2021年全球超算行業(yè)市場規(guī)模與應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、云支出增速大于線下部署

超算行業(yè)主要上市公司：中科曙光(603019)、聯(lián)想集團(00992.HK)、浪潮信息(000977)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球超算行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域占比、全球超算行業(yè)市場規(guī)模、全球HPC云上支出市場規(guī)模、全球超算行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

超算指利用并行工作的多臺計算機系統(tǒng)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

超級計算/高性能計算(HPC，high performance computing)指利用并行工作的多臺計算機系統(tǒng)(即“超級計算機”)的集中式計算資源，處理極端復(fù)雜的或數(shù)據(jù)密集型的問題。超級計算機是各國競相角逐的科技制高點，也是國家綜合科技實力的體現(xiàn)。超級計算機主要用途包括模擬核試驗、處理衛(wèi)星圖片、解密碼等，應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、工程計算、工業(yè)仿真、氣象海洋、生命科學(xué)、石油物探等。由于很多情況不能實測，只能模擬，超級計算機在飛行器設(shè)計等領(lǐng)域更是起到至關(guān)重要的作用。

從具體應(yīng)用來看，全球超算行業(yè)應(yīng)用主要集中在生命科學(xué)、CAE，機械工程、金融、EDA、地理、機械設(shè)計、學(xué)術(shù)研究、國防和氣候等領(lǐng)域。其中，政府和學(xué)術(shù)研究占比略高于其他領(lǐng)域，2020年分別達到18.2%和16.8%;CAE和生命科學(xué)緊隨其后，2020年分別達到12.4%和10.5%。根據(jù)Hyperion Research數(shù)據(jù)顯示，到2024年，預(yù)計超算在政府行業(yè)的應(yīng)用占比將達到21.8%，2019-2024年年均復(fù)合增長率達到11.3%，遠超其他行業(yè)應(yīng)用。

超算公有云部署增速大于線下HPC部署規(guī)模

近年來，IT行業(yè)的擴張、虛擬化的進步以及對混合高性能計算解決方案的需求增長推動超算市場規(guī)模日益擴張。HPC系統(tǒng)以更高的速度處理大量數(shù)據(jù)的能力促使政府機構(gòu)、國防機構(gòu)、學(xué)術(shù)機構(gòu)、能源公司和公用事業(yè)單位采用HPC系統(tǒng)，促使全球超算行業(yè)市場規(guī)模在2019年突破275億美元。

2020年，受全球新冠大流行影響，部分HPC廠商延遲產(chǎn)品出貨或因相關(guān)預(yù)防措施導(dǎo)致減產(chǎn)并暫時關(guān)閉工廠，導(dǎo)致超算行業(yè)市場規(guī)模在2020年下降約13.4%，至239.81億美元左右。

注：以上市場規(guī)模僅包含HPC線下本地部署規(guī)模，統(tǒng)計范圍包含HPC服務(wù)器、存儲、中間件、應(yīng)用及服務(wù)。

根據(jù)Hyperion Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，用戶上公有云的速度和應(yīng)用速度加快，促使HPC Cloud(公有云)支出增速大大高于線下HPC部署規(guī)模，2020年全球HPC云支出市場規(guī)模達到43億美元，同比增長10%。

服務(wù)器和存儲為HPC本地部署主要結(jié)構(gòu)，占比穩(wěn)定在70%左右

從全球超算行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，2015-2020年HPC本地部署市場結(jié)構(gòu)整體較為穩(wěn)定。其中，HPC服務(wù)器占比保持在50%左右，2020年規(guī)模為118.46億美元，占總體市場49.4%。此外，存儲占HPC支出的20%左右，2020年規(guī)模占比為19.9%;2020年HPC中間件、應(yīng)用、服務(wù)市場占比分別為5.8%、16.9%、7.9%。

注：以上為HPC線下本地部署結(jié)構(gòu)分布。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超算行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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