【行業(yè)深度】洞察2022：中國白酒行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)白酒行業(yè)的上市公司主要有：五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(yè)(600702)、皇臺酒業(yè)(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心數(shù)據(jù)：白酒行業(yè)上市企業(yè)總市值、市場集中度、營業(yè)收入、產(chǎn)量。

1、中國白酒行業(yè)競爭梯隊

從上市企業(yè)的總市值情況來看，2022年6月28日，貴州茅臺和五糧液總市值遙遙領(lǐng)先，貴州茅臺總市值達到25576.19億元;五糧液總市值達到7749.63億元;其次是山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份和古井貢酒，總市值超過1000億元。

注：上述數(shù)據(jù)查詢時間為2022年6月28日。

我國白酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯，以四川為例，醬香型白酒生產(chǎn)企業(yè)四川郎酒集團有限責任公司以及濃香型白酒生產(chǎn)企業(yè)四川省宜賓五糧液集團有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川劍南春集團有限責任公司、四川水井坊股份有限公司、舍得酒業(yè)股份有限公司均位于四川。

2、中國白酒行業(yè)市場份額

目前，中國白酒行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是貴州茅臺和五糧液。2021年，在上市白酒企業(yè)中，貴州茅臺和五糧液兩家頭部酒企營收占總體的57%，超過了其他17家上市白酒企業(yè)的總和。

3、中國白酒行業(yè)市場集中度

根據(jù)《2021年中國酒業(yè)經(jīng)濟運行報告》中的數(shù)據(jù)顯示，2021年白酒頭部企業(yè)表現(xiàn)較好。CR5銷售收入占全行業(yè)年度銷售收入比重達40%。這一指標在2019年為33.2%，2020年為34.9%。白酒市場銷售在繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。

4、中國白酒品牌排行榜

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局中國品牌雜志社主辦的中國品牌網(wǎng)公布的信息顯示，截至2022年6月，中國白酒品牌前十名分別為茅臺、五糧液、國窖1573、YANGHE洋河、汾酒、劍南春、郎酒、貴州習酒、水井坊和古井貢酒。

4、中國白酒行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從白酒產(chǎn)品類型來看，我國白酒企業(yè)白酒產(chǎn)品類型多樣，形成了多元化產(chǎn)品競爭體系。白酒行業(yè)的上市企業(yè)中，貴州茅臺和五糧液的白酒業(yè)務(wù)布局最廣、營業(yè)收入最高，是我國白酒行業(yè)中的龍頭企業(yè)。

從企業(yè)白酒業(yè)務(wù)的競爭力來看，貴州茅臺、五糧液的競爭力排名最強;洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒和順鑫農(nóng)業(yè)的競爭力也較強。

5、中國白酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，白酒行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)競爭者數(shù)量多、行業(yè)增長緩慢、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、退出壁壘低，因此，行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。

我國白酒行業(yè)原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，同時還包括農(nóng)戶供給，供應(yīng)較為充足，因此，供應(yīng)商的議價能力較弱。

在低檔白酒市場，由于酒的種類較多，產(chǎn)品之間差異化比較小，下游消費者具有較強的議價能力。而在中高檔白酒市場，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優(yōu)勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業(yè)議價能力較強。整體來看，低檔白酒市場下游議價能力較強，中高檔白酒市場下游議價能力較弱。

白酒的替代品較多，如啤酒、葡萄酒、黃酒等，這些替代品發(fā)展的較快，已經(jīng)威脅到白酒行業(yè)的發(fā)展。整體來看，白酒行業(yè)替代品威脅度高。

白酒是蘊含著中國文化的產(chǎn)品，新進入者缺少文化的積淀，在市場競爭中處于不利地位，進入壁壘較高;現(xiàn)階段，品牌名酒企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國，對新進入者反擊程度較大，綜上所述，白酒行業(yè)潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，白酒行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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