【深度】2021年中美光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比分析(附發(fā)展差異剖析)

我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來實(shí)現(xiàn)了從無到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，行業(yè)也涌現(xiàn)了一批布局較為完善的光伏發(fā)電企業(yè)。本文主要對(duì)比了中美光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展差異。

光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)主要上市公司有保利協(xié)鑫(03800.HK)，中環(huán)股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中美光伏發(fā)電裝機(jī)量，光伏發(fā)電政策、發(fā)展差異

中美光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比

1、美光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量對(duì)比

——截止2020年底中國累計(jì)裝機(jī)量全球第一，美國第二

截止2020年底，中國以累計(jì)裝機(jī)量253833.80MW，位居全球第一，排名第二的是美國，累計(jì)裝機(jī)量為73813.70MW，僅為中國的三分之一不到。

——2015-2020中國新增光伏裝機(jī)容量始終高于美國

從2015-2020年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量看，中國新增裝機(jī)容量始終遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國，且在2015-2017年差距逐漸擴(kuò)大，之后隨著中國光伏裝機(jī)容量的階段性減少，中美差距縮小，2020年中國新增裝機(jī)容量為48.20GW，是美國光伏新增裝機(jī)容量的3倍多。

2、中美光伏發(fā)電量對(duì)比：2020中國光伏發(fā)電量為美國的2倍多

從中美光伏發(fā)電量看，2015年兩國的光伏發(fā)電量差距不大，中國略高于美國。而到2020年，中國光伏發(fā)電量已經(jīng)達(dá)美國的兩倍多。

注：截止2021年10月11日，光伏發(fā)電量數(shù)據(jù)IRENA僅更新至2019年。

3、中美光伏發(fā)電量成本對(duì)比：2020中國光伏發(fā)電量為美國的2倍多

從中美的光伏發(fā)電成本看，中國光伏發(fā)電成本在2015-2019年始終低于美國，但是兩者的差距正在縮小。

注：截止2021年10月11日，光伏發(fā)電成本數(shù)據(jù)IRENA僅更新至2019年。

4、中美光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比總結(jié)

綜合來看，中國的光伏新增裝機(jī)量、累計(jì)裝機(jī)量和發(fā)電量均超過美國，光伏發(fā)電成本低于美國，說明中國的光伏發(fā)電行業(yè)優(yōu)勢(shì)較為明顯。

注：截止2021年10月11日，光伏發(fā)電量和成本數(shù)據(jù)IRENA僅更新至2019年。

中美光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異剖析

首先，中美光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)企業(yè)銷售額因統(tǒng)計(jì)口徑出現(xiàn)占比不一的主要原因是中國大陸在晶圓制造具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前大多數(shù)光伏發(fā)電制造和組裝廠商也因此主要集中在中國大陸。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國大陸在全球晶圓制造-后道封裝、測(cè)試增加值占比高達(dá)38%。因此，若按設(shè)備制造/組裝所在地統(tǒng)計(jì)，中國光伏發(fā)電銷售額全球占比最高。

1、發(fā)展歷程：中國光伏發(fā)電起步晚但發(fā)展迅速，美國起步早現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力落后于中國

美國是全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地。早在20世紀(jì)50年代，美國貝爾實(shí)驗(yàn)室的發(fā)明了世界上第一個(gè)硅光伏電池。20世紀(jì)79年代以前，光伏在美國的應(yīng)用規(guī)模較小，20世紀(jì)70年代起伴隨著立法和一系列政策的頒布，行業(yè)發(fā)展提速，美國一度成為全球光伏行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。21世紀(jì)開始，日本、中國等國家的光伏行業(yè)興起，美國的優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。美國自身的產(chǎn)能不足又開始抵制中國產(chǎn)品，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸被中國反超。

中國的光伏發(fā)電行業(yè)雖然起步較晚，但是自2013年起政策逐漸加碼，發(fā)展規(guī)劃逐漸清晰，行業(yè)在補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下進(jìn)入高速發(fā)展期，涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的企業(yè)，國家光伏裝機(jī)總量也屢創(chuàng)新高，2020年底達(dá)到354GW，位列全球第一。隨著技術(shù)升級(jí)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)，光伏發(fā)電成本逐漸下降，中國光伏發(fā)電已經(jīng)達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。

2、政策支持：美國立法規(guī)范較多，中國政策較全但是立法欠缺

從政策角度看，中國的光伏行業(yè)政策自2013年起才逐漸頒布，主要通過發(fā)展規(guī)劃、補(bǔ)貼政策、制度規(guī)范等約束和推動(dòng)光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，而在立法方面仍有所欠缺。而美國較早開始通過政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展，主要是通過立法等手段督促行業(yè)的健康發(fā)展。

3、研發(fā)創(chuàng)新：中國光伏發(fā)電專利數(shù)量遠(yuǎn)超美國

從光伏發(fā)電專利數(shù)量上看，中國2015-2020年的光伏發(fā)電相關(guān)專利數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國，2020年為4089項(xiàng)，而美國的專利數(shù)量為149項(xiàng)，說明中國的光伏發(fā)電企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)熱情和研發(fā)能力。

注：1)上述數(shù)據(jù)在“智慧芽”專利網(wǎng)站的搜索方式為：搜索關(guān)鍵詞“光伏發(fā)電”及與之相近似或相關(guān)關(guān)鍵詞;2)搜索范圍：標(biāo)題、摘要和權(quán)利說明;3)篩選條件：簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重、法律狀態(tài)為有效、審中、PCT指定期內(nèi)，簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重是按照受理局進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4)統(tǒng)計(jì)截止日期：2021年10月11日

4、人才資源：中國人才優(yōu)勢(shì)明顯

根據(jù)國家可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)數(shù)據(jù)，2017-2019年中國光伏行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量在220萬人左右，而美國僅有25萬人左右，是美國的4倍多。眾多的人才資源和相比美國更低的人力成本是中國的光伏行業(yè)發(fā)展的一大優(yōu)勢(shì)。

注：2020年數(shù)據(jù)，IRENA暫未公布，2020年為估算數(shù)據(jù)。

6、中美光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異剖析總結(jié)

綜上所述，中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力較美國強(qiáng)的主要原因是政策較為全面、研發(fā)能力較強(qiáng)和人才優(yōu)勢(shì)等。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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