【行業(yè)深度】洞察2022：中國智慧停車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：捷順科技(002609)、五洋停車(300420)、立方控股(833030)、藍(lán)卡科技(834515)、安居寶(300155)、道爾智控(832966)、狄耐克(300884)等

本文核心數(shù)據(jù)：營業(yè)收入,市場份額,市場集中度

1、中國智慧停車行業(yè)競爭梯隊(duì)

智慧停車是將無線通信技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS技術(shù)等運(yùn)用于城市停車位的采集、管理、查詢、預(yù)定等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)停車位資源的實(shí)時(shí)更新、預(yù)定、導(dǎo)航等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場利潤的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化。

目前，我國智慧停車行業(yè)的上市公司數(shù)量不多，代表性的上市公司包括：捷順科技(002609)、五洋停車(300420)、立方控股(833030)、藍(lán)卡科技(834515)、安居寶(300155)、道爾智控(832966)等。

目前國內(nèi)智慧停車行業(yè)按照營業(yè)收入規(guī)模，可以分為三個(gè)梯隊(duì)。其中，捷順科技、五洋停車智慧停車相關(guān)的業(yè)務(wù)2020年度營業(yè)收入規(guī)模達(dá)到10億元以上，屬于第一梯隊(duì)企業(yè); 立方控股、藍(lán)卡科技、廈門科拓、道爾智控年度營收在10億元以下，歸屬于第二梯隊(duì);安居寶等其他企業(yè)智慧停車業(yè)務(wù)營收在1億元以下，歸屬于第三梯隊(duì)。

2、中國智慧停車行業(yè)市場份額

根據(jù)智慧城市網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智慧停車市場規(guī)模約156億元，采用中國智慧停車上市企業(yè)該項(xiàng)業(yè)務(wù)2020年度營業(yè)收入分析各企業(yè)市場份額占比。

總體上看，當(dāng)前中國智慧停車行業(yè)市場仍處于快速發(fā)展階段，市場未形成壟斷性企業(yè)，整體處于市場開拓階段。2020年，中國智慧停車企業(yè)市場份額排名靠前的是捷順科技、五洋停車，二者合計(jì)市場規(guī)模占比約13.48%。此外，廈門科拓、立方控股市場市場占有率也相對較高。

3、中國智慧停車行業(yè)市場集中度

目前，國內(nèi)智慧停車行業(yè)整體的市場集中度還有待提升，2020年，CR2為13.48%，而CR8也僅為20.32%，市場集中度較低。第一梯隊(duì)企業(yè)在當(dāng)前智慧停車市場占有率較高，市場布局較廣;而第二梯隊(duì)企業(yè)大體上仍以區(qū)域性市場為主。

4、中國智慧停車行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

從業(yè)務(wù)布局來看，捷順科技、五洋停車、廈門科拓、立方控股布局較廣，主要集中在華東、華南、西部等地，布局的城市具有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好、汽車保有量較高的特點(diǎn)。

從產(chǎn)品類型來看，現(xiàn)有智慧停車產(chǎn)品主要集中在出入口場景，包括智能道閘、停車?yán)U費(fèi)機(jī)、道閘掃碼付一體機(jī)、道閘廣告等。龍頭企業(yè)捷順科技產(chǎn)品業(yè)態(tài)齊全，囊括出入口管理場景、車位檢測、車位引導(dǎo)、車位控制、車場外圍、停車場運(yùn)營等業(yè)務(wù)，業(yè)態(tài)十分齊全完備。

從企業(yè)智慧停車業(yè)務(wù)的競爭力來看，目前捷順科技、五洋停車在智慧停車行業(yè)的市場份額較大，且智慧停車業(yè)務(wù)比例達(dá)到65%以上的較高水平，其競爭力相對較強(qiáng)。此外，廈門科拓業(yè)務(wù)競爭力也相對較強(qiáng)，其銷售布局絕大多數(shù)省會城市，產(chǎn)品業(yè)態(tài)較為豐富。

5、中國智慧停車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，當(dāng)前中國智慧停車企業(yè)數(shù)量較多達(dá)1500余家，但總體呈現(xiàn)規(guī)模小、市場集中度不高的局面，市場仍處于開拓階段，行業(yè)內(nèi)部競爭較小;從上游供應(yīng)商角度分析，上游軟件服務(wù)類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、企業(yè)的前向一體化能力較強(qiáng)，因而上游議價(jià)能力較大;從下游客戶端角度分析，下游的停車場經(jīng)營者或政府部門，由于現(xiàn)有智慧停車產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，因此下游議價(jià)能力較大;智慧停車行業(yè)處于快速發(fā)展階段，政策持續(xù)鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展且行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，因此潛在進(jìn)入者威脅較大;與智慧停車相對應(yīng)的是傳統(tǒng)的IC卡取卡收費(fèi)模式，當(dāng)前IC卡模式市場規(guī)模仍較大，但由于智慧停車系統(tǒng)有眾多優(yōu)勢，未來將逐步替代傳統(tǒng)模式，因此替代品威脅程度較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧停車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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