汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)2021年A股IPO市場(chǎng)回顧與2022年前景展望 引用前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)的上市企業(yè)超過(guò)30%

本文關(guān)鍵數(shù)據(jù)：汽車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)IPO數(shù)量、汽車(chē)制造業(yè)上市企業(yè)區(qū)域分布、汽車(chē)制造業(yè)上市企業(yè)板塊分布等。

統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：本文統(tǒng)計(jì)的A股上市企業(yè)不含于2022年2月15日前退市的企業(yè)。

新能源汽車(chē)助力行業(yè)回溫

汽車(chē)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)鏈鏈條長(zhǎng)，影響面廣，對(duì)消費(fèi)的拉動(dòng)作用大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中擁有舉足輕重的作用。根據(jù)《2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(2019年1月修訂版本)，汽車(chē)制造業(yè)主要可以分為汽車(chē)整車(chē)制造(C361)、汽車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)制造(C362)、改裝汽車(chē)制造(C363)等七類(lèi)。

從汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，2017-2019年，汽車(chē)保有量增長(zhǎng)陷入瓶頸，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逐年下滑，2020年，新冠疫情爆發(fā)，但汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)的相關(guān)政策以及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)下保持了穩(wěn)定，產(chǎn)銷(xiāo)量降幅甚至低于了往年水準(zhǔn)。2021年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)逐漸回溫，2021年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別實(shí)現(xiàn)2608萬(wàn)輛和2628萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%。

汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的變化趨勢(shì)也與汽車(chē)銷(xiāo)量變化趨勢(shì)近似，在2019年一度陷入低谷，在2020-2021年逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)86706億元，較2020年增長(zhǎng)6.7%。(注：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降但增速保持正值的原因?yàn)榭杀瓤趶讲煌?

2022年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、宏觀政策促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)、疫情防控持續(xù)向好、海外需求旺盛、芯片供應(yīng)逐漸恢復(fù)、新能源汽車(chē)出口持續(xù)提升。綜合考慮上述因素，中汽協(xié)預(yù)測(cè)2022年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到2750萬(wàn)輛;到2025年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量將接近3000萬(wàn)輛。根據(jù)2022-2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)，到2027年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量或?qū)⒔咏?200萬(wàn)輛。

上市企業(yè)數(shù)量位居各行業(yè)前列

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，汽車(chē)制造業(yè)A股上市企業(yè)眾多。截至2021年末，A股上市企業(yè)共有4684家，其中隸屬于汽車(chē)制造業(yè)的企業(yè)共有160家，占到了A股上市企業(yè)總數(shù)的3.42%。

自2014年始A股每年上市的企業(yè)中均有一定數(shù)量的企業(yè)為汽車(chē)制造業(yè)，2017年這一比例曾達(dá)到過(guò)6.4%。2021年，汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)共有19家企業(yè)成功在A股IPO上市，占到了2021年A股IPO上市企業(yè)數(shù)量的3.6%。

從首發(fā)募集資金來(lái)看，2015-2021年，汽車(chē)制造業(yè)A股上市企業(yè)平均首發(fā)募集資金呈現(xiàn)波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì)。2021年，行業(yè)A股上市企業(yè)首發(fā)募集資金合計(jì)達(dá)到97億元，較2020年增長(zhǎng)約131%，其首發(fā)募集資金均值達(dá)到了5.1億元。

行業(yè)上市企業(yè)地域集中度較高 CR5突破70%

截至2021年末，160家汽車(chē)制造業(yè)A股上市企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、上海、廣東、山東等地，其中浙江、江蘇、上海分布數(shù)量最多，分別為39家、29家和15家，分別占到了汽車(chē)制造業(yè)A股上市企業(yè)總數(shù)的24.38%、18.13%和9.38%。綜合來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)A股上市企業(yè)地域集中度較高，CR5超過(guò)了60%。

注：湖北、四川與北京并列第十

從地級(jí)市來(lái)看，除去作為直轄市的上海市外，截至2021年末，160家汽車(chē)制造業(yè)A股上市企業(yè)主要分布在寧波、上海、杭州、臺(tái)州等地，整體分布較為分散，除寧波(15家)外，未有一個(gè)地級(jí)市擁有的汽車(chē)制造業(yè)A股上市企業(yè)超過(guò)10家。

注：揚(yáng)州、北京、蘇州、金華、深圳、南京六市并列第九

流向科創(chuàng)板的汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)數(shù)量有限

截至2021年末，A股160家隸屬于汽車(chē)制造業(yè)的上市企業(yè)中，124家位于主板，數(shù)量占比超過(guò)75%。2019年6月科創(chuàng)板開(kāi)板，拉開(kāi)了注冊(cè)制改革的序幕，但流向科創(chuàng)板的汽車(chē)制造業(yè)數(shù)量有限。2021年，僅有1家汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)通過(guò)科創(chuàng)板成功IPO上市，整體上來(lái)看，汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)更加青睞主板與創(chuàng)業(yè)板。

超過(guò)30%的汽車(chē)制造上市企業(yè)招股說(shuō)明書(shū)引用前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)

綜合來(lái)看，2021年，汽車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸回溫，IPO數(shù)量也有所增長(zhǎng)，19家汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)在各版塊成功上市。其中，東箭集團(tuán)、超捷股份、精進(jìn)電動(dòng)等6家企業(yè)在其招股說(shuō)明書(shū)中引用了前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，通過(guò)詳細(xì)又扎實(shí)的IPO細(xì)分行業(yè)研究為其IPO進(jìn)程畫(huà)上了圓滿(mǎn)的句號(hào)，其數(shù)量已超過(guò)了2021年上市的汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)的30%。

更多IPO研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《A股IPO市場(chǎng)全景回顧與2021年前景展望專(zhuān)題報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。其下屬的IPO業(yè)務(wù)部門(mén)主要為境內(nèi)外擬上市企業(yè)提供IPO細(xì)分市場(chǎng)研究、IPO募投項(xiàng)目可行性研究、IPO工作底稿咨詢(xún)服務(wù)等等。