2021年中國商用車行業(yè)競爭格局及市場份額分析 頭部企業(yè)市場集中度進一步擴大

商用車行業(yè)主要上市公司：上汽集團(600104)、東風(fēng)汽車(600006)、長安汽車(000625)、江淮汽車(600418)、長城汽車(601633)、比亞迪(002594)等

本文核心數(shù)據(jù)：商用車銷量市場份額、商用車產(chǎn)量市場集中度、商用車銷量市場集中度、貨車品牌市場份額及市場集中度、客車品牌市場份額及市場集中度等

頭部企業(yè)市場集中度較高，上汽、東風(fēng)、北汽銷量排名前三

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2020年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：上汽、東風(fēng)、北汽、長安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團、長城汽車和成都大運，其中，上汽、東風(fēng)、北汽銷量市場份額分別為14.2%、14.1%、13.3%。

與2019年相比，前十名公司銷量均有不同程度的上升，其中重汽、長城汽車和中國一汽漲幅較大，重汽與長城較2019年相比漲幅超50%。由此可見，頭部企業(yè)占據(jù)商用車銷量市場絕大部分份額，商用車市場集中度較高。

注：內(nèi)圈為2019年銷量市場份額，外圈為2020年銷量市場份額。

商用車產(chǎn)銷集中度均呈現(xiàn)擴大趨勢，前十企業(yè)份額合計超80%

從我國商用車行業(yè)產(chǎn)量市場集中度來看，2020年，商用車企業(yè)產(chǎn)量CR3、CR5、CR10份額分別為36.08%、54.98%、80.53%，較2019年均呈現(xiàn)小幅上升，說明商用車頭部企業(yè)產(chǎn)量集中度有所提升。

從我國商用車行業(yè)銷量市場集中度來看，2020年，前十品牌合計銷量達445.5萬輛，占比合計達到86.79%，CR3、CR5、CR10份額較2019年也呈現(xiàn)進一步擴大，頭部企業(yè)的穩(wěn)定度越來越高，市場的集中度也在逐步提升。

細分市場集中度進一步提升，貨車及客車CR10均超過70%

從細分市場集中度來看，在貨車領(lǐng)域，2020年，貨車品牌CR10為70%，較2019年的67%有所提升。以五菱、解放、福田、東風(fēng)為代表的企業(yè)適應(yīng)市場變化上有著充足的經(jīng)驗，在順境中，他們能夠抓住機會進一步提升效率，在逆境中也能夠穩(wěn)健處置，保持甚至提升市場份額。

在客車領(lǐng)域，以江鈴、上汽大通MAXUS、宇通客車領(lǐng)跑的客車市場集中度也在不斷提升，2019年客車品牌CR10為73%，2020年上升至77%，行業(yè)中下游企業(yè)的抗風(fēng)險能力相對較弱，政策的變動以及市場銷量的波動對它們影響更為明顯。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商用車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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