【干貨】港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：上港集團(tuán)(600018)、天津港(600717)、寧波港(600576)、日照港(600017)、遼港股份(601880)等

本文核心數(shù)據(jù)：港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，區(qū)域分布，貨物吞吐量，集裝箱吞吐量等

港口產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

港口產(chǎn)業(yè)鏈可分為貨品供應(yīng)方、港口運(yùn)營企業(yè)、貨品需求方三個(gè)環(huán)節(jié)，物流服務(wù)提供商在各環(huán)節(jié)之間提供物流運(yùn)輸服務(wù)。

上游貨品供應(yīng)按照運(yùn)輸貨源的品種，主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運(yùn)主要方式，絕大多數(shù)進(jìn)出口貿(mào)易貨品通過集裝箱運(yùn)輸;干散貨主要包括工業(yè)原材料、糧食谷物等;液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。中游港口運(yùn)營是港口產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，港口運(yùn)營企業(yè)主要提供裝卸、倉儲(chǔ)、理貨等港口基本服務(wù)及物流、金融、貿(mào)易等配套延伸服務(wù)，代表企業(yè)有上港集團(tuán)、招商港口、寧波港等。下游貨品需求方主要有制造加工企業(yè)、化工企業(yè)、銷售終端等，涉及行業(yè)包括冶金、石化、電力、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)以及貿(mào)易等。此外物流運(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)在各環(huán)節(jié)間提供物流運(yùn)輸服務(wù)，代表企業(yè)有中遠(yuǎn)?？?/a>、寧波海運(yùn)、中國外運(yùn)等。

港口行業(yè)區(qū)域熱力地圖：沿海地區(qū)發(fā)展較好

目前中國港口已經(jīng)基本形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海、東南沿海以及西南沿海地區(qū)港口為主的五大港口群。其中，前三大港口群的規(guī)模最大，其主要布局是：以上海為中心，江浙為兩翼的上海國際航運(yùn)中心，上海、寧波兩港為主體的長三角港口群;以香港、廣州、深圳三港為主體的珠三角港口群;圍繞建設(shè)東北亞重要國際航運(yùn)中心，大連、天津、青島三港各自形成特色發(fā)展的環(huán)渤海區(qū)域港口群。

港口上市企業(yè)較多的省份有廣東、江蘇、上海、山東、浙江等，均位于東南沿海地區(qū)，重慶港等位于長江沿岸的內(nèi)河港口企業(yè)也相對發(fā)展較好。江蘇憑借發(fā)達(dá)的制造業(yè)孕育了較多的港口設(shè)備制造企業(yè)，例如華東重機(jī)、法蘭泰克等;物流運(yùn)輸上市企業(yè)則多位于北京、江蘇、上海、浙江等東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

港口行業(yè)代表性產(chǎn)業(yè)基地分布圖

為適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易航運(yùn)發(fā)展的需要，港口借助于港航信息技術(shù)的發(fā)展，增添了信息服務(wù)、貨物配送等為貨物全程提供全方位增值服務(wù)的功能，港口物流園區(qū)作為現(xiàn)代港口及港口物流發(fā)展的產(chǎn)物應(yīng)運(yùn)而生。

我國港口物流園區(qū)的開發(fā)建設(shè)始于20世紀(jì)末2l世紀(jì)初，目前處于快速發(fā)展階段。在我國港口物流園區(qū)引入并起步發(fā)展的短短十幾年時(shí)間里，大連港、深圳港、天津港、上海港等大型港口紛紛建設(shè)港口物流園區(qū)，形成了長江三角洲、珠江三角洲及環(huán)渤海地區(qū)三大港口物流園區(qū)群。泰州港、蘇州港、南京港、武漢港、重慶港等內(nèi)河港口也同樣開展港口物流園區(qū)建設(shè)，形成了沿長江帶狀布局。目前我國代表性港口物流園區(qū)分布情況如下：

港口代表性企業(yè)業(yè)務(wù)情況

從業(yè)務(wù)概況來看，代表性港口運(yùn)營企業(yè)業(yè)務(wù)布局大同小異，均已能夠提供貨物裝卸、倉儲(chǔ)、物流、理貨、金融、貿(mào)易等一站式服務(wù)。從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，招商港口、上港集團(tuán)和寧波港較為突出，主要運(yùn)營內(nèi)河港口的南京港、重慶港規(guī)模則明顯較小。2020年各大港口企業(yè)均在擴(kuò)張規(guī)模的同時(shí)大力推進(jìn)港口智能化、現(xiàn)代化發(fā)展，多項(xiàng)擴(kuò)改建、現(xiàn)代物流服務(wù)、智能堆場項(xiàng)目竣工完成。

港口代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

近年來各大港口企業(yè)紛紛加快業(yè)務(wù)擴(kuò)張步伐，投資并購事件頻發(fā)，投資目的主要包括解決同業(yè)競爭、開發(fā)海外業(yè)務(wù)、完善產(chǎn)業(yè)鏈條等。例如寧波港擬通過收購嘉興港口控股集團(tuán)有限公司、浙江海港嘉興港務(wù)有限公司、溫州港集團(tuán)有限公司、浙江義烏港有限公司、浙江頭門港投資開發(fā)有限公司各100%股權(quán)以解決同業(yè)競爭;招商港口收購達(dá)飛集團(tuán)8個(gè)碼頭資產(chǎn)以加快全球港口網(wǎng)絡(luò)布局;唐山港為進(jìn)一步提升上市公司資產(chǎn)完整性，收購公司控股股東唐山港口實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所有的110kv變電站工程相關(guān)資產(chǎn)、鐵路裝卸場工程相關(guān)資產(chǎn)。其他代表性企業(yè)投資動(dòng)向如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國港口行業(yè)發(fā)展前景與市場競爭力分析報(bào)告》，時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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