2017年全球基因測序儀市場規(guī)模與發(fā)展前景預測【組圖】

 2017年全球基因測序儀市場規(guī)模

隨著測序成本的顯著降低和生物信息分析能力的顯著上升，美國等西方發(fā)達國家已在這一領域做出前瞻式布局：鼓勵高端測序儀的研發(fā)和商業(yè)化、建立配套的生物信息計算平臺、推進基因組領域的科學研發(fā)和臨床轉化。

近幾年來基因測序儀市場飛速發(fā)展，從2007年的4.7億美元增長到2016年的28.5億美元，年均復合增長率達到25%，初步預計2017年市場規(guī)模約為33億美元左右。

圖表1：2007-2017年全球基因測序儀市場規(guī)模（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年全球基因測序儀競爭格局

基因測序儀的核心是基因測序技術，第二代基因檢測技術是現(xiàn)今最穩(wěn)定，應用最廣的基因測序技術，NGS儀器市場被國外幾個龍頭所壟斷，Illumina作為全球最大的基因測序儀制造商，占到全球84%的市場，2016年Illumina一共發(fā)布了兩款新產(chǎn)品，分別是下一代（NGS）靶向測序系統(tǒng)MiniSeq，和新一代腫瘤測序解決方案TruSight®Tumor170。

圖表2：全球基因測序儀競爭格局（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

具體到測序儀型號，Illumina的HiSeq 2000 是目前市場上最主流的測序儀，占據(jù)了絕對的優(yōu)勢。

圖表3：全球第二代測序儀（按儀器型號）市場格局（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

綜觀第二代測序技術的發(fā)展歷史可以發(fā)現(xiàn)，測序儀的開發(fā)模式主要是自主研發(fā)和外延并購兩種。在發(fā)展初期，技術不成熟，企業(yè)多以自主研發(fā)為主；市場發(fā)展成熟后企業(yè)間并購逐漸增加，如2006年Illumina收購Solexa、2007年Roche收購454 Life Sciences、2010年Life Technologies 收購Ion Torrent 等。

正是由于這種發(fā)展模式，第二代測序技術發(fā)展初期出現(xiàn)多強爭霸的局面，而發(fā)展到一定程度以后，隨著優(yōu)秀產(chǎn)品的不斷壯大以及重大并購事件的發(fā)生，行業(yè)集中度不斷增加，形成了強者恒強的局面，短期內(nèi)Illumina 等公司的行業(yè)壟斷地位難以被打破，其它公司也難以進入測序儀市場參與競爭。

圖表4：全球測序儀領先企業(yè)并購歷程

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國基因測序儀研發(fā)上市模式

反觀國內(nèi)，由于全球市場長期被國外幾家大的測序儀生產(chǎn)商所壟斷，并且采取與國內(nèi)領軍者合作的模式進入中國市場，使得國內(nèi)企業(yè)很難進入這一領域，比如Illumina為了防止任何一家下游企業(yè)壯大，通過與多家公司（比如貝瑞和康、安諾優(yōu)達等）合作的策略壟斷市場，從而掌握絕對的話語權，同時又通過下游企業(yè)的代理和市場推廣來培養(yǎng)市場。

因此，我國的測序企業(yè)要想進入測序儀市場，突圍的模式不外乎以下幾種：一是并購國外的測序儀生產(chǎn)企業(yè)，在其核心技術的基礎上進行改造升級，推出自主品牌的測序儀，比如華大基因并購Complete Genomics后相繼推出了BGISEQ-100、BGISEQ-1000、BGISEQ-500幾款儀器；二是采用自主研發(fā)模式，通常適用于那些財大氣粗的公司，比如華因康基因、紫鑫藥業(yè)、瀚?；虻?。然而，無論是并購還是自主研發(fā)的測序儀，與市場上主流的測序儀相比還是存在諸如性能差、成本高等弊端。

因此，與國外知名測序儀生產(chǎn)企業(yè)合作，在其測序儀原型的基礎上加以改造，形成具有特殊用途的自主品牌的測序儀是突圍的最佳模式，比如達安基因、貝瑞和康、博奧生物等。

圖表5：國內(nèi)測序儀研發(fā)模式與上市情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年全球基因測序儀前景預測

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的總結，未來上游測序儀的發(fā)展，預計會有如下特征：

1、根據(jù)Frost&Sullivan調(diào)查說明，測序成本、測序質量、讀取長度、通量大小等依然是選購測序儀最主要的考慮因素。其次，Illumina的核心技術“橋式PCR產(chǎn)生DNA簇”以及“可逆末端終止反應”受到專利保護，中短期內(nèi)依舊由國外測序儀巨頭壟斷，其形成的技術壁壘較長時間內(nèi)難以被打破，國產(chǎn)測序儀的發(fā)展還需時日。

2、測序儀市場增長放緩，Markets&Markets預測，雖然測序儀復合增長率為15.4%，但是由于測序服務以及測序數(shù)據(jù)分析更加快速的發(fā)展，測序儀增長率仍低于整個基因測序市場的增長率。

3、隨著三代測序技術的發(fā)展，如果其能提高測序準確率及測序通量，未來測序儀市場中三代測序儀的需求還是值得期待。

保守估計，到2022年，全球基因測序儀市場規(guī)模將達到106億美元。

圖表6：2016-2022年全球基因測序儀前景預測（單位：億美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國基因測序行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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