晉江運(yùn)動(dòng)鞋服存貨如山 “三年不生產(chǎn)都?jí)蛸u(mài)”

福建晉江運(yùn)動(dòng)品牌企業(yè)陷入了“寒冬”。

“晉江運(yùn)動(dòng)品牌企業(yè)三年不生產(chǎn)都?jí)蛸u(mài)。”這是晉江運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)人盡皆知的現(xiàn)實(shí)。

福建省晉江市，是我國(guó)最大的運(yùn)動(dòng)鞋服產(chǎn)業(yè)集群所在地，年產(chǎn)10億雙運(yùn)動(dòng)鞋，占到世界總產(chǎn)量的20%。其中，晉江運(yùn)動(dòng)鞋服品牌銷(xiāo)量占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的65%-70%。

前瞻網(wǎng)獲悉，在國(guó)內(nèi)前十大運(yùn)動(dòng)鞋服品牌中，除了耐克、李寧、阿迪達(dá)斯外，剩下的包括安踏、361度、特步、匹克、喬丹等基本都為晉江(泉州)運(yùn)動(dòng)品牌。此外，晉江還擁有為數(shù)眾多的二三線(xiàn)運(yùn)動(dòng)品牌及出口加工廠。然而，2008年北京奧運(yùn)前后行業(yè)的盲目擴(kuò)張，讓時(shí)下的泉州運(yùn)動(dòng)品牌企業(yè)如臨“寒冬”，而這恰恰也是整個(gè)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)生存現(xiàn)狀的真實(shí)寫(xiě)照。

門(mén)店收縮10%以上

“今年安踏僅廣東省就收掉了200間門(mén)店。”曾任特步等多家晉江運(yùn)動(dòng)企業(yè)品牌主管的林明發(fā)(化名)表示，“整個(gè)晉江運(yùn)動(dòng)品牌門(mén)店收縮幅度在10%以上。”

2012年中報(bào)顯示，泉州運(yùn)動(dòng)品牌在門(mén)店擴(kuò)張方面并不樂(lè)觀。

匹克體育店數(shù)減少741間至7059間，基本處于10%的收縮范圍，這也是泉州四大香港上市運(yùn)動(dòng)品牌中，唯一一家顯示門(mén)店減少的。

安踏體育、特步國(guó)際半年時(shí)間分別增加了29間和7間門(mén)店，不過(guò)，這些數(shù)字相較于往年的高速增長(zhǎng)，幾乎可忽略不計(jì)。

不過(guò)，361度中報(bào)顯示，門(mén)店增加185間至8050間，則是眾品牌規(guī)模收縮背景下的一大亮點(diǎn)。

據(jù)介紹，從廠家到代理商的訂貨環(huán)節(jié)，泉州運(yùn)動(dòng)鞋服價(jià)格一般打3.5-4.5折，終端零售則在此基礎(chǔ)上加價(jià)20%利潤(rùn)銷(xiāo)售。“現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)鞋服都賣(mài)到3-4折，零售商只能關(guān)店了。”林明發(fā)表示。

前些天，林明發(fā)還聽(tīng)同行說(shuō)，在香港上市的某晉江運(yùn)動(dòng)品牌因?yàn)槭袌?chǎng)不好，要轉(zhuǎn)掉一批專(zhuān)賣(mài)店，正在找買(mǎi)家。

在馬來(lái)西亞上市的某晉江運(yùn)動(dòng)品牌福建代理商表示，“現(xiàn)在不要開(kāi)專(zhuān)賣(mài)店，要開(kāi)的話(huà)就開(kāi)一些小專(zhuān)柜。”她表示，自己代理的品牌專(zhuān)賣(mài)店關(guān)了不少，而她原本打算退出經(jīng)營(yíng)十幾年的代理生意。

據(jù)前瞻網(wǎng)了解，存貨積壓從2010年下半年就已開(kāi)始出現(xiàn)，2011年市場(chǎng)上興起了促銷(xiāo)打折潮，而今年“很多運(yùn)動(dòng)品牌渠道收縮得非常厲害”。

“現(xiàn)在代理商下訂單時(shí)，廠家都叫他們小心，因?yàn)樨浧吩谇郎希瑥S家也是要承擔(dān)后果的。”林明發(fā)表示。

“每家?guī)齑娑己車(chē)?yán)重”

“晉江企業(yè)三年不生產(chǎn)都?jí)蛸u(mài)”，泉州運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)流行這樣一句話(huà)。

那么，其中存貨量到底有多少?

前瞻網(wǎng)獲悉，特步國(guó)際、匹克體育、361度三家公司存貨分別為7.009億元、5.28億元、3.66億元，合計(jì)近16億元。

“泉州規(guī)模以上企業(yè)鞋子庫(kù)存積壓在40多億左右。”福建省鞋業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)李軍表示，不過(guò)李軍表示，這個(gè)數(shù)字是他們從各種經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)及與企業(yè)交流中估算出來(lái)的，“沒(méi)辦法專(zhuān)門(mén)去統(tǒng)計(jì)企業(yè)庫(kù)存數(shù)據(jù)。”

“每家?guī)齑娑己車(chē)?yán)重，不管是大企業(yè)還是小企業(yè)。”曾任晉江某知名運(yùn)動(dòng)品牌市場(chǎng)部主管的王榮耀(化名)表示，至于存貨總量，他表示沒(méi)人算過(guò)，也沒(méi)法計(jì)算。

據(jù)王榮耀介紹，在存貨空間分布上，品牌總公司一般占到總量的15%-20%，區(qū)域分銷(xiāo)商和終端零售加盟店占到70%-80%。

如果以此比例計(jì)算，僅特步國(guó)際、匹克體育、361度三家公司的渠道存貨可能就不下80億元。

王榮耀還表示，現(xiàn)在渠道上的存貨以2010年和2011年產(chǎn)品為主，分別占到庫(kù)存量的25%、40%-45%。

企業(yè)盲目擴(kuò)張，是這次國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌產(chǎn)能過(guò)剩的根本原因。

“企業(yè)為了能在北京奧運(yùn)年有大突破，2007年、2008年給了中間渠道商很大市場(chǎng)壓力，包括指定配貨額度等。”王榮耀表示。

“經(jīng)銷(xiāo)商為了能享受到更低折扣，拼命進(jìn)貨，廠家拼命出貨。”林明發(fā)表示。

2008年北京奧運(yùn)不僅沒(méi)給企業(yè)帶來(lái)更多的市場(chǎng)份額，隨之而來(lái)的金融危機(jī)還令企業(yè)的樂(lè)觀預(yù)估備受打擊。

2008年之后，許多泉州二三運(yùn)動(dòng)品牌都處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。“大部分企業(yè)沒(méi)有賺錢(qián)，都在擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)，可以預(yù)見(jiàn)會(huì)出現(xiàn)崩盤(pán)。”王榮耀表示行業(yè)內(nèi)早就這么認(rèn)為。

靠著硬撐起來(lái)的龐大網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)唯一的出路就是包裝上市。“靠上市這根救命稻草，有可能扭虧為盈，扭轉(zhuǎn)局面。”

但宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和資本市場(chǎng)并沒(méi)有給運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)足夠多的時(shí)間，個(gè)別企業(yè)已經(jīng)“沖都沖不動(dòng)直接倒掉了”。

“他們往不歸路上走，只能往前，”王榮耀說(shuō)，“有市場(chǎng)逼的，也有自己逼的。”

內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)出口

“內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)出口”，這是做外貿(mào)的張向榕今年發(fā)現(xiàn)的一個(gè)新現(xiàn)象。

“國(guó)內(nèi)二線(xiàn)運(yùn)動(dòng)品牌，通過(guò)一些渠道，把庫(kù)存低價(jià)賣(mài)到國(guó)外去，這種現(xiàn)象很多。”

安踏、KAPPA等內(nèi)銷(xiāo)運(yùn)動(dòng)品牌及其加工廠都轉(zhuǎn)去搶外貿(mào)單子，“價(jià)格壓低，對(duì)外貿(mào)沖擊比較大。”張向榕表示。

張向榕表示，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不好，做內(nèi)銷(xiāo)品牌加工企業(yè)設(shè)備開(kāi)工率在50%-60%左右，“這還是相對(duì)比較保守樂(lè)觀估計(jì)。”

面對(duì)存貨壓力，安踏體育2012年中報(bào)表示，“將開(kāi)設(shè)更多工廠店及折扣店來(lái)清理季候庫(kù)存，并預(yù)料行業(yè)內(nèi)的清貨行動(dòng)仍會(huì)維持一段時(shí)間。”

據(jù)前瞻網(wǎng)了解，大型工廠店一般賣(mài)滯銷(xiāo)產(chǎn)品，屬于“洗貨”性質(zhì)，價(jià)格在3-5折之間。

行業(yè)清理存貨，“最少需要2-3年時(shí)間消化。”王榮耀表示。

2003年至2007年，是泉州運(yùn)動(dòng)品牌的“黃金五年”。那期間，“大家都有肉吃”，誰(shuí)都可以賺錢(qián)。而一個(gè)行業(yè)景氣周期的結(jié)束，讓原本粗放、盲目的經(jīng)營(yíng)模式“原形畢露”。“大肆開(kāi)店擴(kuò)張時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。”林明發(fā)說(shuō)。

李軍表示，現(xiàn)在不少品牌企業(yè)也在考慮采用零庫(kù)存運(yùn)營(yíng)模式。

王榮耀原本希望，行業(yè)可以花3-5年時(shí)間回歸理性。

但目前看來(lái)，運(yùn)動(dòng)品牌行業(yè)近2、3年內(nèi)難以回歸原狀。