2018年汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀分析 下游需求促進(jìn)行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步提升【組圖】

 汽車零部件是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，近年來，在全球居民消費(fèi)水平不斷提升及消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變的影響下，國(guó)內(nèi)外的汽車產(chǎn)銷量都呈現(xiàn)不斷增加的趨勢(shì)，汽車產(chǎn)銷量的增加促進(jìn)汽車零部件的初始需求的增加，另外，在汽車行業(yè)深化發(fā)展的影響下，部分汽車零部件也進(jìn)入更新?lián)Q代的階段。雖然現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)飽和性的發(fā)展趨勢(shì)，但是未來在汽車生產(chǎn)及更新階段汽車零部件初始及更新需求仍有較大的市場(chǎng)空間。

國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)量不斷增加，下游需求促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

2011-2017年全球汽車產(chǎn)銷量不斷增加，汽車行業(yè)總體始終呈現(xiàn)出供過于求的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，近兩年隨著新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，全球汽車產(chǎn)銷量始終維持增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，至2017年全球汽車產(chǎn)量達(dá)到9832.2萬輛，而當(dāng)年實(shí)現(xiàn)9735.3萬輛的汽車銷量，汽車銷量比例達(dá)到99%以上?？梢娍傮w來看全球范圍內(nèi)對(duì)汽車的需求量還有一定的空間。

圖表1：2011-2017年全球汽車產(chǎn)銷量變化情況分析（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

相比于全球汽車產(chǎn)銷形式的平穩(wěn)變化，近年來，隨著我國(guó)居民可支配水平的不斷提升以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善化發(fā)展，我國(guó)對(duì)于汽車生產(chǎn)和需求都呈不斷增加的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至2017年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷2901.54萬輛和2887.89萬輛，同比增長(zhǎng)3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27%和10.61%。其中乘用車產(chǎn)銷2480.67萬輛和2471.83萬輛，同比增長(zhǎng)1.58%和1.40%；商用車產(chǎn)銷420.87萬輛和416.06萬輛，同比增長(zhǎng)13.81%和13.95%。

圖表2：2010-2017年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量規(guī)模（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)汽車產(chǎn)量占比居首位，促汽車零部件規(guī)模擴(kuò)大

作為汽車行業(yè)發(fā)展的重要的供應(yīng)生產(chǎn)行業(yè)，汽車產(chǎn)量的增加將會(huì)對(duì)汽車零部件的需求起到積極的帶動(dòng)作用。我國(guó)作為汽車領(lǐng)域發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體，在國(guó)內(nèi)汽車制造企業(yè)影響力提升及國(guó)際企業(yè)并購事項(xiàng)的頻頻促進(jìn)下，近兩年來國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)量不斷提升。從全球代表性國(guó)家的汽車產(chǎn)量占比情況來看，2017年我國(guó)汽車產(chǎn)量占比仍位居世界首位，并遠(yuǎn)超歐洲、美國(guó)和日本等傳統(tǒng)的汽車制造業(yè)大國(guó)。至2017年我國(guó)汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量的29.85%，較上年有小幅的提升。而美國(guó)汽車產(chǎn)量占比呈現(xiàn)大幅度的下降至11.51%。

我國(guó)汽車產(chǎn)量占比的增加在反映我國(guó)汽車生產(chǎn)能力顯著提升的同時(shí)，更反映了我國(guó)制造業(yè)地位的提升，而汽車產(chǎn)量的增加對(duì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)有較大的產(chǎn)品需求，將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

圖表3：各國(guó)汽車產(chǎn)量占比分析（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)下游促進(jìn)零部件需求提升，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2016年我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)的銷售收入不斷增加，增速維持在5%以上，近年來在汽車生產(chǎn)能力提升的促進(jìn)下，汽車零部件銷售收入增速上升趨勢(shì)較為明顯。至2016年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有12635家，較上年增加547家；實(shí)現(xiàn)銷售收入3.50萬億元，同比增長(zhǎng)10.51%，汽車零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所擴(kuò)張。在行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)及新增需求的帶動(dòng)下，前瞻測(cè)算2017年行業(yè)的銷售收入達(dá)到3.8萬億元。

圖表4：2013-2017年中國(guó)汽車零部件制造業(yè)銷售收入及增速變動(dòng)（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)區(qū)域分布明顯，華東地區(qū)為主要的產(chǎn)品供應(yīng)區(qū)

從國(guó)內(nèi)汽車零部件制造業(yè)的地區(qū)分布來看，華東地區(qū)依據(jù)其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和生產(chǎn)能力為國(guó)內(nèi)汽車零部件制造的代表性地區(qū)。以江蘇、浙江、上海、山東和廣東幾個(gè)省份為主要的汽車零部件制造行業(yè)的代表性省市。

而從幾個(gè)地區(qū)2016年的銷售收入來看，2016年中國(guó)汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入排名前三的地區(qū)分別是江蘇省、浙江省和上海市，占全行業(yè)收入比重分別為11.93%、9.88%和9.12%。排名前十位的省份銷售收入總額占到全行業(yè)的72.43%，表明我國(guó)汽車零部件制造業(yè)區(qū)域發(fā)展集中度較高。

圖表5：2016年汽車零部件制造業(yè)Top10省份銷售收入統(tǒng)計(jì)表（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車零部件制造行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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