【行業(yè)深度】洞察2021：中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年來實現(xiàn)了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。本文主要梳理了中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局等內(nèi)容。

光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司有保利協(xié)鑫(03800.HK)，中環(huán)股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

本文核心數(shù)據(jù)：光伏發(fā)電行業(yè)市場集中度、競爭格局、五力模型

1、中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭梯隊

光伏發(fā)電是我國能源供應體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務收入，可分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有隆基股份、通威股份;營業(yè)收入在100-200億元之間的企業(yè)有：中環(huán)股份、東方日升、陽光電源、正泰電器;其余企業(yè)2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務收入在100億元以下。

2、中國光伏發(fā)電行業(yè)市場份額和排名

從2020年光伏發(fā)電行業(yè)的上游多晶硅產(chǎn)量份額來看，永祥股份以21.45%的占比獲得行業(yè)第一，其次是保利協(xié)鑫，占比為20.26%，排名第三的是新特能源，占比為17.16%。

在光伏組件的角度，根據(jù)PV InfoLink供需數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，隆基以超過20GW的黑馬之姿站上組件出貨量第一的寶座。連霸出貨冠軍多年的晶科退居第二，第三名則是一路穩(wěn)健布局持續(xù)成長的晶澳。排名第四和第五的是天合和阿特斯。盡管出貨排名出現(xiàn)變動，但2020全年出貨TOP 5成員基本上與2020上半年相同。

3、中國光伏發(fā)電行業(yè)市場集中度

光伏發(fā)電行業(yè)上游多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈已形成寡頭局勢，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，多晶硅行業(yè)CR5從2018年的60.3%提高至2020年的87.5%，集中度進一步提升。

4、中國光伏發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

光伏發(fā)電行業(yè)的上市公司中，隆基股份、保利協(xié)鑫、中利集團等企業(yè)在光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務布局均較為多樣化，涉及到硅片、組件、電站運營等環(huán)節(jié)。部分上市公司專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)，如清源股份專注于光伏支架。從光伏業(yè)務占比看，隆基股份、億晶光電等企業(yè)專注于光伏行業(yè)，其余部分企業(yè)為多元化經(jīng)營。從競爭力看，隆基股份、通威股份等均具有較強的競爭力。

注：保利協(xié)鑫暫未公布2020年年報，2020年光伏業(yè)務占比僅為預測數(shù)據(jù)，僅供參考。

5、中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國光伏發(fā)電行業(yè)屬于新能源行業(yè)，光伏發(fā)電成本相對于風電、水電和火電等其他方式成本仍較高，因此所面臨的行業(yè)替代品威脅較大;國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)競爭者數(shù)量多，國際龍頭企業(yè)紛紛布局中國市場，行業(yè)整體競爭程度激烈;上游部分光伏關鍵零配件仍然需要進口來解決，但是總體上，技術進步速度較快，光伏發(fā)電關鍵零部件廠商有一定的議價能力，但趨于減弱，而下游消費市場主要是電力局和分布式光伏用戶，光伏企業(yè)的議價能力較弱;同時，因行業(yè)存在資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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