhàn)略可是需要真金白銀投入的。

電話會(huì)上，快手首席財(cái)務(wù)官金秉在QA環(huán)節(jié)用很委婉的言語(yǔ)告訴大家，“在AI相關(guān)的資本支出投入方面。我們預(yù)計(jì)，2025年較2024年仍然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)規(guī)模相對(duì)可控……我們預(yù)計(jì)公司今年在AI方面的投入對(duì)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率的影響在1到2個(gè)百分點(diǎn)左右的水平……我們也會(huì)結(jié)合業(yè)務(wù)進(jìn)展，動(dòng)態(tài)地調(diào)整我們?cè)贏I方面的投入規(guī)模”。

也就是說(shuō)，AI戰(zhàn)略當(dāng)下還是一個(gè)需要持續(xù)投入的戰(zhàn)略。哪怕快手的投入屬于很理性很克制不燒錢的那一卦，在未來(lái)的一段時(shí)間中仍然不可能成為快手增長(zhǎng)的新引擎。

不過(guò)，在大環(huán)境承壓導(dǎo)致快手廣告業(yè)務(wù)收入增速同比下滑、直播業(yè)務(wù)收入同比下滑、電商收入增速連續(xù)四年下滑的情況下，這一次用AI“堵”住市場(chǎng)的嘴，快手終歸還是要面臨這些問(wèn)題。

而“老鐵們”的潛力究竟還有多少，市場(chǎng)希冀一直增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)能否撐到AI前來(lái)救場(chǎng)，所有大廠都在角逐的AI又是否能為快手帶來(lái)超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的收入，都是未知之?dāng)?shù)。這些從目前的可靈看，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法給出解答。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：新識(shí)研究所，作者：楊啟隆