2021年北京市數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 政策需求推動周邊地區(qū)IDC建設(shè)

IDC全稱互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，是容納大量服務(wù)器設(shè)備及輔助組件的場所，為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的重點(diǎn)。北京IDC市場是數(shù)據(jù)中心行業(yè)熱門區(qū)域，土地、電力資源稀缺、政策監(jiān)管嚴(yán)準(zhǔn)入門檻高。但其機(jī)架需求旺盛且供應(yīng)不足，全國IDC市場中占據(jù)重要地位，因此一線IDC企業(yè)均已經(jīng)或正在通過收購、環(huán)北京區(qū)域建設(shè)等方式，涉足該區(qū)域市場。

數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要上市公司：世紀(jì)互聯(lián)(VNET)、萬國數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)、網(wǎng)宿科技(300017)等。

本文核心數(shù)據(jù)：北京地區(qū)IDC市場規(guī)模、北京及周邊地區(qū)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模

政策推動數(shù)據(jù)中心市場穩(wěn)步擴(kuò)張，部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨緊

北京作為中國的經(jīng)濟(jì)、政治和文化中心，其數(shù)據(jù)中心建設(shè)居于全國前列，多年來，在政府相關(guān)政策的引導(dǎo)下，北京市數(shù)據(jù)中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，近兩年來北京市數(shù)據(jù)中心行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策如下：

從市場規(guī)模來看，2020年，北京及周邊地區(qū)IDC市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長，2020年北京地區(qū)IDC市場規(guī)模達(dá)到269.8億元，占全國IDC市場的27.1%，居中國主要城市首位。

以電商、移動互聯(lián)網(wǎng)為代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶業(yè)務(wù)的快速增長是驅(qū)動北京地區(qū)IDC市場持續(xù)增長的主要因素。受到政策管控的影響，北京地區(qū)適用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)的基礎(chǔ)資源逐步趨緊。

數(shù)據(jù)中心機(jī)架供不應(yīng)求，IDC建設(shè)向周邊地區(qū)外溢

通常來看，數(shù)據(jù)中心廠商傾向于在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、人口密度高、數(shù)據(jù)流量大、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛的省(區(qū)、市)進(jìn)行投資布局，因?yàn)檫@些地區(qū)對數(shù)據(jù)中心的需求及消化能力較強(qiáng)。

從數(shù)據(jù)中心機(jī)架供需角度看，截至2019年底，北京在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模25.2萬架，規(guī)劃在建2.1萬架，預(yù)計(jì)2020年可用機(jī)架26.3萬架，需求35萬架，存在8.7萬需求缺口。

值得注意的是，北京周邊區(qū)域數(shù)據(jù)中心規(guī)模的大幅增長受北京市政府出臺《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄》(2018)的影響。該政策要求北京市六區(qū)禁止新建和擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心。而河北多地紛紛出臺吸引數(shù)據(jù)中心行業(yè)在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的優(yōu)惠政策，推動了數(shù)據(jù)中心從北京主城區(qū)向周邊地區(qū)建設(shè)的外溢。

目前，一線IDC企業(yè)均已經(jīng)或正在通過收購、環(huán)北京區(qū)域建設(shè)等方式，涉足北京及周邊區(qū)域數(shù)據(jù)中心市場。2019年，北京及周邊地區(qū)在用機(jī)架數(shù)量規(guī)模為67.2萬架，較2018年增長80.65%，2020年初步估計(jì)達(dá)到93.7萬架。

頭部IDC企業(yè)開始在環(huán)京區(qū)域重點(diǎn)布局，北京及周邊地區(qū)IDC建設(shè)熱度不減

從主要企業(yè)布局來看，代表性龍頭IDC運(yùn)營商世紀(jì)互聯(lián)和光環(huán)新網(wǎng)均位于北京;2020年萬國數(shù)據(jù)先以26億元買下通州一個數(shù)據(jù)中心，命名為萬國數(shù)據(jù)北京十三號數(shù)據(jù)中心，后又以38億元收購位于北京順義區(qū)一個數(shù)據(jù)中心，命名萬國數(shù)據(jù)北京十四號數(shù)據(jù)中心。

數(shù)據(jù)港北京房山-云創(chuàng)互通云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目總投資75208.55萬元，為零售型數(shù)據(jù)中心。由此可見，北京地區(qū)數(shù)據(jù)中心投資熱度依然不減。

更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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