深度！俄烏沖突背后的天然氣之戰(zhàn) 歐洲才是最大的受害者

近日，俄烏局勢(shì)成為了全世界關(guān)注的焦點(diǎn)，這場(chǎng)局部戰(zhàn)爭(zhēng)是美國(guó)等西方國(guó)家在軍事、經(jīng)濟(jì)、政治等領(lǐng)域與俄羅斯展開對(duì)立的一個(gè)縮影，也必然會(huì)影響未來(lái)一段時(shí)間歐洲乃至世界的發(fā)展格局。今天，我們就以天然氣為例，來(lái)看看這場(chǎng)地緣政治沖突背后的經(jīng)濟(jì)紛爭(zhēng)。

能源硬實(shí)力：俄羅斯是全球最大的天然氣儲(chǔ)備國(guó)

天然氣是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體;天然氣燃燒產(chǎn)生的大氣污染物和溫室氣體排放量比煤和石油都要少很多，在當(dāng)今這個(gè)提倡可持續(xù)可再生發(fā)展的時(shí)代，碳中和目標(biāo)已經(jīng)被多國(guó)提上了發(fā)展日程，天然氣作為最清潔的化石能源在能源體系中的地位正逐漸上升。

根據(jù)EIA公布的最新數(shù)據(jù)，截至2021年年初，全球已探明天然氣儲(chǔ)量最多的國(guó)家是俄羅斯，其已探明天然氣總儲(chǔ)量達(dá)到了47798立方千米，其次是伊朗和卡塔爾，美國(guó)已探明天然氣儲(chǔ)量排名第四，約為13167立方千米。

能源軟實(shí)力：頁(yè)巖氣革命后，美國(guó)天然氣產(chǎn)量反超俄羅斯

頁(yè)巖氣是從頁(yè)巖層中開采出來(lái)的天然氣，成分以甲烷為主，是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。頁(yè)巖氣的形成和富集有著自身獨(dú)特的特點(diǎn)，往往分布在盆地內(nèi)厚度較大、分布廣的頁(yè)巖烴源巖地層中。世界上對(duì)頁(yè)巖氣資源的研究和勘探開發(fā)最早始于美國(guó)，依靠成熟的開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)以及完善的管網(wǎng)設(shè)施，美國(guó)成為世界上唯一實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣大規(guī)模商業(yè)性開采的國(guó)家。“頁(yè)巖氣革命”以來(lái)，美國(guó)天然氣產(chǎn)量一路攀升，2009年美國(guó)以6240億立方米的產(chǎn)量首次超過(guò)俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)，之后更是將差距越拉越大，到2020年，美國(guó)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到了約3630萬(wàn)太焦耳，約為俄羅斯天然氣年產(chǎn)量的1.31倍。

美俄能源之爭(zhēng)：歐洲成為主戰(zhàn)場(chǎng)

美俄作為全球天然氣主要產(chǎn)地，其生產(chǎn)的天然氣除供應(yīng)本國(guó)需求外，主要用于出口創(chuàng)匯。

1、美俄天然氣出口量占產(chǎn)量比重對(duì)比

盡管目前美國(guó)天然氣產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)俄羅斯，但是由于發(fā)達(dá)的工業(yè)體系和相對(duì)更多的人口，美國(guó)對(duì)天然氣的需求也要遠(yuǎn)高于俄羅斯，大量的天然氣被用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前僅有一小部分天然氣可供出口。2020年，美國(guó)天然氣出口量約占總產(chǎn)量的16%，而俄羅斯天然氣產(chǎn)量的出口比例達(dá)到了33%。

2、美俄天然氣出口量變化

從具體數(shù)量上來(lái)看，2011-2020年，美國(guó)天然氣出口量一路攀升，與俄羅斯天然氣出口量差距越來(lái)越小;2020年，俄羅斯天然氣出口量約為913萬(wàn)太焦耳，同比下滑了8.1%，而美國(guó)天然氣出口量約為589萬(wàn)太焦耳，同比上升了15.5%。

3、美俄天然氣出口地分布對(duì)比

目前，美國(guó)最主要的天然氣出口地是墨西哥和加拿大，主要原因是這兩國(guó)作為美國(guó)的陸上鄰國(guó)，與美國(guó)之間建立了非常完善的天然氣運(yùn)輸管道。2021年，美國(guó)出口到墨西哥和加拿大的天然氣約占其總天然氣出口量的46.5%。另外，東北亞也是美國(guó)天然氣出口的重要市場(chǎng)，2021年，美國(guó)出口到中日韓三國(guó)的天然氣占其天然氣總出口量的比重分別為6.76%、5.34%和6.82%。

而俄羅斯出口天然氣的主要市場(chǎng)則是歐洲，2020年俄羅斯出口天然氣約有52%流向了歐洲市場(chǎng)，其中出口到德國(guó)、意大利和法國(guó)的天然氣分別占俄羅斯天然氣總出口量的15%、11%和8%。僅次于歐洲市場(chǎng)的則是土耳其和中國(guó)市場(chǎng)，2020年俄羅斯出口到土耳其和中國(guó)的天然氣分別占其天然氣總出口量的6%和5%。

4、歐洲成為美俄天然氣之戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)

歐洲化石能源資源較為匱乏，主要國(guó)家中只有挪威天然氣儲(chǔ)量較為豐富;2011-2020年，歐盟28國(guó)天然氣產(chǎn)量常年保持在其消耗量的一半以下，近年來(lái)受挪威氣田停產(chǎn)等因素的影響更是一路下滑，到2019年歐盟28國(guó)天然氣產(chǎn)量約為400萬(wàn)太焦耳，僅占其天然氣總消耗量的三分之一左右。

自身天然氣資源的匱乏導(dǎo)致歐洲地區(qū)天然氣資源非常依賴進(jìn)口，對(duì)于美俄兩國(guó)來(lái)說(shuō)，歐洲的能源市場(chǎng)是一塊肥肉。隨著美國(guó)天然氣產(chǎn)量的不斷增加，其必然會(huì)不斷拓展天然氣銷售市場(chǎng)，一場(chǎng)關(guān)于天然氣的能源戰(zhàn)爭(zhēng)，正在歐洲大陸上悄然展開。

5、天然氣之爭(zhēng)，也是政治霸權(quán)之爭(zhēng)

近年來(lái)，歐洲國(guó)家為保證能源供應(yīng)和俄羅斯達(dá)成了一系列合作，其中德國(guó)不顧美國(guó)反對(duì)，堅(jiān)持與俄羅斯共同建設(shè)“北溪2號(hào)”天然氣管道項(xiàng)目，如果這一項(xiàng)目成功投入運(yùn)營(yíng)，不僅能夠給歐洲國(guó)家的能源供應(yīng)帶來(lái)保障，還將緩和歐洲國(guó)家與俄羅斯的緊張氣氛，促進(jìn)地區(qū)和平，這是美國(guó)不愿意看到的;于是我們就看到了美國(guó)在年初一再挑動(dòng)地區(qū)緊張局勢(shì)，對(duì)“北溪2號(hào)”相關(guān)公司進(jìn)行制裁，最終導(dǎo)致了俄烏沖突。

對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，歐洲市場(chǎng)的天然氣之戰(zhàn)，不僅是為了搶奪能源市場(chǎng)取得外匯，更重要的是增強(qiáng)美國(guó)對(duì)歐洲乃至世界能源市場(chǎng)、價(jià)格的影響力以達(dá)到控制其他國(guó)家、維持霸權(quán)地位的目的。

天然氣之戰(zhàn)背后，歐洲才是最大的受害者

1、天然氣——歐洲的能源命脈之一

根據(jù)歐盟能源總局的數(shù)據(jù)，目前歐盟能源消耗來(lái)源中，天然氣的占比已經(jīng)達(dá)到了25%，僅次于石油的32%，隨著各國(guó)政府政府逐漸減少煤電和核電的使用，未來(lái)天然氣在歐洲能源消耗中所占的比重可能會(huì)進(jìn)一步上升。如此大規(guī)模的能源需求依賴于進(jìn)口對(duì)于歐洲國(guó)家來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的隱患。

2、歐洲天然氣市場(chǎng)，俄羅斯是主要進(jìn)口來(lái)源

目前，歐洲主要的天然氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)包括俄羅斯、挪威、阿爾及利亞等國(guó)家，其中俄羅斯天然氣儲(chǔ)量最大，價(jià)格也最便宜，便理所應(yīng)當(dāng)?shù)卣紦?jù)了歐洲天然氣市場(chǎng)最大的份額。根據(jù)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，斯洛文尼亞等10個(gè)國(guó)家天然氣進(jìn)口全部來(lái)自于俄羅斯，歐盟27國(guó)總體對(duì)俄羅斯天然氣的進(jìn)口依賴度達(dá)到了41%，其中德國(guó)達(dá)到了49%，法國(guó)為22%。

根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2020年德國(guó)進(jìn)口天然氣總量約為309.23萬(wàn)太焦耳，法國(guó)進(jìn)口天然氣總量約為192.08萬(wàn)太焦耳，歐盟28國(guó)天然氣進(jìn)口總量約為1703.89萬(wàn)太焦耳。結(jié)合歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)計(jì)算可得，2020年歐盟28國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的天然氣總量約為698.59萬(wàn)太焦耳，約為中國(guó)2019年電力消費(fèi)總量的四分之一。

3、供應(yīng)短缺，價(jià)格瘋漲，歐洲陷入能源危機(jī)

2021年年初以來(lái)，受冬季供暖需求和經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇等因素的影響，歐洲能源需求量暴增，但是由于北海風(fēng)速下降，風(fēng)力發(fā)電量遠(yuǎn)低于往年，歐洲能源市場(chǎng)出現(xiàn)了巨大的供應(yīng)缺口。為緩解能源緊張問(wèn)題，歐洲國(guó)家曾一度要求俄羅斯增加短期天然氣供應(yīng)量，但俄羅斯因?yàn)榈聡?guó)等國(guó)在美國(guó)的壓力下一再拖延“北溪2號(hào)”的審批而拒絕了歐洲的要求，甚至在2021年底將俄羅斯向歐洲輸送天然氣的主要管道之一“亞馬爾-歐洲”的天然氣供應(yīng)量降至零。而歐洲其他天然氣供應(yīng)國(guó)如卡塔爾、阿爾及利亞也無(wú)力在短期內(nèi)彌補(bǔ)如此巨大的能源缺口，歐洲陷入了嚴(yán)重的能源危機(jī)之中;根據(jù)Gas Infrastructure Europe的數(shù)據(jù)，2021年歐洲天然氣區(qū)域性庫(kù)存占全負(fù)荷水平的比例下降至74.71%，為近十年來(lái)的最低水平。

巨大的能源供應(yīng)缺口導(dǎo)致了能源價(jià)格的瘋漲，從2021年3月開始，歐洲天然氣價(jià)格開始快速增長(zhǎng)，被視為歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨價(jià)格從3月的19.17歐元/兆瓦時(shí)，最高時(shí)上升至180.27歐元/兆瓦時(shí)，持續(xù)上升的天然氣價(jià)格和電價(jià)所導(dǎo)致的停電停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)使得歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的天空上陰云密布。

注：上述數(shù)據(jù)選取各月最高收盤價(jià)格。

乘著歐洲能源危機(jī)的東風(fēng)，俄羅斯趁機(jī)大發(fā)橫財(cái)。根據(jù)Index mundi的數(shù)據(jù)，2021年3月份開始，俄羅斯出口天然氣均價(jià)開始快速上漲，最高時(shí)曾在2021年年底上漲至38.03美元/百萬(wàn)英熱單位，約為同期美國(guó)天然氣出口均價(jià)的四倍，2020年年初俄羅斯天然氣出口均價(jià)的10倍。

4、能源價(jià)格上升，歐洲損失慘重

根據(jù)IEA公布的數(shù)據(jù)換算可得，2021年歐洲進(jìn)口的天然氣能量約為609213.7萬(wàn)兆瓦時(shí)，結(jié)合TTF的天然氣期貨結(jié)算價(jià)格計(jì)算可得，如果歐洲維持當(dāng)前的天然氣進(jìn)口量，歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致的價(jià)格上漲會(huì)使歐洲每年天然氣進(jìn)口成本增加約7000億歐元，這場(chǎng)由于地緣政治導(dǎo)致的天然氣之戰(zhàn)中，歐洲國(guó)家成為了最大的受害者。

歐洲能源市場(chǎng)的未來(lái)：在迷霧中尋找出路

1、短期來(lái)看，能源危機(jī)還將持續(xù)，美國(guó)天然氣將趁機(jī)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)

隨著俄烏矛盾持續(xù)激化，西方國(guó)家和俄羅斯之間的制裁與反制裁愈發(fā)嚴(yán)厲，這場(chǎng)關(guān)乎世界重要能源供應(yīng)國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)還將讓國(guó)際能源市場(chǎng)處于持續(xù)的動(dòng)蕩之中;天然氣等能源的供應(yīng)問(wèn)題得不到解決，歐洲的能源危機(jī)還將持續(xù)。

短期來(lái)看，在歐洲能源危機(jī)的大背景下，美國(guó)或?qū)⒊蔀闅W洲能源市場(chǎng)的“救世主”;自21世紀(jì)初美國(guó)發(fā)現(xiàn)大規(guī)模頁(yè)巖氣之后，其天然氣出口量一路上升，到2020年已經(jīng)超過(guò)5.28萬(wàn)億立方英尺;2021年底，美國(guó)液化天然氣月度出口量一度超過(guò)卡塔爾，成為當(dāng)月全球液化天然氣出口量第一的國(guó)家。

歐洲能源危機(jī)之前，美國(guó)天然氣很難通過(guò)正常的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)擠占俄羅斯天然氣在歐洲的市場(chǎng)，主要原因有三點(diǎn)：一是美國(guó)的頁(yè)巖氣與俄羅斯天然氣相比，開采難度更高，前期的研發(fā)和設(shè)備投入更大，成本更高;二是美國(guó)的天然氣通過(guò)海運(yùn)到達(dá)歐洲，為了提高運(yùn)輸效率，需要將天然氣液化成為L(zhǎng)NG(液化天然氣)，液化過(guò)程給天然氣運(yùn)輸帶來(lái)了額外成本;三是相比于俄羅斯的管道運(yùn)輸，海運(yùn)天然氣的成本要更高。但是隨著俄烏局勢(shì)愈發(fā)緊張，俄羅斯和歐洲陷入全面對(duì)立，不斷上漲的天然氣價(jià)格給美國(guó)天然氣提供了巨大的利潤(rùn)空間;未來(lái)一段時(shí)間，美國(guó)或?qū)⒓哟驦NG壓縮設(shè)備投入，增加LNG產(chǎn)品供應(yīng)以搶奪歐洲天然氣市場(chǎng)。

2、長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，發(fā)展可再生能源是歐洲唯一出路

長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲受美國(guó)影響將不得不繼續(xù)與俄羅斯“保持距離”，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，歐洲的能源缺口將依靠美國(guó)來(lái)填補(bǔ);對(duì)于化石能源貧瘠的歐洲國(guó)家來(lái)說(shuō)，這可謂是“出得龍?zhí)?，又入虎?rdquo;;要想擺脫他國(guó)對(duì)自身能源命脈的控制，在能源、經(jīng)濟(jì)乃至政治上取得真正的獨(dú)立自主，歐洲國(guó)家必須大力發(fā)展新能源。根據(jù)Eurostat的數(shù)據(jù)，自2011年以來(lái)，歐盟27國(guó)消耗能源中可再生能源所占比例持續(xù)上升，2020年達(dá)到了20.95%，同比上升約2.5個(gè)百分點(diǎn)。盡管這一比例在全世界范圍內(nèi)來(lái)看已經(jīng)非常高，但新能源與傳統(tǒng)能源相比，存在發(fā)電量不穩(wěn)定、成本較高等缺點(diǎn)，要想完全依靠新能源滿足內(nèi)部能源需求，歐洲還有很長(zhǎng)的路要走。這場(chǎng)由于美俄利益沖突導(dǎo)致的天然氣之戰(zhàn)，歐洲國(guó)家成為了最大的受害者。

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