江蘇成不良貸款集中地 狂歡最后誰(shuí)來(lái)埋單？

近年來(lái)，我國(guó)多地銀行不良貸款一再上漲。繼浙江之后，江蘇似也步上后塵，成為新的不良貸款集中誕生地。

“今年1-5月，全國(guó)新增不良貸款中江蘇占了40%左右，江蘇部分地區(qū)、部分領(lǐng)域不良貸款上升加快，大家猜測(cè)是不是江蘇的經(jīng)濟(jì)或金融出了問(wèn)題，”在6月14日江蘇省工業(yè)企業(yè)融資洽談活動(dòng)中，人民銀行南京分行行長(zhǎng)周學(xué)東對(duì)外表示，“看似今年冒出的新問(wèn)題，實(shí)際上是往年問(wèn)題反映在今年的賬面上了。”

從知情人士處獲取的數(shù)據(jù)，截至4月末，江蘇地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額870億元，較年初增長(zhǎng)240億元左右，增幅45.5%，不良貸款率由年初的1.04%上升至1.4%。盡管有較大幅度增長(zhǎng)，該不良率仍低于全國(guó)平均水平。前瞻網(wǎng)記者獲悉，截至4月末，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率為1.57%。

“目前，江蘇地區(qū)不良貸款余額僅次于浙江，浙江地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額今年5月份已超1000億元，不良率去年末達(dá)到1.6%。”上述知情人士稱。

他表示，2011年，中小外貿(mào)企業(yè)最先出現(xiàn)危機(jī)，浙江地區(qū)的不良在2012年集中暴露。而鋼貿(mào)和光伏、造船行業(yè)問(wèn)題于2012年集中迸發(fā)，這些產(chǎn)業(yè)較為集中的江蘇則從當(dāng)年下半年開(kāi)始出現(xiàn)不良，今年上半年是集中爆發(fā)期。

“目前情況來(lái)看，鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和不良已基本暴露完畢，上半年就會(huì)見(jiàn)底;光伏行業(yè)只有個(gè)別大企業(yè)出現(xiàn)不良，其他企業(yè)不良暴露得并不明顯。這些企業(yè)后續(xù)是繼續(xù)出現(xiàn)不良，還是行業(yè)順利渡過(guò)低谷，現(xiàn)在還很難說(shuō)。”蘇南一家大行負(fù)責(zé)人稱。

恰如其所言，目前造船、光伏等行業(yè)仍處于低谷，2013年下半年、2014年乃至今后的賬面不良依然難以猜測(cè)。

不過(guò)，江蘇、浙江只是全國(guó)的一個(gè)縮影。中國(guó)人民銀行6月7日發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告2013》顯示，我國(guó)商業(yè)銀行2012年末逾期貸款余額為5281億元，比年初增長(zhǎng)高達(dá)46%，這些潛在不良風(fēng)險(xiǎn)有可能在2013年集中暴露。

蘇南：鋼貿(mào)見(jiàn)底 光伏個(gè)案

“鋼貿(mào)貸款大部分劃歸中小微企業(yè)貸款，因此很多銀行蘇南地區(qū)的小企業(yè)貸款不良率上升很多。”

上海、無(wú)錫、蘇州、南京這幾個(gè)長(zhǎng)三角城市是我國(guó)鋼材貿(mào)易最為集中的區(qū)域。最近幾年，特別是2009年以后，蘇南地區(qū)冒出大量鋼材市場(chǎng)，據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，僅蘇州和無(wú)錫兩地鋼材市場(chǎng)大大小小就接近百十家，鋼貿(mào)商更不計(jì)數(shù)。

“2008-2011年是鋼貿(mào)商和貸款銀行狂歡的幾年。”上述蘇南大行分行負(fù)責(zé)人描述道，蘇南地區(qū)的鋼材市場(chǎng)基本是由福建人建立起來(lái)，這些人出手闊綽，膽子大，經(jīng)常是一個(gè)鋼材市場(chǎng)的小工，工作不久后，就會(huì)去周邊地區(qū)“復(fù)制”一個(gè)鋼材市場(chǎng)出來(lái)，行業(yè)規(guī)模急劇膨脹。

同時(shí)，鋼貿(mào)行業(yè)又是資金密集型行業(yè)，銀行也樂(lè)見(jiàn)其成。“鋼貿(mào)商貸款一是量大，二是收益高，銀行往往要求鋼貿(mào)商開(kāi)銀行承兌，一舉同時(shí)做大存、貸款，貸款綜合收益可以達(dá)到20%。”該大行分行負(fù)責(zé)人稱。

無(wú)錫農(nóng)商行一位信貸人士回憶稱，當(dāng)時(shí)銀行會(huì)直接找鋼材市場(chǎng)談判，對(duì)整個(gè)鋼材市場(chǎng)商戶貸款給予打包，大行和股份行具備資金優(yōu)勢(shì)，小銀行則很難搶到。

根據(jù)數(shù)據(jù)了解到，蘇南地區(qū)鋼貿(mào)貸款目前敞口最大的也是幾家國(guó)有大行，主要為工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行。

另一份數(shù)據(jù)顯示，僅蘇州地區(qū)，截至銀行開(kāi)始收縮鋼貿(mào)貸款的2012年年中，銀行對(duì)轄區(qū)40多家鋼材市場(chǎng)貸款余額(包括貸款和承兌)近200億元。

狂歡到了最后，總要有人買(mǎi)單。

2012年初開(kāi)始，鋼材市場(chǎng)老板陸續(xù)有人跑路，鋼貿(mào)貸款中重復(fù)質(zhì)押等情況暴露，鋼貿(mào)貸款一度被人們形容為“中國(guó)版次貸”。當(dāng)年下半年，為了處理好鋼貿(mào)領(lǐng)域貸款，不出現(xiàn)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)錫和蘇州地區(qū)的政府、銀監(jiān)部門(mén)、銀行開(kāi)始齊上陣。

據(jù)前瞻網(wǎng)記者獲悉，仍以蘇州地區(qū)為例，去年下半年，蘇州銀監(jiān)局推動(dòng)建立起化解鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)的“主牽頭行制度”，即以鋼市為單位、由信用敞口最大行負(fù)責(zé)鋼市風(fēng)險(xiǎn)處置的牽頭工作，工行、農(nóng)行、建行、郵儲(chǔ)銀行、江蘇銀行、昆山農(nóng)商行、太倉(cāng)農(nóng)商行、常熟建信村鎮(zhèn)銀行、張家港農(nóng)商行和吳江農(nóng)商行等成為牽頭行。

此外，蘇州市銀監(jiān)部門(mén)和政法委、金融辦、法院還成立協(xié)調(diào)小組，赴福建寧德同當(dāng)?shù)卣M(jìn)行工作對(duì)接。

“今年上半年，江蘇的監(jiān)管部門(mén)告訴銀行，面對(duì)社會(huì)對(duì)銀行業(yè)暴利的詬病，要徹底暴露鋼貿(mào)行業(yè)不良風(fēng)險(xiǎn)，以收益填補(bǔ)壞賬。截至目前，江蘇鋼貿(mào)貸款的不良基本已經(jīng)暴露見(jiàn)底。”上述知情人士稱。