新疆水泥行業(yè)進(jìn)入“黃金期” 水泥大鱷群雄逐鹿

大鱷闖入或打破弱平衡

攤開新疆水泥行業(yè)的戰(zhàn)略版圖，四家企業(yè)赫然在目，它們分別是天山股份、青松建化、天業(yè)集團(tuán)和南崗集團(tuán)。據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，截至2010年底，這四家企業(yè)占據(jù)了全疆70%以上的市場份額，遠(yuǎn)高于全國年產(chǎn)能1000萬噸水泥企業(yè)(集團(tuán))46%的集中度。

在這張版圖的其它區(qū)域則分散著其余84家水泥企業(yè)。據(jù)新疆建材行業(yè)辦公室黨委書記、主任呂志堅(jiān)介紹，全疆大多數(shù)縣市都有水泥企業(yè)，而且多為當(dāng)?shù)刂еa(chǎn)業(yè)。

戰(zhàn)略格局一直在動(dòng)態(tài)變化中，變化的方向盤掌握在天山股份和青松建化這兩大疆內(nèi)龍頭企業(yè)手中。

據(jù)前瞻網(wǎng)了解，天山股份為“中材系”企業(yè)，其控股股東中材集團(tuán)還控制了賽馬實(shí)業(yè)(寧夏)和祁連山(甘肅)，雄踞西北水泥市場。而青松建化為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)企業(yè)，熟悉兵團(tuán)的洪亮介紹，兵團(tuán)特殊的體制機(jī)制使得青松建化能夠享受更多政府支持。

在不久的將來，這兩家企業(yè)膠著式角力的格局有可能發(fā)生變化。青松建化近日公告稱，海螺水泥將以13.53元/股的價(jià)格定增青松建化，并允諾在技術(shù)、管理、項(xiàng)目建設(shè)以及市場整合等方面給予青松建化支持。熟悉青松建化的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海螺水泥的經(jīng)營模式、生產(chǎn)技術(shù)、管理理念是青松建化最欠缺的三樣?xùn)|西，本次與海螺水泥聯(lián)姻，必將推動(dòng)青松建化邁上發(fā)展的新臺(tái)階。

此番海螺水泥持股青松建化對(duì)新疆水泥市場的意義卻不止一層。洪亮給新疆水泥市場下了一個(gè)定義——“弱平衡”，即疆內(nèi)供求基本平衡，一旦需求出現(xiàn)增長，疆內(nèi)的企業(yè)很快會(huì)通過自我培養(yǎng)成長起來，消化需求增量，外部企業(yè)很難進(jìn)入，市場相對(duì)封閉。

一個(gè)事實(shí)印證了“弱平衡”的存在——盡管從2007年以來新疆水泥行業(yè)持續(xù)景氣，但只有山東水泥一家進(jìn)入了新疆市場。“山東水泥是以援疆的名義進(jìn)去的，以市場化方式根本進(jìn)不去。”洪亮補(bǔ)充道。

在這樣成長性高度可期卻又相對(duì)封閉的市場，海螺水泥通過持股青松建化進(jìn)入新疆市場，且不同以往收購，海螺水泥將向青松建化推薦一名董事和一名監(jiān)事候選人，這是海螺水泥意圖進(jìn)疆謀劃更大事業(yè)的證明。

跑馬圈地PK成本優(yōu)勢

“水泥是個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，它的效益就來自規(guī)模。”青松建化董事長甘軍一語點(diǎn)破各大水泥企業(yè)跑馬圈地的動(dòng)力。

青松建化新型干法水泥公司書記呂彬的解釋則更細(xì)節(jié)化：“其實(shí)新型干法水泥生產(chǎn)工藝是一種非常粗糙的工藝，它允許一定范圍的調(diào)節(jié)，所以各個(gè)公司生產(chǎn)的同標(biāo)號(hào)水泥質(zhì)量都差不多。”

這意味著，即使是那些滿揣著錢進(jìn)入水泥行業(yè)的“門外漢”，也可以威脅到龍頭企業(yè)的利益，因?yàn)樗鼈儠?huì)搶占龍頭企業(yè)的市場份額，進(jìn)而影響龍頭企業(yè)的定價(jià)權(quán)。

但被動(dòng)增加產(chǎn)能并不是各大水泥企業(yè)產(chǎn)能高歌猛進(jìn)的主要原因，“跟制造業(yè)不同，水泥企業(yè)必須根據(jù)預(yù)期需求擴(kuò)張產(chǎn)能，而且一擴(kuò)張就是上一個(gè)新臺(tái)階。”洪亮說，“在新疆大開發(fā)的預(yù)期下，各大企業(yè)對(duì)未來水泥的需求必然十分樂觀，因此，積極擴(kuò)張產(chǎn)能可以理解。”

除了新建生產(chǎn)線，疆內(nèi)龍頭水泥企業(yè)在做更多的事。

青松建化和天山股份正在模仿天業(yè)集團(tuán)的銷售代理制，以降低銷售成本。天業(yè)集團(tuán)水泥產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理鄔江紅介紹：天業(yè)集團(tuán)每年按區(qū)域制定銷量規(guī)劃，然后進(jìn)行招標(biāo)，每個(gè)區(qū)域由一家或幾家符合資質(zhì)要求的經(jīng)銷商代理天業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的水泥。代理商進(jìn)貨前必須先付款，這樣大大降低了企業(yè)流動(dòng)資金的壓力。而目前天山股份與青松建化采用的都是授信制度，企業(yè)必須給經(jīng)銷商墊付資金。

但天業(yè)集團(tuán)讓天山股份與青松建化真正羨慕的是它前端低廉的生產(chǎn)成本。“如果從整個(gè)集團(tuán)角度考慮，水泥的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)比我們現(xiàn)在計(jì)算的低。”鄔江紅說，“我們現(xiàn)在計(jì)算的制造成本每噸比天山股份和青松建化低26元。”

天業(yè)集團(tuán)低生產(chǎn)成本的秘訣在于，其生產(chǎn)水泥的原料是生產(chǎn)PVC后產(chǎn)生的廢物電石渣。據(jù)了解，1噸電石渣可以生產(chǎn)一噸水泥熟料，而用石灰石作原料，則需要1.2噸。

“即使天山股份和青松建化也做電石渣水泥，我們也有競爭優(yōu)勢。”鄔江紅說，“水泥產(chǎn)業(yè)只是天業(yè)集團(tuán)"資源(石頭、鹽鹽煤)——電——電石——聚氯乙烯——電石渣——水泥"這個(gè)大循環(huán)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，水泥產(chǎn)業(yè)本身就是為了配套PVC產(chǎn)業(yè)存在的。”

鄔江紅表示，目前該集團(tuán)正在研究廢渣煉制水泥試驗(yàn)，如果試驗(yàn)?zāi)軌虺晒?，將大大降低生產(chǎn)成本。