【干貨】二氧化硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

目前國(guó)內(nèi)二氧化硅產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有：確成股份(605183)，吉藥控股(300108)，黑貓?zhí)亢?002068)，龍星化工(002442)，金能科技(603113)，聯(lián)科科技(001207)等。

本文核心數(shù)據(jù)：二氧化硅產(chǎn)能

二氧化硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：下游應(yīng)用場(chǎng)景多樣

二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游原材料為硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原料為硫磺。

二氧化硅廣泛應(yīng)用于輪胎、鞋類(lèi)、硅橡膠、飼料、涂料、牙膏等行業(yè)，其中，輪胎、鞋類(lèi)、硅橡膠等橡膠工業(yè)領(lǐng)域是二氧化硅的主要消費(fèi)市場(chǎng)。

二氧化硅上游原材料主要有硅酸鈉和硫酸，廠家主要為化工及新材料廠商，硅酸鈉廠家如海灣索爾雅、全偉新材料等硫酸企業(yè)有如裕納化工、金螞蟻等;產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)品主要有氣相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅，代表性企業(yè)主要有贏創(chuàng)化工萬(wàn)克化學(xué)等，沉淀法二氧化硅廠家代表性的有確成股份。株洲興隆。聯(lián)科科技等。下游主要集中在輪胎、鞋材、硅橡膠、飼料等領(lǐng)域。

二氧化硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：華東地區(qū)產(chǎn)能占比最高

——沉淀二氧化硅

由于純堿、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在華東地區(qū)，且該地區(qū)為輪胎、鞋業(yè)、硅橡膠企業(yè)的生產(chǎn)聚集地，故我國(guó)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家主要分布在福建、山東、江蘇等地區(qū)，產(chǎn)能占全國(guó)80%以上。我國(guó)沉淀二氧化硅企業(yè)地區(qū)分布及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況如下：

注：此為《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2020》公布2019年數(shù)據(jù)，《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布。

——氣相二氧化硅

目前，我國(guó)氣相二氧化硅企業(yè)主要分布在華東、中南和華北地區(qū)。我國(guó)氣相二氧化硅企業(yè)地區(qū)分布及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況如下：

注：此為《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2020》公布2019年數(shù)據(jù)，《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布。

從我國(guó)二氧化硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，二氧化硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東、山東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江、河南、河北等地區(qū);其余地方雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

注：數(shù)據(jù)采集時(shí)間2021年12月09日。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，福建、江蘇、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)山東、廣東、江西也擁有較多代表性企業(yè)，如宏柏新材、黑貓?zhí)亢?、吉必盛、飛雪化工等。

注：紅色為沉淀法二氧化硅制造企業(yè)，黑色為氣相法制造企業(yè)。

二氧化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能情況

根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，國(guó)內(nèi)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家共54家，總產(chǎn)能234.5萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量176萬(wàn)噸，其中規(guī)模在5萬(wàn)噸以上的企業(yè)數(shù)量17家，產(chǎn)能為169.1萬(wàn)噸，產(chǎn)量138.1萬(wàn)噸。2021年確成股份沉淀法二氧化硅產(chǎn)能突破30萬(wàn)噸，達(dá)到33萬(wàn)噸。

氣相法二氧化硅方面，受益于多晶硅和有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅主要原料氯硅烷來(lái)源充足，企業(yè)裝置開(kāi)工率有較大增長(zhǎng)。截至2019年底，國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅生產(chǎn)裝置廠家25家，其中氣相法二氧化硅產(chǎn)能超過(guò)1億噸的企業(yè)有瓦克化學(xué)、卡博特藍(lán)星化工、德山化工、協(xié)鑫高科。

注：《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布，圖中未注明年份數(shù)據(jù)為2019年產(chǎn)能，部分其他年份數(shù)據(jù)根據(jù)整理所得!

二氧化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2020年以來(lái)，二氧化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括行業(yè)內(nèi)并購(gòu)、IPO融資等用于公司拓展業(yè)務(wù)、通過(guò)對(duì)子公司增資的方式投資二氧化硅生產(chǎn)基地項(xiàng)目等。二氧化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下：

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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