【行業(yè)深度】洞察2022：中國危廢處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

危廢處理行業(yè)主要企業(yè)：目前危廢處理行業(yè)主要企業(yè)包括格林美(002340)、光大環(huán)境(00257.hk)、東江環(huán)保(002672)、東方園林(002310)、上海環(huán)境(601200)、萬邦達(300055)、高能環(huán)境(603588)等。

本文核心數(shù)據(jù)：注冊資本、營業(yè)收入、市場份額、市場集中度

1、中國危廢處理行業(yè)競爭梯隊

危廢處理是我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要分支，我國環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定在企業(yè)從事廢物處理業(yè)務前需經(jīng)過國家有關部門的嚴格審批，只有擁有豐富的行業(yè)運營經(jīng)驗、良好的環(huán)保和生產(chǎn)設施條件、先進的技術支持和雄厚的資金實力，同時符合國家實行的廢物回收利用的“減量化、無害化、資源化”原則的企業(yè)才可能取得危險廢物環(huán)境許可證。

危廢處理行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于30億元的企業(yè)有格林美、中國環(huán)保集團和深圳能源環(huán)保;注冊資本在10-30億元之間的企業(yè)有：東方園林、啟迪環(huán)境、上海環(huán)境和清新環(huán)境等;其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下，競爭力較強的有永清環(huán)保、金圓股份、東江環(huán)保等。

2、中國危廢處理行業(yè)市場份額

前瞻結(jié)合全國危廢生產(chǎn)量及危廢行業(yè)處理均價測算，2020年我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模在3229億元左右。以危廢處理行業(yè)主要企業(yè)2020年危廢處理業(yè)務營收作為依據(jù)，初步測算危廢處理行業(yè)市場份額占比情況?？傮w來看，我國危廢處理行業(yè)企業(yè)市場份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競爭格局較為激烈。其中，港股上市企業(yè)光大環(huán)境市場份額占比最高，為11.17%;格林美(3.86%)、東方園林(2.70%)、金圓股份(2.69%)、啟迪環(huán)境(2.64%)、高能環(huán)境(2.11%)等多家上市企業(yè)份額位居二線，份額均在2%以上。其余中小企業(yè)數(shù)量較多，市場份額占比較小。

注：港元兌人民幣匯率采用2020年12月25日收盤價(2021年1月1日開盤價)：1港幣=0.84元人民幣。

3、中國危廢處理行業(yè)市場集中度

總體來看，我國危廢處理行業(yè)市場集中度較低，2020年，危廢處理行業(yè)市場集中度CR3為17.73%，CR5為23.05%，CR10僅為30.76%。

4、中國危廢處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

危廢處理行業(yè)的主要參與公司中，格林美、光大環(huán)境、中國環(huán)保集團和東方園林等企業(yè)的危廢處理業(yè)務布局最廣，市場競爭力較強，這些企業(yè)重點布局均在國內(nèi)市場，其中格林美和光大環(huán)境業(yè)務拓展至海外市場。

從企業(yè)業(yè)務聚焦程度上看，東江環(huán)保、清新環(huán)境和惠城環(huán)保主營業(yè)務在危廢業(yè)務板塊聚焦程度較高，但清新環(huán)境和惠城環(huán)保相比上述頭部企業(yè)總體營收規(guī)模較小，市場份額較低。

5、中國危廢處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國危廢處理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)細分領域，危險廢物對環(huán)境造成嚴重影響，須妥善處理，替代品威脅較小;危廢經(jīng)營許可資質(zhì)按照經(jīng)營方式，分為危廢收集、貯存、處置綜合經(jīng)營許可資質(zhì)和危廢收集經(jīng)營許可資質(zhì)，其中危廢處理技術要求較高，收集貯存技術要求相對較低，現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較低;上游供應商主要是危廢處理設備制造商，由于相關危廢設備的同質(zhì)化程度較高，上游議價能力較低，而下游消費市場包括政府機構(gòu)和企業(yè)，行業(yè)參與者較多下，消費者議價能力較強;同時，因行業(yè)存在一定的準入資質(zhì)以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅一般。

注：對各方面的競爭情況進行量化，4代表最大，0代表最小。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國危廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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