【行業(yè)深度】洞察2022：中國工業(yè)信息安全行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工業(yè)信息安全競爭派系、中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場集中度

1、中國工業(yè)信息安全行業(yè)競爭派系

在國內(nèi)涉及工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)中，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展背景可以分為自動化背景廠商、傳統(tǒng)信息安全背景廠商、IT系統(tǒng)集成商以及專注工業(yè)信息安全的廠商四大類。

2、中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場參與者數(shù)量

根據(jù)《中國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》的數(shù)據(jù)，截至2020年末，國內(nèi)記錄在案的下設(shè)工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)共有318家，較2017新增180家。

根據(jù)前瞻的初步統(tǒng)計，截至2021年末，我國記錄在案的下設(shè)工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量將超過450家。

注：預(yù)計于2022年12月發(fā)布2021年數(shù)據(jù)

3、中國工業(yè)信息安全行業(yè)各派系市場份額

在我國工業(yè)信息安全行業(yè)的四大參與企業(yè)類型中，傳統(tǒng)信息安全背景廠商的數(shù)量最多，2020年該類工業(yè)信息安全企業(yè)的數(shù)量占比達到了56%。

4、中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場集中度

我國工業(yè)信息安全行業(yè)市場參與者眾多，市場競爭較為激烈，仍處于發(fā)展的早期階段。根據(jù)中國通信工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)信息安全行業(yè)的CR5僅有不到31%，市場集中度較低。

5、中國工業(yè)信息安全行業(yè)區(qū)域競爭

從地域分布來看，我國東部及南部沿海地區(qū)，以及中部的湖北、重慶、陜西等省市面臨的工業(yè)信息安全風險較大，安全水平地域全國平均水平。

而北京、上海、廣東等地，由于政治、經(jīng)濟帶來的特殊性，往往成為了受攻擊的重點目標，安全威脅相對突出。

根據(jù)工信部發(fā)布的《關(guān)于做好工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點工作的通知》，工信部結(jié)合當前國家數(shù)據(jù)安全工作的形勢和任務(wù),經(jīng)研究,決定在原計劃基礎(chǔ)上擴大工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點范圍,在遼寧等15個省(區(qū)、市)及計劃單列市開展試點工作。

6、中國工業(yè)信息安全行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前在我國工業(yè)信息安全行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量相對較多，其中以天融信、啟明星辰、衛(wèi)士通等企業(yè)為代表的的老牌工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)企業(yè)競爭力相對較強。

7、中國工業(yè)信息安全行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型的角度來看，目前我國工業(yè)信息安全行業(yè)的現(xiàn)有競爭者競爭程度相對較高，由于行業(yè)仍處于發(fā)展期，行業(yè)整體的潛在進入者威脅也相對較大。對于上下游的議價能力來說，我國工業(yè)信息安全行業(yè)的下游議價能力較高，主要是由于目前下游的企業(yè)客戶特別是中小企業(yè)的企業(yè)主對于企業(yè)的信息安全認識不夠充分，因此對于工業(yè)信息安全產(chǎn)品的需求意向相對較弱。

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