【行業(yè)深度】洞察2022：中國飛機制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：航發(fā)動力(600893)、中航西飛(000768)、中航沈飛(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重機(600765)、日發(fā)精機(002520)

本文核心數(shù)據(jù)：中國飛機制造行業(yè)市場集中度、中國飛機制造行業(yè)市場份額

1、中國飛機制造行業(yè)競爭派系

飛機制造行業(yè)具有較高的資金、技術(shù)與資質(zhì)壁壘，因此國內(nèi)的飛機制造行業(yè)的主要市場參與者均為國有集團企業(yè)。在國內(nèi)的飛機制造領(lǐng)域，形成了以中國商飛和中航工業(yè)集團為雙核心的民用軍用飛機制造體系。

2、中國飛機制造行業(yè)市場份額

——軍用飛機

根據(jù)《World Airfoce 2021》的數(shù)據(jù)，截至2021年末，我國軍用飛機的機隊規(guī)模為3260架，其中戰(zhàn)斗機1571架，武裝直升機902架，教練機405架，運輸機264架，空中加油機3架和特種飛機115架。

——民用飛機

由于我國民用飛機制造起步較晚，截至目前為止，國內(nèi)進入民航市場的機型僅有中國商飛的ARJ-700型支線飛機，國產(chǎn)干線大型客機C919尚未取得適航證，CR929仍舊在研發(fā)之中，因此在民航飛機領(lǐng)域，國內(nèi)飛機制造商的市場份額較低。

從機隊引進計劃方面來看，根據(jù)我國三大民航龍頭企業(yè)2021年的年報，在2022-2024年的機隊引進計劃中，中國商飛系的客機引進量占比在不斷提高。

3、中國飛機制造行業(yè)市場集中度

以我國三大國有民用航空運營集團東航、南航和國航2021年末的機隊構(gòu)成來看，我國民用在營的民用飛機依舊被波音和空客兩家國際巨頭所壟斷。

整體來看，截至2021年末，我國三大國有民航運營集團共有飛機數(shù)量2376架，其中，波音系列客機1115架，占比46.93%;空客系列客機1224架，占比51.52%;而中國商飛系列客機僅有26架，占比1.09%。

分開來看，中國國航與東航較為偏愛空客系列客機，而南方航空則引進了較多的波音系列客機。

4、中國飛機制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

飛機制造行業(yè)的上市公司中，以航空工業(yè)集團下中航沈飛與中航西飛業(yè)務(wù)助力最強，分別是我國戰(zhàn)斗機與軍民用中大型飛機的龍頭制造企業(yè)。

5、中國飛機制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，對于目前我國的飛機制造行業(yè)而言，由于極高的技術(shù)、資金、資質(zhì)等壁壘的存在，行業(yè)的現(xiàn)有競爭程度、新進入者的威脅以及上游的一家能力都相對較低。在替代品威脅方面，由于國內(nèi)高鐵的的快速發(fā)展，表現(xiàn)出了對民航運輸?shù)臉O大替代性。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國民用飛機制造行業(yè)市場需求預(yù)測與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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