【行業(yè)深度】洞察2022：中國快遞行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

目前國內(nèi)快遞行業(yè)的上市公司主要有：順豐控股(002352)、圓通速遞(600233)、韻達股份(002120)、申通快遞(002468)、京東物流(02618)、中通快遞(02057)、德邦股份(603056)、百世集團(BEST.NYSE)。

本文核心內(nèi)容：快遞行業(yè)競爭梯隊、快遞行業(yè)市場份額、快遞行業(yè)市場集中度、快遞行業(yè)競爭力評價、快遞行業(yè)競爭狀態(tài)總結。

1、中國快遞行業(yè)競爭梯隊

快遞業(yè)是現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分，是推動流通方式轉型、促進消費升級的現(xiàn)代化先導性產(chǎn)業(yè)。快遞行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于30億元的企業(yè)有順豐控股、圓通速遞;注冊資本在10-30億元之間的企業(yè)有：韻達股份、申通快遞、德邦股份;其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下。

2、中國快遞行業(yè)市場份額

2021年，中國快遞行業(yè)上市企業(yè)中，中通快遞業(yè)務量市場份額最高，超過了20%;其次是韻達股份和圓通速遞，市場份額均超過15%;上述三家頭部企業(yè)市場份額合計超過50%。

3、中國快遞行業(yè)市場集中度

2013-2021年，中國快遞行業(yè)市場集中度-CR8整體比較穩(wěn)定，始終維持所在75%-85%之間。2021年，中國快遞行業(yè)市場集中度-CR8為80.5%，較2020年下降了1.7個百分點。

2017-2021年，中國快遞行業(yè)市場集中度-CR3呈逐年上升的趨勢，通達系內(nèi)部競爭持續(xù)進行，綜合實力具有優(yōu)勢的頭部快遞企業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)CR3持續(xù)提升，2021年行業(yè)CR3達到了52.9%。

4、中國快遞行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

快遞行業(yè)的上市公司中，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股、百世集團、德邦快遞、京東物流快遞業(yè)務遍布全國各地，并且經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為快遞行業(yè)頭部企業(yè)。

從企業(yè)快遞業(yè)務的競爭力來看，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股、百世集團的競爭力排名較強;其次是德邦股份，當前德邦股份的經(jīng)營方向是提高業(yè)務量、增加市場份額、攤薄單個包裹成本。

5、中國快遞行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，由于快遞服務具有特殊性，市場上很難有其他的服務能代替快遞服務，顧客對該服務依賴性較強，因此，快遞行業(yè)的替代品威脅較小;快遞服務同質化嚴重，技術門檻低，較難實現(xiàn)差異化;再加上產(chǎn)業(yè)逐步趨于成熟，業(yè)務量增速放緩，快遞行業(yè)的競爭程度異常激烈;上游供應商主要為運輸車輛生產(chǎn)商、燃油供應商，為了降低成本、加強對車輛的管控力度，越來越多的快遞公司用自有車輛來代替外部車輛，因此上游議價能力一般;快遞服務同質化嚴重，差異性小，并且購買者的轉換成本較小，壓價能力較強，因此，下游議價能力較強;同時，隨著頭部企業(yè)在成本和服務端的不斷優(yōu)化，快遞行業(yè)進入壁壘較高，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國快遞行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國快遞行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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