中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的密度和深度遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大

商業(yè)健康險(xiǎn)處于我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保障體系最頂層，成企業(yè)留住人才的常用手段之一

當(dāng)前，我國(guó)的社會(huì)醫(yī)療保障體系分三級(jí)。托底層是由政府主導(dǎo)的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及社會(huì)慈善捐助；主干層是由政府牽頭，個(gè)人和組織共同參與的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療；補(bǔ)充層是大病醫(yī)療保險(xiǎn)，以及由個(gè)人、組織、社會(huì)主動(dòng)自愿參與投保的商業(yè)健康險(xiǎn)。

不同于美國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)模式，我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)由政府牽頭，從二十一世紀(jì)初的“廣覆蓋”，到十八大提出的“全覆蓋”，未來(lái)醫(yī)療支付方和服務(wù)方將堅(jiān)持走公立為主，私立為輔的模式。

太保安聯(lián)和安永機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)調(diào)研結(jié)果顯示，在購(gòu)買(mǎi)了個(gè)人商業(yè)健康險(xiǎn)的受訪者中，有61%是首次購(gòu)買(mǎi)。值得注意的是，隨著個(gè)人收入的增加，首次購(gòu)買(mǎi)的比例也增加，這意味著高收入中國(guó)客戶(hù)更愿意嘗試和接受個(gè)人商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品，是個(gè)人商業(yè)健康險(xiǎn)潛在增量客戶(hù)群。

此外，調(diào)查結(jié)果顯示，個(gè)人收入越高，有公司提供額外健康險(xiǎn)福利的人數(shù)占比越高。事實(shí)上，完善的員工保險(xiǎn)福利也是中國(guó)企業(yè)用來(lái)吸引和留住人才的常用手段之一。

中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的密度與深度遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)的水平，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)增長(zhǎng)潛力巨大

中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體原保費(fèi)收入為36581.01億元，同比增長(zhǎng)18%。其中，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入為4389.46億元，同比增長(zhǎng)8.58%。可見(jiàn)2017年我國(guó)健康險(xiǎn)的增速低于壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)。此外，2017年，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)總體原保費(fèi)收入的比重僅為12.0%，而壽險(xiǎn)的比重高達(dá)58.7%，財(cái)險(xiǎn)的比重也達(dá)到了26.9%。相比較而言，我國(guó)健康險(xiǎn)的規(guī)模尚小。

從健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入變化趨勢(shì)來(lái)看，隨著國(guó)民健康意識(shí)的覺(jué)醒，近年來(lái)中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)得以快速發(fā)展，2012-2017年增速均高于24%。經(jīng)過(guò)這5年的持續(xù)增長(zhǎng)，2017年中國(guó)的健康險(xiǎn)密度為316元/人，健康險(xiǎn)深度為0.53%，均較2012年大幅提高。然而，中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的密度與深度遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)的水平。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)（商業(yè)保險(xiǎn)模式）2013年健康險(xiǎn)密度即達(dá)到16800元/人，德國(guó)（社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)模式）2013年健康險(xiǎn)密度為3071元/人。相比較成熟市場(chǎng)，中國(guó)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)是高增長(zhǎng)高潛力的巨大藍(lán)海市場(chǎng)。在中國(guó)，商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展，不僅是構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，同時(shí)也是“健康中國(guó)2030”國(guó)家戰(zhàn)略的內(nèi)在要求。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，2023年健康險(xiǎn)市場(chǎng)原保費(fèi)收入或?qū)⒊^(guò)1.5萬(wàn)億元。

更多資料請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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