【行業(yè)深度】洞察2022：中國冷庫行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：冰輪環(huán)境(000811);雪人股份(002639);海容冷鏈(603187)等

本文核心數(shù)據(jù)：冷庫行業(yè)競爭梯隊;冷庫行業(yè)企業(yè)布局等

1、中國冷庫行業(yè)競爭梯隊

我國冷庫行業(yè)企業(yè)較多，行業(yè)整體集中度不高，龍頭企業(yè)頭部企業(yè)還在醞釀成長。根據(jù)冷庫行業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)的收入來進行劃分，可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)營業(yè)收入在20億元以上，主要包括冰輪環(huán)境、雪人股份等;第二梯隊的企業(yè)營業(yè)收入在10-20億元之間，主要包括雙匯物流、大連冰山等;第三梯隊的企業(yè)營業(yè)收入在10億元以下，主要包括安徽和順、常州隆盛等。

2、中國冷庫行業(yè)企業(yè)集中度

根據(jù)中冷聯(lián)盟2021版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全國冷庫總容量為5224萬噸，其中冷庫百強企業(yè)總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業(yè)整體集中度不高，龍頭企業(yè)頭部企業(yè)還在醞釀成長，發(fā)展黃金周期依然存在。

3、中國冷庫行業(yè)區(qū)域集中度

中冷聯(lián)盟2021版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》披露，2021年冷庫百強企業(yè)分布在23個省市地區(qū)，其中華東地區(qū)有4家入圍百強企業(yè)，庫容量為9168萬噸，占百強企業(yè)的45%，冷庫分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點。

4、中國冷庫行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

冷庫行業(yè)的上市公司中，冰輪環(huán)境、海容冷鏈、冰山冷熱企業(yè)的冷庫業(yè)務占比超70%，專注于冷庫業(yè)務布局。再從企業(yè)冷庫業(yè)務的競爭力來看，冰輪環(huán)境、雪人股份等企業(yè)競爭力排名較強，近年來營收表現(xiàn)較強，市占率逐步提高。

5、中國冷庫行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國冷庫行業(yè)內企業(yè)較多，冷庫庫容面積保持高速增長，行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭激烈。

從上下游角度來看，鑒于冷庫行業(yè)的核心零部件企業(yè)競爭較為激烈，除核心零件之外標準化產品差異較小，因此對上游議價能力較弱;我國冷庫應用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水產品，隨著果蔬、肉制品和水產品保鮮需求的增加，下游對冷庫行業(yè)議價能力較弱。

從潛在進入者的角度來看，“十四五”期間，冷庫行業(yè)在冷鏈物流建設的帶動下將有較大的發(fā)展空間，但鑒冷庫行業(yè)進入壁壘較高，因此潛在進入者有限。

從行業(yè)替代品的角度來看，冷庫下游應用場景基本還是使用冷庫進行冷凍保鮮，其他保鮮技術尚未形成大規(guī)模商業(yè)化應用，所以目前行業(yè)尚未有成熟的替代品出現(xiàn)，行業(yè)替代品威脅較小。

綜合以上分析，我國冷庫行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

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