2018年中國石墨烯行業(yè)競爭格局分析 區(qū)域格局初顯、規(guī)模越大虧損越大

近年來，全國石墨烯企業(yè)如雨后春筍般不斷遞增。截至2017年底，全國石墨烯相關(guān)企業(yè)數(shù)量4800多家，涉及石墨烯研發(fā)、制備、銷售、應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)等方面。不過，由于市場尚未成熟，行業(yè)競爭有限。

石墨烯行業(yè)企業(yè)競爭分析

我國石墨烯行業(yè)企業(yè)以小型、初創(chuàng)型占比較多，中型、大型企業(yè)數(shù)量相對較少。隨著石墨烯產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)，小型企業(yè)數(shù)量占比上升，中型企業(yè)規(guī)模化發(fā)展也有所加強(qiáng)。截至2017年12月底，在工商部門注冊的營業(yè)范圍包含石墨烯相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)4800多家。

這些企業(yè)主要集中于石墨烯研發(fā)、銷售、制備、技術(shù)服務(wù)等方面，其中，應(yīng)用環(huán)節(jié)集聚企業(yè)最多，2017年占比達(dá)到39%；研發(fā)、制備、技術(shù)服務(wù)企業(yè)數(shù)量比重也超過10%。

雖然全國涉及石墨烯生產(chǎn)、制造、研發(fā)、銷售、其他服務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，但是整體經(jīng)營規(guī)模較小，龍頭企業(yè)競爭力不足。目前國內(nèi)以石墨烯為主營業(yè)務(wù)的上市公司嚴(yán)格來講有只有4家，分別是第六元素、華高墨烯、二維碳素、廈門凱納。

從營收規(guī)模及盈利情況來看，四大石墨烯上市企業(yè)整體偏弱，均為新三板企業(yè)。2017年，營業(yè)收入最多的第六元素僅有3092.43萬元；緊隨其后的是二維碳素，2017年?duì)I業(yè)收入為1509.51萬元。同時(shí)，由于主營的石墨烯產(chǎn)品均未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和銷售，4家公司業(yè)績?nèi)刻幱谔潛p狀態(tài)，且是賺得越多虧得越多，第六元素2017年凈虧損高達(dá)1697.78萬元。

顯而易見，由于下游應(yīng)用需求尚未充分釋放，以四大上市公司為代表的大部分石墨烯企業(yè)目前仍無法找到穩(wěn)定的商業(yè)模式，盈利難題待解。

石墨烯行業(yè)區(qū)域競爭分析

在國家政策引導(dǎo)下，各地紛紛布局石墨烯。目前，我國石墨烯全產(chǎn)業(yè)鏈雛形初現(xiàn)，覆蓋從原料、制備、產(chǎn)品開發(fā)到下游應(yīng)用的全環(huán)節(jié)，已基本形成以長三角、珠三角和京津冀魯區(qū)域?yàn)榧蠀^(qū)，多地分布式發(fā)展的石墨烯產(chǎn)業(yè)格局。

具體來說，長三角地區(qū)是我國石墨烯發(fā)展較早也是國內(nèi)石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的地區(qū)，占據(jù)了我國石墨烯產(chǎn)業(yè)的“半壁江山”，目前有石墨烯相關(guān)企業(yè)600多家，其中形成石墨烯業(yè)務(wù)的企業(yè)近200家，該地區(qū)依托當(dāng)?shù)亓己玫漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺以及完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，形成了涵蓋石墨烯制備、新能源、復(fù)合材料、熱管理等領(lǐng)域的綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

相比之下，珠三角地區(qū)對于下游應(yīng)用市場的開拓較為迅速，尤其是在石墨烯生產(chǎn)、設(shè)備制造方面具有較大的優(yōu)勢，以此為基礎(chǔ)，珠三角地區(qū)的廠商在符合材料、電加熱、大健康、新能源等下游應(yīng)用領(lǐng)域重點(diǎn)攻關(guān)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑較為清晰。

京津冀地區(qū)則圍繞北京進(jìn)行石墨烯技術(shù)的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，以推進(jìn)低成本石墨烯及裝備技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈并推動(dòng)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)同聯(lián)動(dòng)和良性互動(dòng)，進(jìn)一步整合三地資源，形成京津冀戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高地。

北京作為全國石墨烯研究綜合實(shí)力最強(qiáng)的地區(qū)，聚集了如清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京航材院、國家納米科學(xué)中心等一大批從事石墨烯研究的科研院所，擁有20多個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人和相關(guān)重點(diǎn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。目前，北京的石墨烯研發(fā)成果已實(shí)現(xiàn)了與國際并跑，某些領(lǐng)域國際領(lǐng)跑，應(yīng)用方面也各有特色，涌現(xiàn)出了一大批具有產(chǎn)業(yè)化能力的創(chuàng)新性企業(yè)。

山東省也是國內(nèi)石墨烯產(chǎn)業(yè)極具發(fā)展勢頭的地區(qū)之一，目前已具備了石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈雛形，在石墨烯原材料、石墨烯裝備、防腐涂料、導(dǎo)電油墨、鋰離子電池、石墨烯改性橡膠密封件、石墨烯水處理材料等方面都有相關(guān)企業(yè)正在研究，有些已有產(chǎn)品在售。

未來，石墨烯行業(yè)區(qū)域發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢：一是將呈現(xiàn)東部沿海地區(qū)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”態(tài)勢，資源要素繼續(xù)向優(yōu)勢地區(qū)匯聚的趨勢；二是熱點(diǎn)城市不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)“遍地開花”，各地政府紛紛上馬建設(shè)各種石墨烯研究院及產(chǎn)業(yè)園，將石墨烯產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)；三是將呈現(xiàn)“特色化、差異化”發(fā)展，區(qū)域分工格局更加明晰。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國石墨烯行業(yè)深度市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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