十張圖了解2018年上半年游戲產(chǎn)業(yè)情況 新興市場表現(xiàn)亮眼

近年來，隨著中國移動游戲市場整體用戶基數(shù)越來越龐大，用戶增速開始逐步放緩，這導(dǎo)致整個游戲市場增長后繼無力。即便如此，女性、海外、電競市場表現(xiàn)依舊亮眼，因此成為游戲產(chǎn)業(yè)未來增長的新引擎。

游戲產(chǎn)業(yè)整體情況

2018年上半年，中國游戲產(chǎn)業(yè)實際銷售收入達(dá)到1050.0億元，同比增長5.2%。與過去幾年同期相比，今年上半年增長幅度出現(xiàn)明顯下滑，創(chuàng)下2008年以來的新低，這意味著中國游戲產(chǎn)業(yè)正式告別了高速增長時代。

游戲產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過多年的高速增長后，市場紅利和流量紅利都在逐步消失，獲取用戶的成本逐漸走高。從2015年開始，國內(nèi)游戲用戶規(guī)模增長便穩(wěn)定在較低水平，趨于飽和狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，中國游戲用戶規(guī)模達(dá)到5.27億人，同比微增4.0%。

細(xì)分市場情況

從游戲市場收入細(xì)分領(lǐng)域來看，移動游戲市場增速明顯放緩，但仍為整體游戲市場增長的主要動力。2018年上半年，移動游戲所占比重為60.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他細(xì)分市場；客戶端游戲排在第二，占比約為30.0%；網(wǎng)頁游戲、社交游戲、家庭游戲機(jī)游戲、單機(jī)游戲比重均在7%以下。

可見，移動游戲市場仍占據(jù)主要地位，但增長放緩；端游與頁游市場出現(xiàn)緩慢的縮減狀況，客戶端游戲出現(xiàn)收入、用戶規(guī)模雙負(fù)增長，頁游連續(xù)3年負(fù)增長。

——移動游戲

2008-2018年間，我國移動游戲市場實際銷售收入呈現(xiàn)逐年快速增長態(tài)勢。2014年上半年，移動游戲?qū)嶋H銷售收入同比增長達(dá)394.9%，創(chuàng)下近年來最大增幅。2018年上半年，移動游戲市場實際銷售收入634.1億元，同比增長12.9%，較上年下降了36.9個百分點。

盡管移動游戲市場實際銷售收入增速明顯放緩，但從移動游戲收入的占比情況來看，仍為整體游戲市場增長的主要動力。不過，隨著用戶基數(shù)不斷擴(kuò)大，用戶增長持續(xù)放緩。2018年上半年，中國移動游戲用戶規(guī)模4.6億人，同比增長5.4%。

從移動游戲產(chǎn)品種類來看，射擊類、戰(zhàn)術(shù)競技類、角色扮演類為移動游戲市場實際銷售收入前三產(chǎn)品類型，分別占到35.8%、23.5%、12.0%。競速類、射擊類占比明顯提高，競速產(chǎn)品得力于產(chǎn)品《QQ飛車》手游版上架，射擊類則主要受《荒野行動》等產(chǎn)品的影響。

——客戶端游戲

移動游戲的崛起，令客戶端游戲明顯承壓。2018年上半年，客戶端游戲終于迎來了首次負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，中國客戶端游戲市場實際銷售收入315.5億元，同比下降1.3%?？蛻舳擞螒蚴袌霰憩F(xiàn)不佳，背后的原因是市場主要依靠老產(chǎn)品維持，表現(xiàn)出色的新產(chǎn)品較少。

客戶端游戲市場不振，根源在于用戶流失嚴(yán)重。2018年上半年，中國客戶端游戲用戶規(guī)模1.3億人，同比下降4.0%。收入、用戶規(guī)模均出現(xiàn)下滑，意味著客戶端游戲市場前景不容樂觀。

——網(wǎng)頁游戲

2015年開始，網(wǎng)頁游戲市場便結(jié)束了增長勢頭，轉(zhuǎn)向了下滑通道。2018年上半年，中國網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入規(guī)?？s減至72.6億元，同比降幅為14.7%，連續(xù)三年負(fù)增長。

另外，開服數(shù)量的降低，也進(jìn)一步表明中國網(wǎng)頁游戲市場規(guī)模的萎縮。2018年上半年，開服量排名前十網(wǎng)頁游戲總開服量約5.03萬組，較去年同期下降0.65萬組；一線發(fā)行平臺網(wǎng)頁游戲開服量13.05萬組，較去年同期減少1.36萬組。

網(wǎng)頁游戲市場低迷有兩個重要原因：一是產(chǎn)品迭代慢，同質(zhì)化現(xiàn)象未有明顯改善；二是用戶獲取難度大，流失相當(dāng)明顯，越來越多用戶傾向于利用碎片化時間選擇更具優(yōu)勢的移動游戲。2018年上半年，網(wǎng)頁游戲用戶規(guī)模達(dá)2.2億人，同比下降11.0%。

新興市場情況

隨著人口紅利、流量紅利、IP紅利等逐漸消失，游戲產(chǎn)業(yè)瓶頸已現(xiàn)，尋找下一個紅利點迫在眉睫。目前來看，女性、海外、電子競技等市場有望接棒，成為游戲產(chǎn)業(yè)新的增長引擎。

——女性市場

移動游戲的不斷普及，令女性游戲用戶規(guī)模得到大幅增長，隨著而來的便是消費規(guī)模節(jié)節(jié)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，中國游戲市場女性用戶消費規(guī)模達(dá)241.5億元，同比增長13.5%。

相比男性用戶，女性用戶消費潛力更大。目前，游戲市場正在加速向城市女性群體滲透，這類城市女性玩家具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)能力，有決策能力，并樂意為游戲花錢，具有高變現(xiàn)潛力。此外，隨著女性玩家在中重度游戲的參與度不斷提升，中重度游戲?qū)⒊掷m(xù)培育女性玩家的付費習(xí)慣，拉升女性玩家ARPU值。

——海外市場

隨著國內(nèi)游戲市場遭遇瓶頸，游戲公司爭相出海，試圖開拓新的市場，海外市場已經(jīng)成為中國游戲廠商增收的快車道。

2018年上半年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入46.3億美元，同比增長16%。一方面，游戲企業(yè)持續(xù)推出精品開拓海外市場，產(chǎn)品類型更加多樣，并出現(xiàn)引領(lǐng)海外市場產(chǎn)品迭代的跡象。另一方面，游戲企業(yè)多種方式并舉快速提升自身在海外影響力，品牌認(rèn)知逐漸加強(qiáng)，旗下產(chǎn)品覆蓋用戶范圍穩(wěn)步擴(kuò)大。

——電競市場

無論是在端游還是手游平臺，電子競技市場發(fā)展速度都相當(dāng)迅猛，是整個游戲市場增長的重要動力之一。2018年上半年，中國電子競技游戲市場實際銷售收入417.9億元，同比增長16.1%。其中，手游上的競技產(chǎn)品收入增長更為明顯，貢獻(xiàn)了225.7億元的收入，同比增長27.9%，超過客戶端電子競技游戲。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會分析報告》。

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