鋼鐵業(yè)全面過(guò)剩 鋼廠出路何在？

近日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)李新創(chuàng)在上海表示，估計(jì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能已達(dá)9億噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)的空間十分有限。

2011年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量6.83億噸，鋼鐵“十二五”規(guī)劃預(yù)測(cè)的粗鋼消費(fèi)峰值不過(guò)7.7億—8.2億噸。在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的背景下，鋼鐵企業(yè)正在從“埋頭生產(chǎn)”變?yōu)?ldquo;抬頭問(wèn)路”，通過(guò)剪切加工、生產(chǎn)零部件等方式向下游用戶提供精細(xì)化的服務(wù)。

首現(xiàn)全行業(yè)虧損 呈現(xiàn)三大特點(diǎn)

作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵業(yè)近年來(lái)的萎靡不振受人關(guān)注。據(jù)前瞻資訊數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)顯示，今年一季度，鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為負(fù)10.34億元，是新世紀(jì)以來(lái)的首次全行業(yè)虧損，也是全國(guó)工業(yè)利潤(rùn)降幅最大的行業(yè)。

南京鋼鐵董事長(zhǎng)楊思明說(shuō)，當(dāng)前鋼鐵主業(yè)嚴(yán)重虧損，呈現(xiàn)從未有過(guò)的三大特點(diǎn):一是越大的企業(yè)虧損愈加嚴(yán)重。已公布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的上市鋼鐵公司，幾乎全線跌落:首鋼股份預(yù)虧逾1.4億元，華菱鋼鐵預(yù)虧逾6.9億元，鞍鋼股份預(yù)虧18.9億元。

二是多少年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭一直很好、從未虧損過(guò)的大型民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，主業(yè)也開(kāi)始虧損。2011年，我國(guó)鋼鐵業(yè)平均銷售利潤(rùn)率2.42%，民營(yíng)企業(yè)憑借靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和良好的成本控制，達(dá)到2.7%。這部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，無(wú)疑是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。

三是受投資支撐、以建筑鋼材為主的企業(yè)，繼板材企業(yè)之后進(jìn)入虧損通道。這意味著，隨著4萬(wàn)億計(jì)劃的紅利耗盡，鋼鐵下游需求再難找到一個(gè)新亮點(diǎn)。

雖然3月份隨著國(guó)內(nèi)鋼價(jià)由降轉(zhuǎn)升，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)盈利逾20億元，沖淡了前兩月巨虧的影響。但鐵礦石價(jià)格也在連續(xù)回落5個(gè)月后，再度呈現(xiàn)上行趨勢(shì)。目前已突破150美元/噸，較低谷時(shí)回升近20美元/噸。華泰聯(lián)合證券研究員趙湘鄂認(rèn)為，這將令鋼鐵企業(yè)的盈利難現(xiàn)根本改善。

由暴利走向微利、由微利走向虧損，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷的巨變，前后不過(guò)5年時(shí)間。

產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，是鋼鐵業(yè)這5年來(lái)最令人深刻的印象之一。2007年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能不過(guò)5.5億噸，如今已達(dá)9億噸。而根據(jù)鋼鐵“十二五”規(guī)劃，我國(guó)的粗鋼需求量峰值不過(guò)7.7億—8.2億噸。

資深業(yè)界人士說(shuō)，2010年以前，中國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性和階段性的。然而，從2012年起，行業(yè)進(jìn)入全面過(guò)剩階段。即主要鋼材品種都已供大于求，且鋼材消費(fèi)量進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間不大，產(chǎn)能過(guò)剩作為鋼材市場(chǎng)運(yùn)行的主要矛盾會(huì)長(zhǎng)期存在。

在這種情況下，“只管埋頭生產(chǎn)”、“閉著眼睛賺大錢(qián)”的日子可謂一去不復(fù)返。馬鋼股份董事長(zhǎng)蘇鑒鋼提出，在原燃料價(jià)格高漲、鋼價(jià)低迷的環(huán)境中，鋼廠要想提高競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平，應(yīng)該向服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

蘇鑒鋼介紹，最近幾年馬鋼已經(jīng)先后在蕪湖、馬鞍山、廣州、金華、揚(yáng)州、合肥、重慶等貼近客戶的地方，建立了多個(gè)加工配售中心。實(shí)現(xiàn)了由倉(cāng)儲(chǔ)、剪切加工向生產(chǎn)零部件等下游環(huán)節(jié)的延伸，以精細(xì)化的服務(wù)滿足客戶的個(gè)性化需求。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)遲京東也比較過(guò)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)和日本鋼鐵企業(yè)在經(jīng)營(yíng)策略上的差距:國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)是“生產(chǎn)什么就賣什么”，而日本鋼鐵企業(yè)是“客戶在哪就追到哪”，比如日本的汽車廠商到中國(guó)投資，日本的鋼鐵公司就會(huì)來(lái)中國(guó)建合資工廠或加工配送中心。他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋼廠應(yīng)由單純的產(chǎn)品制造商向綜合的材料服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

以時(shí)間換空間 2013年鐵礦石定價(jià)機(jī)制或再迎變化

除了自身的轉(zhuǎn)型外，如何減少外部因素特別是鐵礦石的制約，也是中國(guó)鋼鐵業(yè)走出困境的重要命題。

李新創(chuàng)指出，在過(guò)去10年里，進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格總共上漲了9.4倍，超出了鋼廠正常的挖潛降本范圍。目前，中國(guó)占全球鐵礦石消費(fèi)市場(chǎng)的60%，中國(guó)鐵礦石需求的對(duì)外依存度是60%，三大礦山在鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易中的占比達(dá)60%。這三個(gè)60%，讓中國(guó)鋼鐵業(yè)在鐵礦石問(wèn)題上長(zhǎng)期被動(dòng)。

值得期待的是，鐵礦石供需情況正在發(fā)生積極變化:隨著中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量增速逐漸放緩，對(duì)鐵礦石的需求趨于穩(wěn)定。而鐵礦石價(jià)格的高位運(yùn)行，也吸引了眾多新興礦山的涌入，削弱了三大礦山的壟斷能力。此外，政府支持國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)海外找礦，力爭(zhēng)到“十二五”末形成境外鐵礦石產(chǎn)能2億噸，產(chǎn)量1億噸，將鐵礦石自給率提到50%以上。

鋼鐵企業(yè)也對(duì)解決鐵礦石問(wèn)題持樂(lè)觀態(tài)度。楊思明指出，在當(dāng)前的鐵礦石市場(chǎng)上，“量大價(jià)優(yōu)”的普遍商業(yè)規(guī)律并未體現(xiàn)，鋼廠買協(xié)議礦，竟然比現(xiàn)貨礦高出5—10美元/噸?；诖?，鋼廠紛紛到現(xiàn)貨市場(chǎng)買礦，協(xié)議礦體系走向崩潰。

他預(yù)計(jì)，隨著大量新增產(chǎn)能的釋放，到2013年下半年世界范圍內(nèi)可能出現(xiàn)鋼鐵和鐵礦石產(chǎn)能的“雙過(guò)剩”。屆時(shí)，供需雙方需要研究制定新的定價(jià)機(jī)制。